加油兄弟

其他的心思花到预期上，但凡多花点心思看看阿里啥时候出财报，都会重仓去给阿里的标的

接下来一段时间：

1. 下周dp开源五个底层代码，不知道啥影响，但是dp相关的热度肯定会持续向上

2. 21号国务院说要大力促进科技消费 释放人工智能终端产品等消费潜力，后面肯定会有政策出来，等大的政策出来再开始切终端

3. 昨天国务院深化央企AI+专项行动，在编企业规划中强调将人工智能作为重点，这块政府肯定会扶持国产设备，那不就是华为的一体机啊，这块市场还没发酵但是一定会发酵，也就是说已经提前市场意识到这块了，拓维现在还是在分歧都没加速，迟早要加速

4.华为3.21号要开大会，910C热度预期一直在

5.北京时间2.27号凌晨，也就是周四盘前，英伟达要披露业绩并且给出指引，勋子昨天首次公开回应dp的影响，说完全是利好，市场认知有偏差，实际情况目前来看确实是大利好，对硬件需求暴增，这块要关注好了，需要有两个引子，一是达子要上去，二是自主替代要到顶，也就是拓维

6.字节这块很久没出消息了，腾讯出过了，周末元宝还冲第二了，阿里也出来了，百度不看，就字节了，要关注

7.三月18号达子gtc大会

这条是个小重点
早上散步在反思和思考接下来一段时间如何操作的时候，也不知道是看了什么，突然灵光一闪，接下来最重要的是节奏，而不是去想是买服务器还是云还是算力租赁还是端侧还是机器人还是达子链，是节奏，尤其是指数的节奏，以及马上两会要到了这个预期的节奏；
看看上证指数，还有两个点到3470位置，看看前两根大阴线，两会前的最后一周，如果突发利好直接开在3470位置，不要想要不要兑现，直接兑现，错过就错过，八成不会错
然后证券这块，到现在没什么表现，明显这一波是相对后排了，这一轮是市场自发，不是政策预期，所以一旦证券启动，就意味着要结束了这一波千万不要上头说是牛市要来了

以上就是节奏的问题，至于标的选择，简单来，机器人还是不去，之前没去现在就不去了；还是选择dp，ai，标的就是市场核心拓维就可以了，这一轮下来发现自己确实领先市场了，机器人就是个例子，王兴兴讲话不是没看到，而是早就在自己预期当中，今年要上量，所以反映不大，但是市场没有太一致的预期，所以反映大；
拓维也只是刚开始，市场核心容量无疑，很多逻辑市场还没反应过来，一个是数据中心到最后还是要搞服务器，而且是华为服务器，马上910C要出来，市场也还没集中开始i搞，910c出来拓维绝对是市场最大受益标的，虽然不一定是实际，但是市场认拓维；二个是顶层一定会推动政府层面的ai支持，谁啊，华为啊，难道达子啊，华为啥啊，一体机啊，这个消息出来的时候，才是加速的时候，现在还是在分歧；
核心生于分歧，死于加速，没加速之前的分歧都是机会；
对于仓位，要不要全仓的问题，始终徘徊不定，今天也定了，另一个账户全仓少操作，这个账户分仓多操作，适当提高核心仓位；

分仓的话，其他的标的就是数据中心呗，杭钢逻辑最正，杭州+国企+阿里合作，实打实的在搞是数据中心，而且已经介入了，就一直做到不能做为止吧；其他的，上海的云赛，终端的美格，阿里的光迅，以及英维克，长盛，现在都不想做了，心思放到节奏上去

周五的教训：
1.主线行情情况下，支线行情没有重大催化最好不要去，资金聚焦主线就别管什么支线的空间了，钱不在这，也别做什么长线逻辑，因为主线随时可能有新的催化，资金又往回杀，如果周末晚上不出阿里增加资本开支的事情，端侧还可能聚焦一些，出了就要果断切了；这里又到了另一个问题，卖了买不回来，因为担保金买的票不能抵，叠加看好指数，一直不想卖，这有问题，卖不卖的逻辑不在这，在本身，亏了活该，下次不能以仓位优先为考虑；

2.做长做短还是要切换，但不能以日为单位来切换啊，现在主线行情刚刚发酵没多久，就想着去切长线逻辑，会很痛苦，因为主线随时可能再次启动，这对长线逻辑不利，会抽水，一进一出差别很大，所以如果切换的时候，需要一个大的节点才行；

                

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阿里财报电话会实录：近期将发布深度推理模型，未来三年在云和AI的投入预计将超越过去十年总和

业绩超预期，表述超预期，资本支出超预期