《孙子别裁》

腾讯云

量放出来了，又一次被精准收割，真可恶啊

【民生电新】AIDC电力设备：微信+deepseek，关注腾讯链及国内 CAPE X端催化

事件
1、2月15日，微信搜索已经对部分用户上线“AI搜索”功能，并接入DeepSeek-R1提供的“深度思考”服务。
2、2月13日，腾讯AI助手“腾讯元宝”迎来重大更新，同时支持混元和DeepSeek两大模型。

国内CAPEX提速
国内互联网大厂资本开支加速，进入竞赛状态，未来对于数据中心CAPEX端的投资会持续增加，带动相关AIDC设备需求量提升。

重点推荐
1、电源环节：机柜外电源+IDC服务【科华】（腾讯链核心）；AI服务器电源【麦米】；机柜外HVDC【中恒】
2、配电环节：电能质量【盛弘】；配电&电路元器件【明阳】【宏发】【良信】；变压器【金盘】【伊戈尔】等；智能母线【威腾】
3、高速铜缆【泓淋】

欢迎交流，邓永康/许浚哲

昨天全是坐轿的，今天难接力。

北汽配+并购  870436 =0.5

北汽配  830896 =0.5

北国资  873122 =0.5