《孙子别裁》

Grok3 不好用

前几天看到过

Grok3发布，发布效果如何甚至不需要看同声传译，只需要看特斯拉夜盘走势就可以了。
虽然Grok3具备多模态、高级推理能力，但10万卡集群的Grok3和DeepSeek“低价高能”的高性价比相比，并没有吊打式胜出。


按照大摩的说法，

It is Blackwell, not ASIC, shifting the cost curve in 2025.

NV的卡目前依旧是单位算力成本最低的，最近买方已经上调了NV财报的预期，并期待GTC大会老黄会有一些新的大招放出。
大A指数还是受到恒生影响，情绪退潮高位股倒下一大片。
但是在慢牛预期下，下跌是为了未来更好的上涨。毕竟过去几次经验证明，前一天跌的越狠，晚上越悲观，第二天反弹的空间越大。

小段子：

1、新朋股份：特斯拉储能Megapack柜体供应商➕AI数据中心液冷机柜。#事件驱动：马斯克称Grok 3地球上最聪明的AI。

2、广电运通：全资子公司运通信息中标5.75亿元广州政务云项目。

3、同兴达：日月光拟斥资2亿美元设立面板级扇出型封装量产线 预计年底试产。

4、南方路机：一带一路➕机器人。南方路机积极参与“一带一路”建设，产品陆续销售至俄罗斯、印尼、马来西亚、菲律宾等一带一路沿线国家和地区，公司有智能机器人产品，在售产品有建筑垃圾人工智能分拣机器人。

5、中广天择：牵手马投公司、阶跃星辰发布数字视频全产业链战略合作，共创AIGC新纪元，「阶跃星辰」旗下「跃问」，已全面接入 DeepSeek R1，支持联网、附件、多模态，这里还带了【联网】、【附件上传】和【多模态】，遥遥领先，全面领先。

6、理工光科：子公司中标小米智能家电工厂项目。

7、宏达股份：691万吨超级铜矿启动采矿权办理，公司占股三成。

8、新亚电子：戴尔将向xAI公司出售包含英伟达GB20G半导体的服务器，预计今年交付，交易金额可能超过50亿美。

9、海南华铁：【DF计算机】今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流，总经理首次公开交流算力业务情况与规划。（市场传闻，注意风险）

10、奥士康：公司为慧与（HPE）等品牌服务器/数据中心和 ODM/OEM 厂商提供优质产品，间接供货马斯克AI公司。#事件驱动：慧与（HPE）取得马斯克旗下社交平台X的逾10亿美元合约，为马斯克人工智能大模型提供工作优化的AI服务器。

11、巨化股份、三美股份：2月18日，国内制冷剂R142b参考价格为24000元/吨，与上个工作日相比上涨26.32%。

12、晶丰明源：公司推出多相数字控制器和DrMOS为N VIDI A显卡提供高性能供电解决方案。

13、可川科技：公司与豪威科技合作进展顺利芯片保护膜可用于车载CIS芯片生产制程。

14、祥源新材：1月22日在投资者互动平台表示，在柔性传感器上，公司生产的发泡材料可作为传感器的压电功能层，实现压力和震动的感知；也可用于人形机器人灵巧手及电子皮肤等柔性传感领域。此类材料具有感知灵敏度高、超薄、超轻、低声阻抗、低成本等特点。#事件驱动：事件：新型电子皮肤可在10秒内自我修复，电子皮肤柔性传感器。

15、五矿发展：2月18日港股五矿资源午间公告，公司股份已于2月18日下午1时起于港交所短暂停止买卖，以待有关构成公司已进行之收购的须予披露交易公布。

16、杉杉股份：公司将从全固态电池钴酸锂正极材料开始研发，逐步对全固态电池材料进行全面布局；同时亦侧重对半固态及全固态电池电解质的研发。#事件驱动：分析称固态电池适配人形机器人动力需求。

17、龙蟠科技：公司在固态电池所需的正极材料及前驱体方面一直在进行战略布局和研发工作。#事件驱动：分析称固态电池适配人形机器人动力需求。

18、西藏天路、高争民爆：传MT建成后，那里会成为数据中心大本营。

19、地铁设计：公司与腾讯云共同设立广州穗腾数字科技有限公司。

20、储能：工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。（科陆电子、星云股份、华自科技、四川金项、野马电池等）

周二舆情热度：

①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型，各大厂商纷纷宣布接入，将直接拉动对于云服务的需求；未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长；（飞荣达 、依米康、云赛智联、新晨科技、 华胜天成、南兴股份等）

②自主可控/昇腾**-传SK海力士、三星或禁用中国EDA,限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （力源信息、飞荣达 、拓维信息 、 神州数码、韦尔股份、华大九天等）

③Deepseek应用-DeepSeek推出NSA 用于超快速的长上下文训练和推理；DeepSeek继续扩圈，业内：有助于推动AI技术普惠应用；( 浙数文化、杭钢股份、航锦科技 、东华软件、威派格、每日互动等)

④机器人-宇树科技机器人算法完成升级，可实现流畅的舞蹈表演；Meta计划大举投资AI驱动的人形机器人，已与宇树科技、Figure AI等进行讨论。（杭齿前进、依米康、新时达、冀东装备、 垒知集团、长盛轴承等 ）

⑤低空经济-广东省省长：中国要大力支持无人机、e VTOL 等智能航空器企业创新发展；全国低空交通一张网”启动，（深城交、新晨科技、海南华铁 、杰创智能、上工申贝、 地铁设计等）

⑥储能-八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新；（新朋股份、飞荣达、依米康 、星云股份、华自科技、先导智能等）

⑦智慧政务-人工智能带来增长前景的改善，广州、深圳、山东、江苏、江西等多地政务系统接入DeepSeek；（榕基软件、深城交、天源迪科、杰创智能、 宏景科技 、金桥信息、 南兴股份等）

连板票不去

老师这些是明天再跌一次才算吧？那美格智能也是啊

20匹拐子马