加油兄弟

                

方向：ds，蹭概念的不参与，往逻辑方向走
1.蹭概念的两天高潮，今天分化预期，分化其他方向就有的搞
2.应用上，智能体给一个，汉得
3.硬件替代上，910C给一个，电源泰嘉
4.端侧位置偏高，能放就放，美格
5.机器人，给最新催化灵巧手，鸣志，兆威
6.最新的云多看几个，网宿，带云子的涨停标，美丽云，和金山云有合作，带云，云赛智联
核心没出来，搞不清重点，平铺，一共6个

云是最新的逻辑，筹码位置又低，首位布局选择
1.deepseek由单模态到多模态，所需的算力都是指数级别增长的，文字到图片十倍左右，都需要算力，都需要云服务支持
2.之前云服务定制化，模型不一样，现在都一样了，云服务商降本增效
3.现在是个公司都能借着开源ds部署大模型，只需要介入云就可以了，云服务市场规模扩增
4.估值提升
不是特别懂，以上几点说得通，利润率提高，市场规模变大，这一来不就逆天了，逻辑很正，叠加单模态到多模态的指数级别算力需求，不得了了
现在就剩下选择标的了，核心还没看出来

                

08:59:21【Figure终止与OpenAI合作 称在机器人上取得“重大突破”】《科创板日报》5日讯，当地时间2月4日，机器人公司Figure创始人Brett Adcock宣布，Figure决定终止与OpenAI合作。Figure在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破，未来30天内，公司将向外界展示“人形机器人上从未见过的东西”。

感谢

@六溜66 润欣主要对的是字节的端侧，但是操作难度比较大，现在排序也很靠后

润欣科技能分析一下么

明天开盘，梳理一下
假期deepseek影响爆发，那就从这里开始着手
带来的核心影响是什么，ai应用的加速普及，降本才能普及嘛，所以这里硬件和应用短期内就是东升西落了，至于什么ai应用最终会普及那不是现在所要考虑的，当前的焦点就是ai智能体，核心是哪个票，成交量最大的那个300，汉得，应用这里先落地企业，最牛逼的对接中间上就是汉得呗，铲子选手，确定性最高；然后就是背靠大树的几个，靠着华为的，金财，酷特，彩讯，字节相关目前没出来，也炒了很久了；这里openai的博士级超级智能体以及华为小艺智能体app都未如期发布，好事情，预期都在；
然后就是端侧soc了，很好理解，所有的产品端有了ai的加持，都值得重做一遍，现在deepseek出来了，不仅是豆包概念的端侧了，已经是everything了，那端侧的逻辑其实更强了，核心瑞芯微，然后移远通信，美格智能，博通
另一边就是机器人，机器人本身就咬1-10，现在deepseek加持，落地肯定要加速了；两个方向，一个宇树，那就长生轴承，中大力德，上春晚了，短期内没有预期，所以如果开的不是超预期，那就走人，转战t链，因为t链预期在，马上要有更新消息，后面仍有催化，而且t链更完整，确定性更高，参与资金不在一个量级，拓普，三花，五洲新春
指数上，这两天港股探底之后逆势回拉，今天又是暴涨，指数问题不大了，其实向下反而更好，本就是结构性行情，但是指数向下概率很低了