小段子：
1、
东山精密：主业：32-35亿利润，目前15-16xPE。SES：25年目标收入60亿收入，15%利润率8-9亿利润，
微软/meta光模块供应商，有望为
甲骨文800G主供，有望深度受益#星际之门 5000亿美金投资。此前WT因实控人股权问题收购延期，估计收购即将终止。（市场传闻，注意风险）
2、
红宝丽：芯片半导体领域：半导体产业快速发展，制程工艺不断进步，对清洗、蚀刻等环节的化学品需求增加，#异丙醇胺用于清洗、蚀刻辅助等，需求量随产业规模扩大而上升。芯片制造的通用耗材环节：在芯片制造的整体流程中，许多配套的化学品供应商和芯片制造厂商会使用异丙醇胺作为清洗、蚀刻等环节的试剂或添加剂。
3、
南都电源：公司作为唯一海外品牌入选美国前五大
数据中心的优选供应商，成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌。已成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。
4、
三变科技：官网实锤供货美国变压器。公司专门从事变压器的生产、销售和维保，是全国品种最齐全的变压器生产制造商之一，变压器年收入占公司总营收97%以上。#事件驱动：特朗普宣布OpenAl、软银和甲骨文联合投资成立“星际之门(Stargate)”项目，
人工智能基础设施投资至少5000亿美元。
5、
北纬科技：参股公司天宇经纬与宇树科技在机器狗应用领域开展生态合作。
6、
浙海德曼：公司的车床产品精度等指标均达到全球领先水平。调研纪要实锤，浙海德曼人形
机器人机床已供应并且已供应
五洲新春、
中大力德、绿的、
双环传动等几乎T链所有
人形机器人公司，进展行业最快。
7、
佳禾智能：据PB社，Meta正在升级其智能眼镜，并探索新的可穿戴设备如手表和配备摄像头的耳机，旨在将其AI功能嵌入更多产品。
8、
长源东谷：主业深度绑定巨头
赛力斯理想奇瑞，订单确定，产能释放空间大，高额订单保证4亿业绩15倍pe，保守给60亿估值。字节柴油发动机稀缺，深度绑定玉柴系，产品缸盖壁垒极高，其他竞争对手扩产来不及。分布估值:玉柴给的预期短期1000台，中期5000台，一台10万，净利率50%，他占49%股权，这里1.2亿业绩乘以50倍pe，合计60亿估值。潜在的
康明斯在谈，还有低空的期权，这里再给30-50亿空间。以上合计150-180亿估值。短期翻倍空间确定，中期可看三倍空间。业绩高度确定和第二曲线的产业趋势弹性兼备。（市场传闻，注意风险）
9、
水晶光电：25年
智能座舱 迭代升级。#AR-HUD #全景HUD 迎来新上车更新。
10、
银禧科技：子公司肇庆银禧科技生产的主要产品为高频高速树脂类电子化学品，这是我们有自主知识产权的材料，主要应用于高频覆铜板。#事件驱动：
中信证券算力硬件迭代，高频高速树脂加速放量。
11、
胜宏科技：老黄宴请35位半导体大佬，其中有胜宏老板。（网传图片，注意风险）
12、
佳力图：全面布局AIDC温控系统为数据中心环境控制领域提供节能、温控设备以及技术服务，客户包括三大运营商、腾讯、华为、阿里等知名企业，是数据中心温控、液冷散热板块纯度最高、受益弹性最大的上市公司。
13、
趣睡科技：公司积极拥抱豆包大模型，探索AI陪伴智能睡眠新领域。
14、
亚康股份：华为钻石代理商，是华为的全产品线代理商，包括昇腾910C。公司为字节跳动等客户的数据中心提供算力基础设施综合服务。#事件驱动：万亿级别大事件，激发中美人工智能基础设施竞赛。
15、
津荣天宇：公司与施耐德密切合作，其中施耐德 BOYA 项目即 800A 单断点塑壳断路器，主攻数据中心领域，公司紧随施耐德等核心客户在墨西哥布局生产基地，受益北美“星际之门”人工智能基础设施项目。
16、
联德股份：网传纪要表示，对于数据中心，公司受益主要是“燃气轮机+柴油机+压缩机”；燃气轮机用来做数据中心的主要电源，柴油机做备用电源，
卡特的柴油机、燃气轮机明显受益，公司均有供货；数据中心的温控，压缩机为重要组成部分，
英格索兰、特灵等为主要供货厂商，均为公司的长期客户。#事件驱动：星际之门计划将催生燃气轮机巨额缺口。（市场传闻，注意风险）
17、
应流股份：AI带动燃气轮机需求上行，公司是国内燃气轮机叶片龙头。#事件驱动：星际之门计划将催生燃气轮机巨额缺口。
18、上联：蓝包一战妻离子散。下联：红书一战街头要饭。横批：麻了。
不动明王
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