《孙子别裁》

北医药 大唐药业 836433 =0.5

【民生宏观】两会前瞻：科技的“空中加油”

今年的两会，关注点可能不太一样了。除了宏观定调和政策目标外，有三个视角可能更有助于把握政策的风向和市场机会：
1️⃣两会期间地方代表团、尤其是江苏省代表团的审议会；
2️⃣紧跟民企座谈会带来的持续发酵；
3️⃣捕捉产业和消费政策是否出现“此消彼长”的信号。

地方代表团的审议讲话，其传达出的政策脉络“清晰度”不仅更高，也更能定调两会后的“优先事项”。地方代表团审议会“开门见山”、直击主题，这一主题不仅是部署了地区这一年经济工作的重点，甚至是定调了未来几年全国经济发展的“抓手”。

关注“江苏”。2023-2024年江苏省代表团审议会的“含金量”很高：
👉🏻2023年，更加强调高质量发展和科技自立自强。从行情看，以AI、算力领衔的科技行情还持续了大致一个月。
👉🏻2024年，面对新一轮科技和产业革命，要“培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业”，上半年低空经济和算力等板块走出了独立行情。

民企座谈会结束，但政策还在继续发酵。后面还会有部委和地方响应、出台政策措施、落实政策措施等传导链条。从2018年的经验来看，民企座谈会的“余温”有望维持至少半年时间。

产业政策的强化，伴随的可能是总量政策的淡化。但从近期国务院召开会议内容来看，消费这个“后手棋”已经备好，后续经济下行压力较大之际，消费会择机出台。

跟预想的一样，DS一地鸡毛

北俄乌重建  nq873706  铁拓机械 -

北农业 花溪科技  872895 -

依米康吃面

阿里已经接入DS了，但是使用起来没有腾讯云方便，DS逻辑是开源

当时有打开板块看了一下，台基弱一点，后面14犹犹豫豫去了依米康，结果到手的肉又飞了一大块

好滴，周末还是AI方向消息最多，明日应该不会杀那么惨