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创新药旗手/创新药第一团队：外资为何纷纷
举牌创新药三生、和铂、信达及基石等？创新药用涨幅庆祝祖国繁荣！❤️9月金股
迈威生物！持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”；恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、
一品红为代表的A股“六小龙”！ 【请重点支持东吴医药朱国广团队】
🚩事件
①
贝莱德举牌
三生制药，8月26日，贝莱德增持
三生制药4760.475万股，每股作价30.1096港元，总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股，最新持股比例为5.1%。
②GIC（新加政府投资公司）举牌基石药业。8月18日，GIC用6.35亿港元买入基石药业8040万股，成为持股5.49%的主要股东，GIC管理规模达7000亿美金，是新加坡最大的国际投资机构，此前GIC也是恒瑞H股的基石投资者，认购2.68亿美金。
③贝莱德举牌
信达生物。贝莱德于7月10日增持信达生物342万股，持股数量升至8846.66万股，持股比例也从4.98%提升至5.18%，超过举牌线。
④近日百位外资基金经理组团来中国调研创新药，外资对中国创新药资产的兴趣显著提升，海外资本配置中国创新药资产浪潮正在奔涌而来。
🚀持续重点推荐GLP1组合、H股八仙、A股四大天王、六小龙
💥# A股创新药四大天王：
恒瑞医药、
百利天恒、
海思科、
信立泰💥# H股创新药八仙：
康方生物、三生制药、信达生物、
百济神州、
石药集团、科伦博泰、
中国生物制药、
再鼎医药💥# A股创新药六小龙:
康弘药业、一品红、
千红制药、
泽璟制药、
热景生物、
益方生物💥# GLP1管线组合：
博瑞医药、
联邦制药、
乐普医疗、歌礼制药、
众生药业1⃣三生制药（目标1500亿）：①
辉瑞密集启动临床，有望年内启动707的III期临床及与ADC联用的I/II期临床。②今年Q3辉瑞支付14亿美金首付款及1亿美金入股。③ESMO大会上更新707的II期数据。此外公司后续在研管线看点非常多，PD1/HER2双抗、抗PD-1/PD-L1双抗进入II期，TCE三抗进入I期，痛风大单品潜力品种IL-1β NDA已经受理。自免管线中，中美双报的626（抗BDCA2抗体）、627（抗TLA抗体）均有BD潜质。
2⃣信达生物（目标3000亿）：2027年国内销售收入200亿元目标，2030年实现5个管线进入全球III期研究。IBI363肿瘤免疫领域大单品，有望在IO耐药、冷肿瘤乃至PD-L1低表达人群中取得突破，已获得FDA两项FTD认证。国内已经启动已经启动头对头K药的1L 黑色素瘤的注册临床；计划启动联合贝伐珠单抗治疗3L MSS mCRC的III期临床。海外已经启动IBI363用于治疗IO经治鳞状NSCLC的III期全球多中心临床。针对1线适应症联合疗法以及其它瘤种在加速探索。
3⃣
百济神州（目标6000亿）：唯一具备海外商业化能力的创新药龙头，实体瘤突破有望再造一个百济！中国本土创新药出海龙头，全球商业化持续推进，在血液瘤领域已成为领导者，实体瘤管线陆续进入临床，有望开启第二成长曲线。公司今年将首次实现盈利，估值将从PS估值切换到PE估值。明年年底，实体瘤领域的CDK4、B7H4 ADC、PRMT5、FGFR2b有望进入注册性临床阶段。
4⃣石药集团（目标2000亿）：SYS6010（EGFR ADC）潜在“重磅炸弹”,石药总计拥有86%权益，AACR上披露EGFR突变型数据优异、野生型非鳞癌数据亮眼，安全性良好；国内2L+ EGFR突变型非小肺癌已进入临床3期，预计27年上市；海外3L+ EGFR突变型以及野生nsq-NSCLC预计下半年启动临床；代谢领域布局充分，mRNA相关技术全球领先；静待BD落地，有望显著提振市值。
联系人：朱国广/张翀翯/杨智灿/王雪/俞昊岚/邹行健
不动明王
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