《孙子别裁》

芯片+CPO
1、芯片一开盘就拉着指数一路南下，中芯国际还未复牌，估计持仓的心里都在偷着乐，躲过一劫，
板块短期内还是会跟随指数回落，后面基金手法估计阴跌概率更大，先观察等待跌幅到位再看看板块动态；
2、光模块基本易中天都是在高位，基金系是从23年就开始深耕于此，从低点计算，基本都已经涨了十倍，放眼整个A股，这么大涨幅的板块屈指可数，前两日推高实际想到的是23年CPO情绪亢奋后次日的大跌，果然基金系的套路还是没有变，同样短期内板块是要阴跌了，这么高的涨幅，基金怎么卖都挣钱，后续两个板块结合指数一块观察；

今日反弹：光伏设备、美容护理、旅游
一线：芯片、券商、CPO、液冷、PCB、券商
准一线：芯片，军工、券商、稀土、稳定币、稀土、CPO、创新药、雅江
二线：固态电池、柴油电源，铜缆、石油、钢铁、可控核聚变
分歧：CPO、芯片、隐退：
淘汰：
今日操作：继续空仓；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的地方请您严厉批评！

光伏
竞价：见上图，
早盘板块开盘尚可，上能电气午后冲击涨停，开板不能回封合理，板块今日若不是盘中一直有光伏触媒维持着，板块午后在大盘绞杀下尚可存活，
板块梯队上还是太弱，主要核心还是在逆变器，明日看看还有没有触媒，没有触媒分歧回落的概率更大，不过去；

说句悄悄话，明王老师在2023年11月和12月有详细说过北交所如何进攻、选标。

20250904 菲利华更新：高盛发布研报确认Compute及Switch Tray技术路径，Q布需求确定性极大提升，产业逻辑进一步得到验证

🔥根据高盛发布的最新研报：根據我們最近的渠道檢查，Vera Rubin 的 Computing/Switch Tray 已確認如下：■ Computing Tray: M6/M8.5 CCL + HVLP-4 銅箔■ Switch Tray: M9-class CCL 此外台光会占据Switch tray的基本独供，Compute Tray M8.5的15%份额。

🔥参考20250903的更新，Switch Tray因其对于高信号完整性及高信号损耗的要求，其应用M9的可能性极大，且台光的M9方案始终为Q布方案（这点从上游锁量现象就可以看出）。此次M8.5的概念或大概率指的是M8/9的混压，或是Q布版M9（待确认）

🔥再次强调M9及Q布的应用确定性，高频高速为AI产业链升级过程中的必然趋势，未来的需求#不仅限于Rubin，如1.6T交换机、下一代Asic、下一代国产算力服务器等都会提供较大需求端增量。

❗️❗️产业链逐步明晰，市值进入高性价比击球区间，坚定看好菲利华。

By SJQ

商超+食品
锂电池（固态？）
明王老师您好，这是今天的作业。
1、10.49分卖出岩山科技。尽力在等了，确实如同无根的浮萍。翻不上均线卖出。
2、今日的润普食品应该是最好的买入标的，可惜没有北交所交易权限。宏裕包材今天是红盘的，就算尾盘回落，也有整整70-80cm空间作为防御。买入国光连锁，放弃了欢乐家。因为欢乐家是20cm，而30cm大哥在上头，国光连锁占了主板高度优势。没想到尾盘被人砸开了。

秀儿～平静的湖面培养不出优秀的水手
峯 也不要忽视风险哟📈 俺今天是主线清仓了 布局了点机器人和储能 明天没延续就彻底休息一阵子

看明师近段时间，各种核心股顺势，低位试错，新题材常试郊果到不理想，可以想像在市场变换阶段是多么的难做。明师的交易是：顺势顺势顺势…！不知道我理解得对不对

恩师 芯片短期还能起来吗？ 我满仓了万通发展 准备做中线