7月1号AI科技进入退潮期，海外链主跌，国产算力链开始逆势走强，科创板里面的权重很多都是国产算力链，
科创50成分股国产算力链就占了70%以上的权重，这个指数的涨跌基本就是看国产链的那些权重股的涨跌，最近国产链逆势走强，所以科创芯片
半导体ETF，科创50指数在海外链平均补跌30%的情况下，逆势接近新高了。
最近逆势新高的科技，基本都是国产链，华为消息的刺激加上中报
星网锐捷，
锐捷网络，
浪潮信息业绩超预期，市场最近就围绕这一块炒作，周四浪潮开盘的换手二连板，给了市场信心，随后
华天科技的强势反包，到午后
长电科技的涨停助攻，把整个科技推向了高潮，下午那些近期超跌的科技股开始强势回流，把市场做多的热情推向了高潮。
我们对比514的退潮期跟701这轮的退潮期，有什么不同。
第一，最本质的原因就是到7月1号科技股的涨幅太大了，时间也有了3个多月，时间和空间都很大了，这是兑现最大的压力，获利盘太大了，同样的一轮新周期的上涨空间跟之前的调整时间空间是否充分，位置是否低也有关系，这轮科技的大主升就是因为从12月
商业航天周期开始到3月底经历了4个月的调整，然后伊美冲突把指数，把个股又砸出来了一个黄金坑，如果没有这么充分的调整周期，没有这个黄金坑，这波科技的上涨空间也不会这么大。
第二：当时514退潮逆势走强的是PCB MLCC,这波退潮期逆势走强的是国产算力链。514时期的PCB MLCC是518启动，522板块大阳高潮日开始确定新的主流一波主升行情，而这波国产链也是前几天开始走强，周四高潮，为什么当时的PCB高潮后还能强更强，走主升，这次高潮后就被疯狂兑现呢，这就跟我一直说的择时的重要性有关了，择时的意义就是让胜率更高，当下市场处于什么环境，什么节点，什么情绪周期非常重要，是混沌期的轮动，还是主升期，还是末端，我们都知道退潮期最好的操作就是降低仓位防守为主，如果市场一切都还好，我们随时可以回到这个市场，514的退潮期离场观望后，就明显看到这个退潮期非常温柔，没有大的负反馈，而这波退潮期的杀伤力就远大于当时那波了，亏钱效应惨烈，那么从择时的角度来讲，目前防守是第一位的，而轮动期混沌期最不能做的就是盲目的追高，特别是追高非核心的杂毛，特别是不能接一致。
第三：看上面金融地产消费医药这些板块以及微盘股指数，514那轮退潮，老登板块中间也有过跷跷板反抽，但都是一日游，然后又是漫漫阴跌，那个时候主观认为市场要从科技切换到低位去追老登的都挂在尖上，还有被寄予厚望的
机器人，去追的都被挂尖上，后面又是漫漫阴跌，因为当时的退潮科技里面的资金并没有离开，只是切换到了PCB，MLCC方向去了，而老登，微盘股压根就没资金去，到6月份的芯片半导体，主流资金依然在科技里面，市场当时是很快又重回科技主线，而这次的退潮，微盘股止跌了，走出连阳，医药券商也有一定的持续活跃，还有周五爆发的商业航天，这次退潮期就是明显的没有主线的轮动阶段，而上轮514的退潮，除了科技，其他的基本都是继续阴跌，并不是轮动，依然是围绕具有唯一性的科技。
所以退潮期先降低仓位离场观望，等市场出现的新的主线，新的主升期再猛干，轮动期胜率跟赔率都会低，特别是不能追涨，既然是轮动，今天强的明天可能就弱了，今天弱的可能明天又轮到了，追涨性价比极低，赚又赚不到大的，一挂尖上，隔日就可能大亏。尤其是不能追非核心，不能接一致。周五追高的就是在轮动期去接了一致。而同样的522那个高潮节点为什么追高潮接一致都没事，还能继续高举高打，因为那个时候不是轮动，除了科技还是科技，其他的都是一日游，一个能打的都没有。
不动明王
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