《孙子别裁》

鲍威尔昨晚延续了鹰派言论，重申美联储先观望再行动，美股大跳水。


在宏观快速折返跑的情况下，叙事流畅性远大于个股基本面。

比如英伟达现在成为了ZM博弈的关键战场，前面涨的时候没几个人觉得是下一个思科。

最近股价开始跌了，又开始把英伟达和思科的股价拿出来做对比了。

比如前面DS横空出世的时候，又开始跨过香江夺取定价权，AI、机器人大涨，机器人各个公司份额合计超过了300%都能继续涨。

现在又因为特不靠谱，AI、机器人反而不太敢重手参与。

比如前面科技涨的时候，没人觉得消费有空间。现在都开始寻找内需中新的增长点，如前面的古法黄金，再比如最近的魔芋爽和能量胶。

不想参与内需的，就选择了自主可控，模拟成为了自主可控中最顺的方向。

至于估值，就没有那么重要了。毕竟这个阶段买进来的，和前面就买了的人，并不是一类资金，叙事大于一切啊！

周四舆情热度：

①自主可控/芯片半导体- SEMI 数据显示，2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美元，重回高增长轨道；英伟达H20、AMD被禁，国产替代迫在眉睫；（芯片/东软载波、东土科技、国风新材、 新莱应材、怡达股份等; 9IOC/飞荣达、 唯特偶、 申菱环境、 泰嘉股份、 创益通、 华丰科技等 ）

②泛消费-要沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力；（仲景食品、泰慕士、国光连锁、麦趣尔、桂发祥、 五芳斋、 安记食品等）

③跨境支付/电商-淘宝已在16个国家App下载榜登顶，数字人民币跨境结算为世界提供第二种支付系统，试点扩围至50个国家和地区，人民币跨境支付单日首超美元；（四方精创、丽人丽妆、电声股份、 石基信息、电声股份、南极电商、华贸物流等；）

④机器人-在即将举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛上，宇树G1机器人将作为城市之间科技队的选手亮相赛场； 已申请多项机器人腿关节专利；（东土科技、飞荣达 、南方精工、长荣股份、 双林股份、 长盛轴承等；）

⑤地产链-国家统计局数据显示，3月份70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加，一线城市商品住宅销售价格环比上涨；（德必集团、荣丰控股、南都物业、天保基建、中天服务、渝开发、新城控股等）

⑥数据跨境流动-六部门印发《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》，进一步明确数据出境的具体情形以及可跨境流动的数据项清单，便利数据跨境流动；（ 跨境通、 四方精创、奥飞数据 、东方嘉盛 、 首都在线、 中新赛克等；）

⑦免税/旅游-国新办将于下周一举行新闻发布会，介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况。（金陵饭店、中国中免、众信旅游、君亭酒店、南京商旅、王府井等）

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IQ卡要缴吗？

你特发出的时点，
已经有2个主板，
其他新城，新投，城建联袂而起。——明显偏城投系——推测是这方面利好。

这里不妨等第三个板。

魔芋，昨天指数比较拉胯，他还行。
今天不是突破昨天高点了吗？
既然今天指数不弱，再等等。