《孙子别裁》

彭博：中国已下令本国航空公司停止接收更多波音公司的飞机
知情人士表示，北京方面还要求中国航空公司停止从美国公司购买任何与飞机相关的设备和零部件。

出海因为特不靠谱，除了敦煌网外已经没什么人聊了。

市场在内需这个螺蛳壳里做道场。

内需热度有多高呢？一上午拉了卡游、魔芋爽、母婴...

今天的魔芋爽甚至把TMT人都吸引过来了， 


一时不知道究竟是在黑魔芋还是在吹魔芋，毕竟光模块的估值才10x出头

之前为了研究魔芋还专门买了来尝尝，为了研究北交的食品还买了蛋白棒。

最后发现并没有什么用，还不如研究量化明天可能拉哪个方向。万一像今天一样又有内需又有机器人持仓，就赢麻了~

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最后，我想说，魔芋是真的很难吃😂😂😂

快手发布可灵2.0，视频生成技术全球领先，重申看好观点【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：快手发布可灵2.0，可灵2.0模型在动态质量、语义响应、画面美学等维度，保持全球领先；可图2.0模型在指令遵循、电影质感及艺术风格表现等方面显著提升。可灵2.0大师版全面升级视频及图像创作可控生成与编辑能力，上线全新的多模态视频编辑功能，能灵活理解用户意图，支持对视频内容实现增、删、改。可灵AI自2024年6月发布以来，经历了20次迭代，截至目前全球用户已突破2220万，过去的10个月里月活用户量增长25倍，累计生成1.68亿个视频、3.44亿张图片，登顶8个国家App Store下载榜。
快手基本面稳健贡献安全边际，可灵AI将贡献估值溢价，当前时点重申看好观点：
公司基本面稳健，提供安全边际。Q4 DAU 维持在4亿以上，用户粘性较高；DAU 日均使用时长达 126分钟。商业化稳步推进，Q4电商GMV保持14%左右同比增长，同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。
可灵AI贡献估值溢价，且尚未充分体现。可灵技术在全球范围内处在第一梯队，可灵2.0在整体视频生成效果上的提升以及支持多模态编辑上的创新将加速AI视频产业发展。截至4/15收盘价，快手PE估值不到10倍，我们认为在国产AI方向中仍有赔率。
风险提示：商业化不及预期风险，AI产业不及预期
联系人：张良卫/郭若娜

【中泰电子】瑞芯微25Q1大超预期！淡季利润创历史新高！

业绩：Q1利润2-2.25亿，yoy+196%-233%，扣非1.98-2.21亿，yoy+200%-235%，大超预期！
考虑到收入季节性因素，判断公司盈利水平迈上新台阶，利润弹性拐点出现[玫瑰]

25Q1 AIoT市场需求超预期，下游多领域推广效率和市场份额持续提升。3588/3576等大单品进入放量期，汽车电子、机器人等产品线亮眼！

叠加Q2新品NPU及端侧AI放量，重点把握AI SoC算力龙头[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]认准中泰电子推荐标的，派点也恳请您多支持[爱心][爱心]

各自为战

成交量再次缩到万亿，加上触动监管，导致有人抢跑国芳，贸易零售板块自然就退潮了。出来的资金也有可能去了四板泰慕士或是三板的中毅达(博弈二波预期)，江天化学尾盘也伴随打板加上红宝丽的回封，化学板块有加强迹象。烦请明示指点迷津。

1.为什么低吸，因为现在是轮动行情，而且大盘缩量，低吸资金更有赚钱效应
2.为什么是思瑞浦，因为今天芯片开盘后明显是集体走弱，早盘盈方微想带动芯片走强，但是板块不跟，所以上板被爆头，芯片板块因为自主可控，后续是有继续走强的预期，资金会反复做，所以需要寻找里面能够拉起来的个股，观察9点47分后芯片板块在早盘兑现资金离场后逐渐企稳的过程中思瑞浦是逐渐稳中走强的，这是加分项，而且后面脉冲过程中涨幅6+是芯片板块中最强的，也是加分项，因此可以考虑后面回落后的低吸

凯德还有机会？量挺大的这两根阴线，尾盘准备买，又撤单了