《孙子别裁》

今天是一次impressive的案例，北交的情绪大于九宫格逻辑。

10:05:03【“AI小财神”推理能力升级 做投资者的“深度思考官”】财联社2月13日电，界面财联社旗下财跃星辰开发的智能体“AI小财神”全新上线“深度思考”模式，推理能力全面升级。在新模式下，“AI小财神”能更好理解并逐步拆解用户问题，提供清晰的推理路径和信源数据。用户可通过微信小程序畅享高速联网的深度思考模型能力，开启智能投研新体验。
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不知是否与此有关。

明师，今天二个中卫给并行胆气？优刻坚挺应是挺起deepseek整个板块重担？@不动明王

都去玩港股了。

联迪是今天新增的 DEEP ，被抢风头了

Blee: 02-13 14:01:22 buy china tech扩散了，TMTB今天早晨： “中国科技正式回归 —— 自年初以来，对CN市场情绪发生了 180 度大转变，我听到越来越多投资者讨论想加仓。我们认为，与以往的几次昙花一现不同，这次的情绪转变有望持续，原因如下： 1）从宏观层面看，中国决心刺激经济，过去一个月消费者数据（智能手机、家电等领域）有所改善，这是初步成效。 2）市场情绪由科技股带动，尤其是对人工智能的热情高涨。中国政府与科技行业的关系并非一直融洽，但鉴于人工智能日益成为国家安全问题，我们认为，如今双方的利益趋于一致，提升人工智能能力对阿里巴巴和国家而言都是重中之重。 3）过去几周，中国股市在关税杂音中强势上扬，我们看好这一价格走势。 我们看好阿里巴巴和腾讯这两大巨头，它们很可能是受益最多的公司。的确，像阿里巴巴这样的股票年初至今已上涨 40%，但市值仍仅为 10 倍自由现金流，而且其股价尚未真正突破过去三年的区间。目前股价正处于阻力位，或许首先需要进行一些消化，但感觉在某个时候最终可能会突破上行（下图） 其他我们看好的股票列表如下” Blee: 02-13 14:01:33 重视阿里产业链价值重估 阿里巴巴：阿里公有云（约50%+IaaS、40% PaaS）的市占率多年稳居全国第一（23年约40%），而deepseek类优质开源大模型带动的算力消耗或将直接推高公有云的IaaS+PaaS收入，短期已出现对阿里云平台API调用量的推升。阿里云在24财年实现3%的收入增速和49%的 EBIT A增速，预计25财年云业务的收入增速为9%，E BITA 增速为73%，EBITA margin可达8.4%，在国内公有云价格战中显韧性。我们认为更大的空间在于：本土优质开源大模型对云厂商生态的正向刺激。阿里拥有芯片、框架、B/C端应用的三层技术布局，在竞争中最具优势。当前位置阿里对应经调整净利润PE接近13x，对比全球优质资产仍有较大空间，看好其成为本轮中国互联网AI资产估值修复的标杆。 阿里影业：1?IP价值洼地：阿里鱼是国内IP授权代理 TOP1，仅做2B转授权近五年收入cagr近60%，#25年发力C端渠道&产品，卡位好空间大，仍有较大预期差；2?电影：坚定看好供给改善下25年拐点，#作为头部票务平台及发行方将享受smart β；3?大麦：现场演出票务TOP1，卡位新一代线下娱乐方式，享受行业beta+开始做内容出品，有增长期权；4?#有望受益阿里系AI，无论是内容制作&宣发赋能，还是原生agent下存在的潜在应用流量入口重分配机会，旗下票票&大麦等C端应用或有先发优势。 华数传媒：阿里云正宗标的&智慧家居领军角色。1?阿里算力：#参股杭州算力平台公司——浙江算力科技有限公司（15%）【其他股东为余杭国资委，城西科技园等】，该公司在杭州建设基础/混合/国产三大万卡集群，相关部署由#【阿里云】负责中标投建，或为AI需求提供算力服务。此外平治信息、华策影视 均为其提供算力）2?AI+智慧家居：#【智家】是公司三大核心板块之一，浙江省智能家居产业链联盟理事长单位、“智家浙优”品牌之一。3?#AI+文旅: 2/11由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek上线文旅艾珈智行助手等

重视阿里产业链价值重估

阿里巴巴：阿里公有云（约50%+IaaS、40% PaaS）的市占率多年稳居全国第一（23年约40%），而deepseek类优质开源大模型带动的算力消耗或将直接推高公有云的IaaS+PaaS收入，短期已出现对阿里云平台API调用量的推升。阿里云在24财年实现3%的收入增速和49%的 EBIT A增速，预计25财年云业务的收入增速为9%，E BITA 增速为73%，EBITA margin可达8.4%，在国内公有云价格战中显韧性。我们认为更大的空间在于：本土优质开源大模型对云厂商生态的正向刺激。阿里拥有芯片、框架、B/C端应用的三层技术布局，在竞争中最具优势。当前位置阿里对应经调整净利润PE接近13x，对比全球优质资产仍有较大空间，看好其成为本轮中国互联网AI资产估值修复的标杆。

阿里影业：1?IP价值洼地：阿里鱼是国内IP授权代理 TOP1，仅做2B转授权近五年收入cagr近60%，#25年发力C端渠道&产品，卡位好空间大，仍有较大预期差；2?电影：坚定看好供给改善下25年拐点，#作为头部票务平台及发行方将享受smart β；3?大麦：现场演出票务TOP1，卡位新一代线下娱乐方式，享受行业beta+开始做内容出品，有增长期权；4?#有望受益阿里系AI，无论是内容制作&宣发赋能，还是原生agent下存在的潜在应用流量入口重分配机会，旗下票票&大麦等C端应用或有先发优势。

华数传媒：阿里云正宗标的&智慧家居领军角色。1?阿里算力：#参股杭州算力平台公司——浙江算力科技有限公司（15%）【其他股东为余杭国资委，城西科技园等】，该公司在杭州建设基础/混合/国产三大万卡集群，相关部署由#【阿里云】负责中标投建，或为AI需求提供算力服务。此外平治信息、华策影视 均为其提供算力）2?AI+智慧家居：#【智家】是公司三大核心板块之一，浙江省智能家居产业链联盟理事长单位、“智家浙优”品牌之一。3?#AI+文旅: 2/11由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek上线文旅艾珈智行助手等

叹为观止！

一度波长44-29

攻击波骇然听闻的35