《孙子别裁》

cpo

机器人

储能

固态

吃到肉了哈哈

第一次远离5日线后，出现了第一次修复。
当然，成交量预期中的缩量。
市场在连杀三天的背景下，回暖一天。
成交量-27%，这个骗不了人
后面继续从AI线的CPO和芯片前热点撤离，转进新能源线的固态，储能，以及其次的光伏和风电。

稳定币也是跌的苦大仇深，今天异动了。可是主流还是固态、储能，机器人都应该算二线。今天新能源的走强感觉是承接了科技流出的资金。

更新❗【天风电新】策略会DAY 2超预期标的：豪能、天奈、欣旺达———————————豪能1、机器人客户：有20多家。
2、行星：预计今年行星减速器有望销售6万套，#超预期的是6成来自人形，预计明年有望销售30万套。
3、摆线：除了T需求，国内新势力车企高度感兴趣，这说明摆线应用趋势在强化，同时公司年底落成3万套（#首家落地摆线产能），也充分说明对后期放量的信心。
主业从客户放量节奏看，下半年收入增速有望超上半年，明年有望超今年，公司近期调整较多，但基本面趋势向好继续保持重点推荐。
天奈1、多壁：25Q1销量1.9万吨，25Q2销量1.8万吨，环比下降系Q2放弃B单子，Q1 B出货在7-8k吨，故非B客户Q2环比明显增长。
2、单壁：两种应用，1）四代（千1-1.5+三代多壁）；2）五代（纯单壁）：固含量在千分之1-4。目标今年销量20-30吨粉体，明年80吨。
3、固态：全固态需求多是单壁，较液态的需求变化在于对分散要求提升，用量上提升2-3倍。此外，锂金属也需添加碳管。
欣旺达1、消费-锂威：Q2已满产，6月新投10万只/天，9-10月再投10万只/天。涨价跟多在Q3体现，因涨价多发生在5-6月，涨幅10-15%。
2、动储：6月排产达4G，目前储能订单接不过来，动力国际客户需要Q4放量，争取扭亏。———————————欢迎交流：孙潇雅/张童童

300274 =0.5 储能