看好AI眼镜板块

2025年1月是AI眼镜起飞的一年，新的主线行情将是AI眼镜和消费电子 ，理由如下:
$卓翼科技(sz002369)$

1.技术与市场发展

• 全球科技巨头布局：全球科技巨头如Meta、Apple、Google以及国内的华为、小米、OPPO等都在积极布局AI眼镜领域。这些公司的产品和技术发展推动了AI眼镜功能的不断升级和应用场景的拓展。

• 技术发展趋势：AR眼镜和AI眼镜的技术发展正推动产品功能的不断升级和应用场景的拓展。技术进步，如光学显示、能耗、延迟、隐私保护等方面的进步，以及成本的降低，是推动行业发展的关键。

• 市场需求分析：随着全球智能眼镜出货量的显著增长和 市场规模的扩大，市场需求强劲。预计到2029年，AI眼镜市场规模将达到1067.78亿元，年复合增长率高达18.56%。

2.投资价值与建议

• 短期投资建议：由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以更偏向主题投资，建议关注受益后续AI智能眼镜重磅产品发布、事件驱动、主题发酵等催化及业绩确定性较高的受益标的。

• 中长期投资建议：中长期来看，随着重磅产品的陆续发布+市场关注度的不断提升，个别厂商有望受益于导入重磅产品迎来α行情；再随着其它重磅产品的陆续发布+出货量大幅上升+渗透率出现拐点+业绩体现弹性，预计板块整体将迎来盈利与估值双升的主线β行情，因此，中长期角度建议关注产业链环节中价值量占比最高、格局最优的环节。

3.产业链受益分析

• 核心芯片供应商：中科蓝讯 、炬芯科技 等芯片设计企业将直接受益于AI眼镜的算力需求提升，有望获得新的增长机会。

• 光学元件厂商：明月镜片 、博士眼镜 等光学元件制造商将在AR/AI眼镜渗透率提升中获得新的市场空间。

• 智能硬件制造：卓翼科技 、星星科技 等智能硬件制造商有望承接AI眼镜代工订单，业绩有望显著提升。

4.市场表现

• AI眼镜概念板块表现：AI眼镜概念板块表现亮眼，整体上涨4.89%，位居概念板块涨幅第二。板块内共77只个股上涨，主力资金净流入50.44亿元，显示资金持续看好该赛道发展前景。

卓翼科技:新的龙头主线，有望成为跨年妖，且看后面表现
湖北广电 :算力板块，后续有行情
大家可以去关注一下低位的AI眼镜和算力板块，消费电子板块低位了，也可以关注一下