个股梳理：_逻辑复利13

逻辑复利13

24-12-23 09:57

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锐捷对子顶隐忧消除，向千亿市值，光讯也是千亿。竞价引导向上持股不动，免得倒T

逻辑复利13

24-12-23 06:56

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主要科泰电源做的柴油发电机还有可能进的淮柴电机之类这两者就是毛利有点不够看逻辑正宗

因为ai数据中心需要24小时开着不能随便断电尤其是训练的时候所以一定会设计备用电源+冗余的变压器

所以变压器的量比想象中要多一点一般都是2:1 3:2 甚至1:1的方案具体看Z怎么设计了

所以变压器占ai数据中心基建的份额大概在3.5%~7% 有非常大的浮动和弹性

逻辑复利13

24-12-23 06:55

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本次字节一期40亿的订单，更是验证的光迅的中际旭创时刻到来。

中际旭创作为北美供应链，其实在产业链延伸方面受到极大的掣肘，有心无力。而光迅的预期不仅仅光模块，还有它的光芯片，量子芯片，它其实是国产光通信产业链最全面自主性最强的企业，这对光迅来说是一个实现光通信垂直产业链极好的机会，甚至有可能实现国产光通信的比亚迪时刻。

逻辑复利13

24-12-23 06:47

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ks的发展转机来自于攀附上微软AZure的机遇。汉得是否具有这样的机遇？汉得借助火山引擎云的机遇，实现国产Agent外包服务商的战略升级，是为国产AI时代的埃森哲，这是一种预期。我们看

逻辑复利13

24-12-23 06:46

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如果你笃定字节会是国产AI大模型的领军企业，汉得信息是国产Agent外包服务商里冲击国产埃森哲的最有力竞争者。一言以蔽之，汉得信息对标寒武纪的逻辑，巨大的TAM，不易被替代的外包服务竞争力。

逻辑复利13

24-12-22 20:17

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opai03推理模型重磅推出，相比预训算力，推理算力无论服务器还是端测，有待进一步挖掘

逻辑复利13

24-12-20 19:06

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锐捷网络79.79对子是短期见顶了么，先止盈，光讯科技主动止盈以便上其他仓位

逻辑复利13

24-12-20 11:20

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12.20日，云天励飞成为AI眼镜芯片新龙头，闪极科技12.19日晚发布国内第一款AI拍摄眼镜，云天励飞提供自研模型的万物识别功能，并提供自有算力芯片及云端服务器支持闪极科技开发，闪极科技A轮融资云天励飞参与。早盘开盘开到没第一时间买到可惜啦

逻辑复利13

24-12-20 11:06

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3.边缘推理芯片云天励飞，推理芯片寒武纪、海光信息，市值怎么对标呢？后者都是三千亿的市值