《孙子别裁》

soc芯片+ISP概念
1、芯片早盘表现一般，还是符合基金系的节奏，基本还是保持走趋势的观点不变，相对来说还是低位的板块，DS的火热逻辑芯片还是具备强逻辑的存在，保持重点观察；

2、ISP午后看到星宸科技直接猛涨，看到来不及切换了，后面一看果然是有小作文，豆包光学概念的上涨，板块和SOC有大部分的重叠，那么午后的异动量化同时也联动了芯片的上涨，实际无论是啥大模型，反正芯片都可以给他们提供算力就对了，那么如果明日板块能够延续，芯片同样还是有吃肉沫的机会，基金休息两天也该干活了，两者放一起重点关注；

Deepseek
竞价：见上图，
开盘依旧大体高开，相对前几日，开始出现分歧，累计涨幅上，5日北交所的并行科技已经涨了近两倍，作为唯一标的成了情绪的放大器唯一选，
每日互动第二138.69%，龙三龙四翻倍，
目前这个走势，实际可以拿去年年初的sora来比较，当时最高板维海德同样是没有相关业务的，直接走了七连，每日互动也基本都是同样的路数，
逻辑上显然DS更强，7天用户过亿，同时海外的APP同样上架，开源第一枪实际对标的是安卓系统的开源看，后续市场想象空间大，近期的主线题材无疑，
主板美格智能盘中有漏单，明日应该能开板，新年突破10连板的好苗子，板块今日有补涨光云科技，每日互动其实承载的是那波买不上北交所和科创板的用户，那么龙头明日应还是有肉的，今天错过前面，后面10+就没有切换过去，明日板块应该大体都开始分歧，指数今日缩量上涨，连涨三天获利盘丰厚，明日应会有换手，等待找低吸的机会；

Blee: 02-10 18:18:40小段子1、东风股份：其间接控股股东【东风汽车集团有限公司】正在与其他国资央企集团重画重组事宜。（长安-东风合并，市场传闻，注意风险）2、东风科技：其间接控股股东【东风汽车集团有限公司】正在与其他国资央企集团重画重组事宜。（长安-东风合并，市场传闻，注意风险）3、华胜天成：将推出全栈国产智能客服解决方案一体机，#采用昇腾算力+华为AICC软件+DeepSeek大模型+华胜天成智能客服应用软件，为不同需求客户提供多种版本及产品组合方案。4、朗科科技：朗科智算自主芯片成功部署DeepSeek。5、直真科技：与华为签署昇腾与鲲鹏两大生态原生开发激励合作协议 共同推进算力原生应用开发。6、云南旅游：今日起东盟国家旅游团可免签入境云南西双版纳。7、天源迪科：子公司金华威是华为企业业务的总经销商，代理分销昇腾 AI 计算产品。8、力合科创：参股微灵医疗，研发医疗级全植入式无线脑机接口系统。9、华正新材：公司目前与HW的合作覆盖 FR4、高频、高速、半导体封装等材料。#事件驱动：HW芯片新进展ABF创新方案助力国产化算力芯片发展。10、中天精装：拟收购科睿斯半导体科技（华为系），目标解决国内ABF载板卡脖子的问题。#事件驱动：HW芯片新进展ABF创新方案助力国产化算力芯片发展。11、兴森科技：【IC载板】公司与HW在PCB业务和半导体业务领域均有合作。#事件驱动：HW芯片新进展ABF创新方案助力国产化算力芯片发展。12、中新集团：参股硅基流动➕中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心。13、佳发教育：佳发一体化体育教育AI解决方案,实现运动人脸识别/姿态分析/违规判定/运动处方/测试回溯/精准反馈等功能。14、创业黑马：作为字节跳动coze平台的深度合作伙伴，创业黑马借助扣子平台的技术与资源，为字节倒入中小B客户，中小B是火山引擎最直接场景，未来通过字节消耗的token量分成40%收费。15、星宸科技：视频生成模型“VideoWorld”可仅靠视觉认知世界 现已开源。16、同为股份：视频生成模型“VideoWorld”可仅靠视觉认知世界 现已开源。17、思美传媒：作为智己汽车的长期服务商，思美传媒向智己品牌助力提供智能化大模型服务，使大模型在汽车智能座舱领域成功实现了商业化。18、中汽股份：智能驾驶功能向数百万平价车型释放，智驾检测与认证需求激增；随着智能驾驶功能（尤其是L2+/L3级）在中低端车型中快速渗透，车企对智驾系统的合规性测试、功能安全验证和场景适配需求将大幅提升。中汽股份作为国内智能驾驶汽车检测核心企业，相关业务进入快速放量期。19、柳钢股份：Deepseek柳钢专属钉钉，办公更轻松➕杭钢股份行业对标最低真实流值。20、星辉娱乐：通过AI技术的应用。在IP储备的基础上加强高质量游戏、动漫等泛娱乐领域开发与应用的精品化开发能力，受益DeepSeek开源模式。21、 菜百股份：公司陆续推出了哪吒系列。22、安邦护卫：杭钢股份同一实控人(浙江省人民政府国有资产监督管理委员会) 最低市值主板。23、上海九百：上海本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元。24、菲达环保：杭钢同一个大股东 实锤云计算项目。菲达环保借助超融合、云计算、虚拟化技术，自主构建了"私有云"数据中心，实现数字化系统的全面云化。25、佳禾食品：茶饮巨头古茗（第二大客户）上市在即，叠加咖啡豆新高。26、亚香股份：推出2025年最新报价，单价:550RMB/KG(含税)。27、平潭发展：泉州-金门高速公路规划公布。28、豪恩汽电：长安汽车+比亚迪供应商+激光雷达。豪恩汽电新组建豪恩激光子公司，布局无人驾驶激光雷达领域。29、九家上市公司陆续披露重磅公告称，控股股东或间接控股股东将发生变化，这九家上市公司分别为东风汽车集团旗下的东风股份和东风科技，兵器装备集团旗下的长安汽车、东安动力、湖南天雁、建设工业、中光学、华强科技和长城军工。30、哪吒电影-光线传媒；哪吒旅游-成都路桥；特效：丝路-视觉；卡牌-京华激光、华立科技；首饰-菜百股份！！！Blee: 02-10 18:20:04

周一舆情热度：

①云计算/算力-DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低，中信建投：DeepSeek预计将拉动算力基础设施需求 算力服务提供商、私有云/公有云服务厂商等有望获益；（算力/ 鸿博股份、阿尔特、中贝通信 、 四川长虹、 神州数码 、首都在线等；云计算/杭钢股份、天源迪科、朗威股份、 浙数文化、深桑达Ａ、常山北明等）

②泛AI/Deepseek-DeepSeek7天用户破亿；近期，DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首；业内：有助于推动AI技术普惠应用；(泛AI/天源迪科、梦网科技、 神州数码、 美年健康、立昂技术 等；Deepseek/法本信息、杭钢股份、航锦科技、浙江东方、每日互动、首都在线等)

③华为链/华为昇腾-最新官微发布华为OceanStor 支持DeepSeek重新定义AI，DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区；(法本信息、天源迪科、创意信息、拓维信息、软通动力、常山北明等)

④AI端侧/AI医疗-重大突破！Deepseek在金融行业开始应用；多家数字医疗领域的头部企业先后官宣接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地；(AI金融/赢时胜 、 法本信息 、慧博云通、 立昂技术、旗天科技等; AI医疗/塞力医疗 、天源迪科、创业慧康、爱朋医疗 、 思创医惠 、创新医疗 等)

⑤机器人-超10米/秒！中国造出世界最快四足机器人，特斯拉目前正式招聘工程师，为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus（特斯拉机器人）做准备；（ 三联锻造、冀东装备、 阿尔特、盛通股份、 斯菱股份、 美格智能等）

⑥汽车链/智能驾驶-DeepSeek“扩圈”！Deepseek在汽车行业开始应用，三日内近20家车企接入DeepSeek；（ 法本信息 、三联锻造、云内动力、 阿尔特、 浙江荣泰、 东风股份等）

⑦AI视觉-豆包发布视频生成模型“VideoWorld”可仅靠视觉认知世界，现已开源；（ 法本信息、星宸科技 、同为股份、富瀚微、国科微、中科创达等）

⑧消费/乡村振兴-2月13日下午3时，商务部将举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况；一年一度的一号文件发布在即，值得期待；（消费/佳禾食品、利和兴、 煌上煌、 杭州解百、居然智家、新华百货等；乡村振兴/神农种业、天源迪科、智慧农业、供销大集、吉峰科技、天鹅股份等）

推测明王选并行科技的原因是板块内涨幅第一（以1月24日收盘价为基准），这个涨幅第一最早在1月27日开盘成立，收盘又被每日互动反超，彼时此概念还未大规模发酵，2月5日板块大规模成建制，开盘价一出来，并行科技以微弱的优势再度反超日互动成为板块内涨幅第一（以1月24日收盘价为基准），此时板块可以确定为万佛朝宗日，一个级别不小的题材的万佛朝宗日，涨幅第一的股票还给买入机会，这真是一个极佳的买入机会，请教明王为何此时不进入并行科技？而是等到2月6日临近收盘（此时板块涨幅第一又被每日互动夺走）？

抖音一堆直播间纯聊天主播（你听到的女性声音可能人家只是加了声卡）都希望LSP进去，这种刷礼物比较多😂😂

我还以为是LSP

【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端，持续重点推荐AI SOC

👉🏻事件：今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。

🌟 售价降低+技术提升，有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务，比行业平均价降低85% ；以1块钱为例，豆包能处理284张图片，而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学算法，结合大规模数据训练和多源信息融合，增强对复杂场景的理解能力。

🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍，显示出这一技术的市场需求和应用潜力。预计25年春季将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型1.5版，豆包端到端实时语音模型也将很快上线。

🌟大模型应用持续落地，终端智能化交互进一步提升用户体验。持续重点推荐
【AI SOC】恒玄、星宸、瑞芯微、晶晨、全志、乐鑫、中科蓝讯、炬芯、富瀚微等。
【配套存储】兆易、普冉、东芯、恒烁等。
【方案商】润欣科技
联系人：潘暕/程如莹

原来是ISP