每日复盘

开盘后大盘渐渐走强，上午盘结束，大涨1.6个点。但是量能迟迟放不出来，从缩量到最终放出500亿，涨的很多，量能是个问题，怕是量化自己左手倒右手。金融，白酒，食品饮料大涨，白酒两个前排不扫根本拿不到，金融带起来的指数又不可靠，操作上很难，扫了很可能挂山顶，排拿不到票。下午注意观察，若能量持续放大，金融方向可排。中午看消息在刺激消费和消费贷，这个含金量有多少呢，下午继续观察吧。

尾盘拉回来一点，强度完全不行，也没什么好东西，空。算力机器人这块该发的消息也发了该给的政策也给了，周末还能有啥期待呢，明天换个方向吧，墨墨叽叽的，这俩板块好机会太少了。

昨天尾盘跳水，预示今天开的就不会好。晚上美股在公布CPI后是偏利好的，6月份要降息，英伟达涨了6个点，这个可以高看一眼。开盘指数抵抗了一下双主线便开始同时领跌，大盘股护盘，指数一度翻红，上午盘结束还是不再抵抗投了。下午观察是否能有11号的霸气，直接拉回呢？

时间都搞错了 这种状态 需要调整。可是生活就是这种鸡毛蒜皮一件又一件，抗干扰能力有待提高。

全天震荡，放量2000亿回调。下午中途冲高，尾盘跳水，这种行情最容易中招，也是最考验技术的时候，看似强却攻不上去，一旦筹码松动果断撤单，稍一犹豫就会被挂上边再封极难。尾盘跳水捡了一个逻辑票麦格米特，能否给点惊喜呢。明天周五会也开完了怎么走呢？一泻千里？还是这种半死不活的震？

昨天下午托底资金强势拉回，指数不降反升。开盘昨天的票大部分有溢价，资金强势做多算力板块，上午整体是一个震荡走势，算力领涨。好票不多，标识性一般，大部分是算力后排补涨，要不就太高。大盘股一直在水下，注意下午是否会有一波较深的回调，是风险也是机会。

受美股影响，指数大低开。但最近总体情绪很好，成交都是1.5万亿以上，这种低开大概率会拉回。所以低开可以多观察一下，可以减亏，高开要走的坚决留住利润。上午结束拉回后还是向下走，几个不错的票也都被指数带开。依然是轮动行情，轮到的板块强就跟下前排，弱就空着等。

指数继续缩量3000亿下跌，成交1.5万亿。周末AI医疗发酵，开盘核心股润达赛力大单封死一字，其他AI分支并没有跟，板块容量太小，冲的太猛，别人一口汤也不给，那大家也就不参与了。AI核心拓维华铁直接奔跌停去，预示着今天AI就没了。剩下的就是轮动，等。

市场缩量800亿震荡。昨天大热的manus今天降温，昨天有先手的今天都会有不错的收益。对于这种分歧较大护城河较小的事件，对应这句话：要信早信要就别信。大模型是底层技术，就那么几家主要的就够了。应用则会不停的出现爆款，manus就是其中之一，这是个应用层的东西。是不是套壳不重要，商业产品多是套壳，汽车主机厂是套壳么，手机制造商是套壳么，影响它们赚钱么？组合现有技术，推出产品，解决需求这就是一家好的商业公司。manus的炒作逻辑不是它的产业链都有谁，而是其他的智能体可以模仿它使产品落地，那么很多智能体公司的想象空间就大了，就可以炒作市值重估了。AI主旋律下，智能体作为一个分支应重点关注。今天轮动到军工，资源，就先稳一下，下周再战。

中午看到manus才知道上涨的原因，还好早盘看到了资金异动，跟随拿到了用友，其他排的几只软件类的票也不撤了，到了就顶。manus这种闭环AI应用确实比较震撼，有种AI真正落地的感觉。以后会有很多manus出现，它起到了一个指引性作用：像这样构建aiagent是能够落地的。大企业有需求有数据但没技术需要软件公司来实施，所以软件公司涨。智能体执行时需要算力存储，成千上万的企业会部署自己的私有智能体，还是会到数据中心。企业数据都是私有的，数据要素也重要。ai对于企业最简单的想象就像当初信息化提升效率的。对于一些业务全部是线上的比如营销，简直就是重构。全天放量4000亿，大涨一个点，这种想象力十足的事件持续性应该会很好，拭目以待。