《孙子别裁》

小羊铲老师，今天汽车零部件是不是可以算到中或者异动

好的，明日就给清仓了

你仓位分得不多，个股连续不及预期时，板块也不怎么样，这时候宜减仓。

液冷
竞价：见上图，
早盘竞价在地铁上看了一眼液冷，一看不好，今日都是杀前两日强的，
开盘后板块量化又开始反手买买买推高上去，朗威股份涨的最多今日切的也多，欧陆通昨日推高，早盘比其他的下探下去再拉回去，欧通转债相对比较强一点点，但是板块整体不行，波动不算太大不去，
依米康午后考虑是否换到国民技术，后面一看这货回落比较浅，先不过去多拿一拿，
板块今日整体收了假阳线，开盘也没有踩踏，应该是基金系和量化，相对还在低位，硬件端后续应该还有延续的概率；

今日新晋：华为手机
本月新晋：AI医疗、ISP概念、电力电网、阿里AI、地产、芯片、AI智能体、SOC芯片、小红书、算电协同、机器人（马斯克）、铜缆、液冷、算力、AI眼镜、微信小店、交轨、机器人（宇树）、冰雪、养老、首发、PCB、足球、ASIC、燃气、养老、家电、猴痘（新触媒）、PCB（小作文）、
新触媒：
反弹：
一线：Deepseek、 SOC芯片、机器人、
一线半：芯片、豆包、影视传媒，AI智能体、AI医疗、液冷、AI智能体、
二线：跨境支付、存储、CPO、铜缆、sora、MR、特斯拉、种业、智谱AI、零碳概念、AI电商、网游、光伏、华为M70、前龙头、化工、光刻机、医疗信息化、海南地区股、PEEK、预制菜、AI应用、固态、锂电、国资，量子、冰雪、新零售、食品、券商、封测、AI眼镜、地产、
分歧：DS、机器人、液冷、种业、影视传媒
隐退：
淘汰：
今日操作：依米康留仓；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的请您严厉批评！

Deepseek
竞价：见上图，
同样板块开盘便是哀鸿遍野，这里毫无疑问的量化的踩踏，分时最强还是首都在线，但昨天已经先割，早盘水下拿后面推高的话是卖点，故不再接回，
云天励飞盘中拉升有看到，板块并无异动，推测应该还是小作文的原因，盘后复盘果然是订单的传闻，即盘中个股异动板块未成建制，那么是单一小作文的概率更大 ，
指数不行，那么板块今日的日线看，下跌中继的概率会更大，今日推高都是卖点不是买点，明日继续观察方向；

手机
竞价：见上图，
早上看到大富科技冲高，想起昨日的华为鸿蒙手机，10+早盘整个市场哀鸿遍野没有切换过去，
随后宜安科技异动推高，基本都是去年折叠屏的细分，新手机没有去看，推测应该不是折叠屏，在好用上还是直屏的手机好用，那这里主要都聚焦在屏幕上，光弘科技表现平平，同样不能过去，
银邦股份金属框早盘除了大富科技之外最强，但是冲一下就没了，那这里逐强龙一没去龙二分时是银邦，然而还没有宜安科技强，尾盘龙二也炸板，其余随着指数纷纷回落，
板块没有什么惊艳的技术突破，从强度上受指数的影响，量化也没有像前几天触媒的板块群起，而只是逐强聚焦，宜安科技更像是游资觉醒，卓翼科技五连板受到情绪的冰期，高度压制容易一言不合就倒了，板块先做观察；

小段子：

1、元道通信：公司当前在手算力1万P，客户移动+腾讯；正在扩张到3万P，新增客户阿里和字节，腾讯云25年继续扩容。（市场传闻，注意风险）

2、长源东谷：昨晚玉柴国际大涨（逆势）映射。

3、中电兴发：磁电存储龙头企业之一，曾定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术，在磁光电存储领域拥有自主研发的纠删码核心算法和存储专用文件系统。#事件驱动：磁光电融合存储系统。

4、福日电子：华为三月发布会➕福建晋华的铁磁技术，在磁电存储的相关技术应用方面有一定的潜在关联。#事件驱动：磁光电融合存储系统。

5、南亚新材：在高速覆铜板领域，公司是国内率先在各介质损耗级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业。

6、神马股份：尼龙66，具身机器人材料机器人，公司推出新机器人产品，外壳采用编织尼龙材质，减少机器对人带来的伤害。将非常适合人型机器人大规模量产和成本控制而作为原材料。

7、美利信：公司作为T、HW的供应商，已经在自动驾驶数据处理单元领域有所布局。公司通过集成CPU芯片、AI芯片等硬件，与底层软件协同，借助5G车载通信模块实现自动驾驶功能，并且已有部分产品开始供货T。

8、吉大正元：华为今日公布一种超导量子比特耦合装置、超导量子芯片和量子计算机专利。

9、旋极信息：RISC-V➕阿里巴巴。公司旗下子公司旋极星源与阿里巴巴携手推出基于RISC-V架构CPUIP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案，深度受益DeepSeek创新。#事件驱动：达摩院首席科学家、知合计算 CEO看好DeepSeek创新RISC-V带来的机遇。

10、宇环数控：公司一直为苹果产业链企业提供服务以来与客户形成了稳定可持续的合作关系,公司为苹果磨削解决方案是无折痕折叠手机关键工艺之一。#事件驱动：苹果或实现无折痕可折叠iPhone重大突破。

11、中海达：特斯拉为中国客户分批次更新软件 推出城市道路Autopiot自动辅助驾驶。

12、广立微：公司通过与头部客户深度合作，在良率提升过程中不断获取工艺信息和核心数据，逐渐积累行业know-how。公司率先推出半导体大数据分析平台以及工艺开发和成品率提升解决方案，有望在新一轮半导体竞争中扮演关键角色。

13、创新医疗：国家药监局综合司关于《采用脑机接口技术的医疗器械 用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》医疗器械行业标准立项的通知。

14、东方锆业：液体金属中有一原料为海绵锆，东方锆业是国内唯一家拥有自主知识产权的海绵锆生产企业,目前东方锆业为可穿戴领域的液态金属制造提供原材料。

15、云天励飞：订单段子。（市场传闻，注意风险）

16、蓝黛科技：拿到乐聚关节模组总成订单，首批8000套，全年预计5～10万套，独供。（市场传闻，注意风险）➕重庆发布首批具身智能机器人“揭榜挂帅”项目榜单。

17、佳禾智能：参股公司物奇微电子与阿里玄铁联合发布共铸智算时代的高速安全网络通讯与互联。
18、同兴达：我司通过“昆山芯片金凸块全流程封装测试项目”成熟掌握先进封装的关键技术，并持续研发混合键合 (HybridBonding，HB)等关键技术，为后续开展先进封装业务做好准备。#事件驱动：韩媒报道，三星已确认从V10(第10代)开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。

19、宝通科技：宇树科技正与宝通科技洽谈机器人在工业场景应用及落地。

20、首都在线：雪球小V各群转发所谓的“电话会议”段子。（市场传闻，注意风险）

21、东信和平：珠海市相关部门正推动筹建珠澳低空产业联盟，推进城市空中交通管理试点申报。

22、瑞斯康达：在新产品推广方面，公司陆续发布了三层交换机、数据中心交换机、核心网交换机和自研芯片的OLT等新产品。#事件驱动：MOE推动AI大模型隆本之路，交换机迎来新发展机遇。

23、三超新材：公司的CMP-Disk应用于AI芯片的混合键合封装，技术突破国外封锁，目前已小批量出货，是国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商。#事件驱动：韩媒报道，三星已确认从V10(第10代)开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。

24、荣晟环保：公司全资子公司嘉兴荣晟实业参与的容腾基金有投资宇树科技和御风未来飞行科技。容腾基金对宇树科技投资额为2000万元，截至目前持股比例为1.3217%。➕5.22亿建设年产4000吨高性能芳纶新材料项目，腱绳材料之一。

25、先达股份：公司烯草酮价格确定，90%草酮上海港提货折百报价至8-8.5万元/吨。

26、科森科技：公司拥有折叠屏手机铰链业务，为华为等客户提供消费电子等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。#事件驱动：华为将发布“为原生鸿蒙而生的手机”。

27、大富科技：公司子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。#事件驱动：华为将发布“为原生鸿蒙而生的手机”。

28、金证股份：参股公司金智维是RPA机器人流程自动化软件、IT运维管理产品的研发和解决方案提供商，目前该公司的RPA机器人已经在金融行业、制造业、通信行业、政务等行业进行商用。

29、雪龙集团：公司对深创投中小企业发展基金的持股比例为0.7239%，后者对对杭州宇树科技有限公司的持股比例为1.3546%。

30、新坐标：公司为国内冷锻细分领域龙头，机构研究表示冷锻工艺效率高且成本低，最高加工精度可达C5级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产，公司拓展冷成形技术在驻车滚珠丝杠等精密冷成形件的多领域延伸运用。

周二舆情热度:

①自主可控/芯片半导体-米布靠谱政’府正在寻求加大对中国

芯片产业的限制，科技兴则民族兴，科技强则国家强，科技是第一生产力；（国产软件/东方通、润和软件、 天岳先进、中国长城、华大九天等; 9IOC/凯旺科技、创益通、华丰科技、惠伦晶体、泰嘉股份等；光刻机/蓝英装备、东方嘉盛、张江高科 、茂莱光学等）

②MoE模型概念-DeepSeek新方向，DeepSeek开源周第二日:DeepSeek官宣开源DeepEP，第一个用于 MoE 模型训练和推理的开源 EP 通信库，原生FP8调度支持，灵活的GPU 资源控制，实现计算-通信重叠；（东方通、云天励飞、汤姆猫、瑞斯康达、共进股份等）

③算力-DeepSeek作为开源AI大模型，各大厂商纷纷宣布接入，将直接拉动对于云服务的需求；未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长；（大位科技、 东方通 、 法本信息、 创意信息、 润和软件 、铜牛信息等）

④机器人-深圳市人工智能产业办主任表示，近期将发布人形机器人专项政策，在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项；（巨轮智能、宜通世纪、华昌达 、卓翼科技、中大力德 、 申昊科技等 ）

⑤华为链/AI手机-华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会；华为余承东称，华为将于3月发布首款为原生鸿蒙而生的新形态手机；(华为链/法本信息、 创意信息、润和软件、 软通动力、常山北明等；AI手机/蜂助手、银邦股份 、福日电子、光弘科技、欧菲光、大富科技 等)

⑥智能驾驶/特斯拉-特斯拉为中国客户分批次更新软件，推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶；（宜通世纪、法本信息、华昌达、中海达、豪恩汽电、安凯客车等 ）

⑥低空经济-全国已有30个省份将“低空经济”发展规划写入了2025年政府工作报告，珠海市：相关部门正推动筹建珠澳低空产业联盟；推进城市空中交通管理试点申报；(天成自控 、 东方通 、四川九洲、山河智能、深城交、 金盾股份等)

⑦GB300供应链-GTC将于2025年3月17日至20日美举行；浙商证券：关注GB300升级带来的投资机会，主要体现在PCB、铜连接、光模块等环节；(凯旺科技、 创益通、华丰科技、 奥飞数据、 中富电路、神宇股份等)

⑧并购重组，优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业股债融资、并购重组；(粤宏远A、华昌达、凯旺科技、赢时胜 、万通发展、津投城开等)

DeepSeek R2确实是一款多模态AI模型，能够处理包括图像、视频、音频和文本在内的多种数据类型。

1. 多模态能力确认
DeepSeek官方发布的R2模型明确支持跨模态融合，其技术架构整合了文本、图像、音频等多维度信息，并实现了更智能的跨模态理解。例如，在视觉问答（VQA）和图像描述（Image Captioning）任务中，R2展现了高准确率和流畅度。此外，文献进一步指出，R2的“双路径Transformer架构”不仅支持图像生成与理解，还具备视频处理能力，可处理长达128K的上下文内容。

2. 性能与功能扩展

· 视频处理：R2在多模态任务中覆盖了视频数据的分析与生成，例如在公开测试中实现了视频内容的理解与跨模态交互。

· 图像识别：在ImageNet数据集上，R2的准确率提升至92.5%，较前代模型显著优化。

· 实时响应：模型响应速度较前代提升40%，能耗降低25%，进一步支持复杂场景下的多模态应用。

3. 技术背景与开源策略
R2的技术突破得益于其多模态Transformer架构和自监督学算法，通过跨模态注意力机制增强不同数据类型的关联性。同时，DeepSeek的开源策略允许开发者基于R2进行二次开发，加速视频、图像等领域的应用落地。

综上，DeepSeek R2不仅是多模态模型，还覆盖了视频与图片的生成、理解及交互功能。其加速推出的计划可能与技术迭代效率提升（如训练成本降低至同类1/20）及市场竞争压力相关。