20241219复盘

＃国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型—新华网

AI+电力

电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。

推荐【国能日新】电网侧:AI赋能贯穿电网全域精细建模、微观选址、建筑算量 BIM软件软件;

赋能源、网、荷、储间协同调控。

推荐【北京科锐】【恒华科技】【智洋创新】【国网信通】【泽宇智能】

电荷/储能侧:AI大模型有望推动商业模式改革，电荷侧或将由成本中心转向利润中心。

推荐【朗新科技】【远光软件】

AI助推电力行业发展，华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点的细分垂直领域。

建议重点关注【国网信通】、【金现代】、【朗新科技】、【国能日新】【北京科锐】、【科远智慧】、【恒华科技】、【远光软件】、【云涌科技】等行业领军企业。

#微信场域的电商代运营：【 电声古份（代运营亿滋巧克力、箭牌德芙、飞利浦等）】、青木科技、丽人丽妆、壹网壹创、值得买、若羽臣、凯淳古份等；
#微信场域的广告代理商： 【天地在线（微信生态营销占比高）】、蓝色光标、天下秀等
#已开通微信小店、具备送礼功能的品牌方： 【东方甄选】、【元隆雅图】、中信出版、世纪天鸿、荣信文化、三只松鼠等
PS：Call back一下#首发经济，这次微信送礼就是典型的首发经济案例（新玩法带动新需求刺激消费）。本周内中央4次发声“首发经济”，可见其重视程度，作为“明年经济工作的重点”，我们认为值得重视！

【国君通信】创维数字：FTTR爆发+智能眼镜（VR+AI），真正规模出货的智能眼镜厂商！！

#公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。

1、电信运营商开启大规模FTTR集采，单台（套）价值量较普通家庭网关提升10倍。2024年11月，中国电信开启2025年FTTR集采，规模达到1200万套（2023年集采量为50万套），FTTR价值量超600元/套，当前智能家庭网关价格当前约60-80元，FTTR带来价值大幅提升。预计2025年三大运营商采购量有望近4000万套，对应市场规模近300亿元。此前公司份额约20%。未来FTTR有望为公司带来约60亿元收入增量，公司今年网关收入约20亿元，未来空间翻倍以上。

2、公司深耕VR/AR/MR/AI眼镜多年，自有品牌已经在海外运营商、B端渠道规模出货，今年收入约两亿，当前在手VR/AR/MR等订单超20万台，预计明年收入翻倍增长。此外明年公司还将有1-2款AR/AI眼镜发布。当前市场对对于AR/AI眼镜关注度较高，但是真正具备规模出货的创维数字却未引起重视，后续随着智能眼镜产业爆发，公司作为具备完整供应链的厂商，有望快速放量，建议重视。

3、此外，明年公司车载显示，机顶盒等业务均稳中向好。预计公司2025、2026年净利润有望达6、9亿