天孚通信；英伟达CPO交换机_深茂

深茂

25-01-19 10:25

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博创科技；如果调整至41-44有低吸机会可以进场，预期估值186-192亿元，不做投资依据，
磁谷科技：光刻机核心部件高端磁悬浮分子泵，价值链最大的二个设备，一个是磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件，不光是光刻机要用，刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用；另一个是氦气发生冷却装置；总计是茂莱光学的2.6倍的价值量，目前茂莱市值137亿，预期磁谷34-38亿，目前21亿元。

星雨哈哈

25-01-18 13:25

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请教老师，博创能看到多少市值

深茂

25-01-18 09:00

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太辰光还会新高133以上，而博创科技、仕佳光子都会创历史新高，天孚通信反弹33%而已

奔跑A

25-01-17 23:30

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4路柚子16号，直接干涨停，后续值得关注。

深茂

25-01-17 13:36

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科技线半导体芯片柳化股份帝天版，北交所的华岭股份、电光，强达、奕东\纳芯微、圣邦暴涨

华侨出版社

25-01-17 11:41

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牛

深茂

25-01-17 10:54

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福达股份，昨日暴跌时低吸，今日-5起爆涨停板，仕佳光子昨日最高11%，今日最高14%，

深茂

25-01-17 08:22

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华为昇腾；重点软通、神思、恒为、润和等，其它如常山北明、科大讯飞、海量数据、英方软件、四川长虹、中科创达、高新发展、亚联发展、多伦科技、云从科技、开普云、中孚信息、麒麟信安等

深茂

25-01-17 07:57

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核心标的；光引擎天孚通信，CPO线缆MPO跳线太辰光；CPO光源源杰科、仕佳；CPO设备罗博特科
博创科技；核心光通信器件+800G AEC铜缆+MPO光纤连接器
仕佳光子；光芯片+光器件+光缆线缆，顶尖技术团队和先进生产设备。
核心题材：太辰光，光通信器件+光传感产品+集成功能模块
泰嘉股份、世纪鼎利、凯旺科技、力源信息、天源迪科、兴森科技、川润股份、中创股份；华正新材

深茂

25-01-17 07:32

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美国对国产AI芯片的全面围堵，国内只能丢掉幻想，全面自主可控突围的核心环节：
1. 芯片设计：以华为昇腾为代表的国产AI芯片，但前提是得拿到7nm产能。
2. 芯片制造：先进AI芯片制程至少是7nm，国内7nm产能稀缺，包括光刻机、光刻胶等。
3. HBM存储：这也是重要的瓶颈之一。