中长线滚动波段标的分析记录_作手柒叁

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算力

2025年是算力大年这个毋庸置疑了，多数公司尤其是字节已经是明确要在算力上加大投入在1000～2000亿之间，国外占比大概60%，国内40%。
AI服务器：
紫光股份(sz000938)(主要是新华三在做)
$浪潮信息(sz000977)$
交换机：
华勤技术(sh603296) 目前在做交换机代工，2025年有可能做整个机柜
 $锐捷网络(sz301165)$ 自主交换机产品代工，800G的是它主导，1.6T未确定，大概率也是锐捷
光模块：
中际旭创(sz300308) 份额大概占比30%
PCB：
沪电股份(sz002463)
深南电路(sz002916)
兴森科技(sz002436)华为的服务器会多采购一点
液冷：(存量液冷占比不到10%)

$英维克(sz002837)$
$高澜股份(sz300499)$
申菱环境(sz301018) 作为备选

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