看好自主可控

Gpu的那个王连续反弹两天，带起了科技的反弹，众生药业在这样的压制下还能保持强势，已经非常强了。科创芯片的股我对它们现阶段的判断是暖场，涨涨跌跌，在原地震荡。众生为代表的医药就要卡着它们反弹不动的时候跳出来。
房地产昨天万科的事件更加表明了目前房产相关政策，相关举措的刻不容缓，卡在中央经济会议的前夕，我感觉讨论热度越高越好，特发服务相关的票跌不下去，但是一旦有些利好的风吹草动，那就是蹭蹭往上打，物极必反。

科创芯片这波在我看来调整的幅度还没到位，这么快企稳应该是为了摩尔上市做场面，那就只能在这里时间换空间了，就失去了弹性，对我来说没有抄底价值了。
应用没有调整也下不去手。
地产从上周四开始异动，底部放量了几天，特发服务，我爱我家，世联行今天都回踩了支撑位。中央经济会议在12月11号左右，地产绝对是重点的议题之一。还有10个交易日，是除了众生药业之外最具性价比的低位埋伏方向。

众生药业原本走的是昂拉地韦替代奥司他韦的独立逻辑，礼来突破万亿美元市值，众生和它产品线对标逻辑。今天创新药企稳反弹以后，很自然地就会成为创新药这波反弹的核心标的。这就是辨识度。
类似东芯股份8月份走的原本是励算的技术突破，后来科创芯片开始进攻，它自然而然就成为了板块的核心标的。
这种质变一定要是公司本身的质变，而不是跟风。例如地产的华夏幸福这种，它前期跟风合富中国炒名字，等到地产起来的时候，它反而按地板。因为名字才是它的主要矛盾。
所以对待不同的股票，不同的板块，要辩证看待。

大盘这种走势，只会拉长调整的周期，对我的持仓来说是好事。
众生药业和地产是目前这种温和调整状态最好的票，既有防御性，又有攻击力。下周才是低吸超跌股的时机。
还有应用是中期逻辑，现阶段是容易被砸的，容易过山车的。

一个梦里的思考。
科创芯片去年其实只有一波大行情10-11月，今年看着很猛，其实也就是9-10月的一波大行情，明年经过几个月筹码震荡整理后依然有一波两个月左右的大行情。这个庞然大物就注定走不了慢牛，而是大起大落，一波一波地拔高估值。涨的时候六亲不认，跌的时候也一样。每一波都会有不同的细分引领风骚，gpu和晶圆制造都绕不开。还有一些细分是泡沫比较严重，这波调整后要想短期抄底，我认为只能抄那个王才是最稳妥的，但也只能是短期行为。
有色也一样。
新能源绝对是排在科创芯片后面的，这波最后补涨，我认为明年上半年很难起大行情。
如果春季行情是应用的话，现在是不是布局的好时机？去年11月大部分的科技调整，但是机器人逆势走出来，不少人去抄底半导体，结果被埋了半年多今年8月才走出来，但机器人一波又一波越来越高在质疑声中走完春季行情。今年的应用能否演绎去年的机器人行情？核心就是那两个做营销的，有业绩在手。
如果按照就是这个板块了的思考，那这个板块肯定有异动，事实上目前就是在异动，也容易过山车，因为大资金还没有入场，那回调时候是不是介入的机会？我认为是的。
昨晚的思考，一个好的环境，健康的环境的股票，应该是让人充满期待和无限瞎想的，而不是恐慌。所以恐慌只能用来左侧抄底小盘股做超跌，但是真正想要做正常的股票还得是右侧，好票不便宜。
目前硬件已经到了容易让人恐慌的阶段，即使一波回调了这么多了，但是继续跌依旧会恐慌，这就有问题了，连恐慌这个事都没有解决，怎么去解决走牛的问题？就像一个人温饱都解决不了，他说我要买别墅，怎么可能？所以硬件大概率还要震荡几个月。
所有事都是天时地利人和，应用在这种时候断断续续接力到3月，后面4-6月让消费电力这些表现一下，7-8月半年报验证一下硬件又能起来了。

这种概率很大。

复盘一整晚，看到礼来突破万亿美元，辉瑞大涨，也就放心了。

一个好的环境，健康的环境的股票，应该是让人充满期待和无限瞎想的，而不是恐慌。
所以恐慌只能用来左侧抄底小盘股做超跌，但是真正想要做正常的股票还得是右侧，好票不便宜。
A股一直在对标美股来炒作，ai硬件能炒作这么多年完全是因为英伟达一直涨。寒武纪10月27号见顶，英伟达10月29号见顶。美光11月10号见顶，德明利11月13号见顶。
像英伟达这种票一路被看空，但是一路兜兜转转又新高，我认为这也会是未来科创芯片板块的常态。直到某一个节点脱离英伟达。包括存储对标的美光，光刻机对标的阿斯麦都一个样。
目前ai应用开始对标谷歌。众生药业也是因为礼来不断新高，再叠加最近的流感高发而被资金推出来的。

所以研究美股炒作的方向和调整的方向是非常有必要的。

这波指数的下跌，会有一些独立逻辑的板块和股票率先破局。
众生药业在昨晚的复盘中选定，在我的印象中每年11月到来年1月都会有一两支独立逻辑的票，看似没什么人气，不争不抢，到来年一看竟然是支大牛股，在高位的时候才会有很多人吹。我认为今年底这独立行情的票就是众生药业。
房地产这两天都在异动，核心就是财信发展和世联行。不过我对打板不在行，依旧低吸了20厘米的特发服务，印象中每次地产有行情，特发就是走大波，股性极好。

目前一两万亿成交量的情况下，指数不管下跌也好，震荡也好，都会有破局的票和板块出现。
聚和材料这波大破位，已经不值得留恋了，大家都在等12月，认为是个节点，本来我也在等，想要等个反抽走人，但是在下跌趋势下，这么多套牢盘的情况下，越是这样越没有预期差，后面估计还要阴跌把这波收购后进来的资金都磨走，才会起行情。
威马农机纯投机，没有理由，没有基本面，也就没有信仰。

在目前的国内外的局势下，年底的环境下，持股是需要信仰的。
只有认为真的是很有预期的票，和真的觉得跌不下去了的板块，才能真正拿的住。
希望把这两个月失去的赚回来吧。

聚合好惨啊 楼主也清了啊

清了手头的票，进了独立逻辑的流感药和地产。订的r7过两周付全款，这波去了3辆r7。难受但也没办法，这就是股市。
地产昨天冲高回落，今天竟然世联行还能秒涨停，超预期了，可以作为一个托举指数的板块。
流感药的形态在我的系统里就是大牛股的形态。加上最近日韩流感爆发，国内也不少，而且还有减肥药metsera100亿美元的催化，我觉得能在这个节骨眼走出来。

新国都和波长光电都没跌破 20 周线