11月27日消息汇总+简报+公告+前瞻

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简报表格：

详细热点消息：

一、低空经济
· 事件：11 月 26 日，济南公共资源交易中心官网发布平阴县低空经济特许经营权出让项目中标公告，中标单位为山东金宇通用航空有限公司，中标金额为 9.24 亿元。此次公开招标是全国首例低空经济特许经营权出让招标项目。
· 概念股：
· evtol 制造商：万丰奥威 、中直股份 、洪都航空 、山河智能 、航天彩虹 、纵横股份 等。这些公司在飞行器制造领域有深厚积累，有望受益于低空经济发展带来的飞行器需求增长。
· 基础设施及运营商：莱斯信息 、深城交 、苏交科 等。在低空交通管理系统建设、低空运营相关规划设计等方面可发挥专业优势，随着低空经济兴起，相关业务有望拓展。
· 产业链关键零部件厂商：海特高新 、阿尔特 、创远信科 、云天励飞 、四维图新 、航宇微 、安泰科技 、银轮股份 等。为低空飞行器提供如航空零部件、通信设备、导航系统、材料等关键部件，随着行业发展将迎来更多订单机遇。

二、华为Mate 70
· 事件：在26 日的 Mate 品牌盛典上，华为 Mate 70 系列手机正式发布。与 2023 年的 Mate 60 系列相比，Mate 70 系列的发布较晚，这将对华为 2024 年第四季度的销售产生一定影响。但积压的需求有望在 2025 年第一季度释放，机构预计 Mate 70 系列将成为华为的另一款重要旗舰产品，其生命周期内出货量有望超过 1000 万台。
· 概念股：
· 显示屏：京东 方A、维信诺 等。为华为手机提供高质量的屏幕显示技术与产品，Mate 70 系列的热销将带动屏幕订单量上升。
· 玻璃：蓝思科技 等。专注于手机玻璃盖板等产品制造，是华为手机外观防护及触控体验的重要供应商。
· 芯片：韦尔股份 等。在手机图像传感器等芯片领域有领先产品，为华为手机的拍照摄像等功能提供芯片支持，随着Mate 70 系列发布，相关芯片需求有望提升。
· 设备检测：利和兴 等。可为手机生产制造过程提供检测设备与服务，保障手机生产质量与效率，随着华为手机产量增加业务量将增长。
· 组装：立讯精密 等。在手机组装环节具备强大的生产能力与工艺水平，承接华为手机的组装订单，Mate 70 系列的生产将为其带来营收增长。
· 鸿蒙系统相关：润和软件 等。在鸿蒙系统的开发、适配与应用推广方面有深入合作，华为Mate 70 系列对鸿蒙系统的应用将促进相关业务发展。

三、小鹏汽车
· 事件：快科技11 月 26 日消息，小鹏汽车在最新公布的造车新势力销售榜单中跃升至第四位，上周交付量约 7200 台，紧追第三名问界，仅差 300 台。
· 概念股：
· 三祥科技 ：为小鹏汽车等新能源汽车提供刹车油管总成。随着小鹏汽车销量上升，其对刹车油管等零部件的采购量将增加，带动三祥科技 业绩增长。


四、光伏
· 事件：1. 据中国机电产品进出口商会官微 11 月 25 日晚间发布的消息，日前，由中国机电产品进出口商会组织的 “光伏行业对外贸易企业自律座谈会” 在北京召开。2. 此外中国光伏行业协会将于 12 月 4 - 6 日召开 2024 光伏行业年度大会。
· 概念股：
· 硅料：通威股份 、大全能源 等。是光伏产业链上游的重要原料供应商，行业会议及对外贸易交流有助于稳定市场预期，保障其产品销售与市场份额，随着全球光伏市场发展，硅料需求持续增长。
· 硅片：隆基绿能 、中环股份 等。在硅片生产领域技术先进、产能较大，行业活动利于其把握市场动态与技术趋势，在国内外光伏市场拓展业务，为下游电池片及组件企业提供优质硅片产品。
· 电池片：爱旭股份 、钧达股份 等。专注于高效电池片研发与生产，行业会议可促进技术交流与合作，提升产品竞争力，在国内外光伏装机需求推动下，电池片市场前景广阔。
· 组件：晶科能源 、天合光能 等。组件是光伏发电系统的核心部件，企业通过行业活动可加强品牌推广与市场渠道建设，在全球光伏项目建设中占据更多份额，受益于行业整体发展。
· 光伏设备：迈为股份 、捷佳伟创 等。为光伏产业链各环节提供先进的生产设备，行业的发展与技术进步促使光伏企业更新设备，其业务将得到拓展，行业会议有助于展示技术实力与产品创新。
· 光伏辅材：福莱特 、海优新材 等。如光伏玻璃、封装胶膜等辅材对于保障光伏组件性能与寿命至关重要，行业活动利于企业与上下游沟通合作，随着光伏装机量增加，辅材需求同步增长。

五、内需
· 事件：特朗普妄言将对进口自中国商品加征10% 关税。
· 概念股：
· 消费类：贵州茅台 、五粮液 等白酒股，在国内消费市场有稳固地位，内需消费升级及应对外部贸易环境变化时，国内高端白酒消费需求相对稳定且有增长潜力。伊利股份 、蒙牛乳业 等乳业股，作为日常消费品，国内庞大的消费群体保障了基本需求，且不断拓展产品品类与市场份额。海天味业 、中炬高新 等调味品股，是家庭厨房必备品，受内需市场驱动，品牌优势明显，市场份额较为稳定。以及永辉超市 、家家悦 等超市股，作为零售终端，在促进国内商品流通与消费方面发挥重要作用，在扩大内需政策推动及消费场景多元化下有发展机会。
· 医药类：恒瑞医药 、迈瑞医疗 等。国内人口老龄化及健康意识提升，对医药产品需求持续增长，这些企业在药品研发、医疗器械制造方面有较强实力，可满足国内医疗市场需求，在贸易环境波动时，国内市场的重要性更加凸显。
· 家电类：美的集团 、格力电器 、海尔智家 等。国内家电市场规模庞大，企业通过不断创新产品与营销模式，满足不同消费层次需求，在促进内需消费、家电下乡等政策支持下，以及产品更新换代需求推动下，可保持一定的市场增长。

六、芬太尼替代概念
· 事件：特朗普主要表达了与中方在芬太尼等毒品问题处理中的不满。
· 概念股：
· 医药研发：恒瑞医药、复星医药 等大型药企，具备强大的研发团队与资金实力，有可能投入资源进行芬太尼替代药物的研发，以满足医疗需求与应对国际舆论压力。
· 中医药：同仁堂 、云南白药 等，中医药在戒毒治疗等方面有一定的历史经验与研究基础，一些中药成分或方剂可能在芬太尼成瘾替代治疗方面发挥作用，随着对芬太尼问题关注度提高，中医药的探索应用有望得到重视与发展。

七、TikTok
· 事件：今天媒体报道，TikTok 首席执行官寻求马斯克建议，应对美国禁令威胁。一项拜登签署的法律要求字节跳动必须在明年 1 月中旬前剥离 TikTok，否则该平台将在美国被禁止。
· 概念股：
· 广告营销：省广集团 、蓝色光标 、天龙集团 等。TikTok 作为热门社交平台，有大量的广告投放业务，这些广告营销公司与 TikTok 有合作或潜在合作机会，若 TikTok 能成功应对禁令危机，广告业务将持续增长，带动相关公司收益。
· 内容创作：中文在线 等。可为TikTok 提供丰富的数字内容资源，随着 TikTok 用户增长与内容需求多样化，内容创作企业可借助平台拓展业务，若 TikTok 在美国市场稳定，将为其内容合作商带来更多机遇。
· 电商合作：华扬联众 等。TikTok 逐渐拓展电商业务，与电商合作企业共同探索社交电商模式，若能克服美国禁令风险，电商业务有望进一步发展，相关合作企业将受益。

八、人工智能
· 事件：美国当选总统特朗普正考虑在白宫设立一个新职位，负责协调人工智能（AI）事务。
· 概念股：
· 芯片：英伟达 、寒武纪 、景嘉微 等。人工智能的发展离不开高性能芯片的计算支持，这些芯片企业在GPU、AI 芯片等领域有领先技术与产品，随着人工智能应用场景不断拓展，对芯片的需求将持续攀升。
· 算法：科大讯飞 等。在语音识别、自然语言处理等人工智能算法领域有深厚的技术积累与创新成果，可应用于智能语音助手、智能客服、智能翻译等多个领域，在人工智能产业发展浪潮中占据重要地位。
· 应用：海康威视 、大华股份 等安防领域企业，利用人工智能图像识别、行为分析等技术提升安防监控智能化水平，随着人工智能技术在安防行业深入应用，企业市场竞争力将增强。以及科大讯飞、拓尔思 等在自然语言处理等方面有应用的企业，可将人工智能技术应用于智能办公、智能写作、智能搜索等场景，拓展业务领域与市场空间。

九、物流
· 事件：国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施
· 概念股：
· 仓储：中储股份 、保税科技 等。政策推动物流成本降低，仓储企业可通过优化运营管理、提升仓储设施利用效率等方式，在保障物流供应链稳定的同时，获取更多业务机会与利润空间。
· 运输：顺丰控股 、韵达股份 、圆通速递 等快递公司，以及中远海能 、招商轮船 等航运公司。降低物流成本政策有助于快递企业优化运输网络、提高配送效率、降低运营成本，提升市场竞争力与盈利能力。航运公司在国际贸易运输中占据重要地位，政策利好可促进其业务拓展与资源整合，提高运输服务质量与效益。
· 物流信息化：传化智联 、易见股份 等。通过信息化技术提升物流运作的透明度、协同性与智能化水平，在政策支持下，可加速物流信息平台建设与推广应用，为物流企业提供数字化解决方案，促进整个物流行业降本增效。

十、消费电子
· 事件：今晚最新消息，江苏将手机、平板电脑纳入补贴专项，补贴标准为产品成交价格的15%，最高可优惠 1500 元。
· 概念股：
· 芯片：高通 、联发科、紫光国微 等。手机和平板电脑对芯片性能要求较高，补贴政策刺激消费电子市场需求增长，芯片企业将受益于终端产品销量上升，为其提供芯片产品的出货量有望增加。
· 显示屏：京东方 A、TCL 科技等。是消费电子显示屏的主要供应商，补贴政策促进手机和平板电脑销售，将带动显示屏的采购需求，企业可通过扩大生产规模、提升产品技术含量获取更多收益。
· 摄像头：欧菲光 、舜宇光学科技 等。摄像头是消费电子的重要部件，随着消费者对拍摄功能要求提高，摄像头技术不断升级，补贴政策下消费电子销量增加，将拉动摄像头的市场需求，相关企业有望获得更多订单。
· 电池：宁德时代 、比亚迪 等。为消费电子提供高性能电池，保障产品续航能力，在消费电子市场扩容的情况下，电池企业的业务规模将相应扩大，在技术创新与成本控制方面的优势将进一步体现。

十一、北交所
· 事件：北交所官宣，要开上市公司市值管理专题培训班。
· 概念股：
· 金融科技 ：恒生电子 、金证股份 等，为北交所提供交易系统、行情系统等技术支持。市值管理专题培训班的开展有助于提升北交所上市公司质量与市场形象，金融科技企业可借此机会进一步优化服务北交所的系统与技术方案，巩固市场地位，随着北交所业务发展，其相关业务收入有望增长。
· 证券：中信证券 、广发证券 等，北交所业务的开展将为证券公司 带来新的业务机会和收入增长点。包括辅导企业上市、股票交易经纪、投资咨询等业务，市值管理培训有利于提高上市公司质量，从而为证券公司开展业务创造更好的市场环境，促进业务量与收入提升。
· 投资机构：九鼎投资 、鲁信创投 等，北交所的发展将为其投资的企业提供更好的资本市场退出渠道，从而提升其投资收益。通过参与北交所上市公司市值管理培训相关活动，投资机构可更好地协助企业成长与价值提升，同时在企业上市后实现资本增值退出。

十二、三网卫星通信
· 事件：华为Mate X6 三网卫星典藏版，是全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，包括北斗卫星消息、天通卫星通信、低轨卫星互联网。低轨卫星互联网系统测试中，预计将于 2025 年下半年开启众测。
· 概念股：
· 卫星制造：中国卫星 等。在卫星研发与制造领域有丰富经验与先进技术，随着三网卫星通信的发展，对各类卫星的需求将增加，企业可通过承接卫星制造订单实现业务增长与技术创新。
· 卫星通信运营：中国卫通 等。负责卫星通信的运营服务，三网卫星通信技术的推广应用将拓展其业务覆盖范围与服务内容，为不同行业与用户提供卫星通信解决方案，增加用户数量与收入来源。
· 北斗导航：北斗星通 、华测导航 等。在北斗卫星导航系统应用开发方面有突出表现，可为三网卫星通信中的北斗卫星消息应用提供技术支持与产品服务，如高精度定位导航模块等，随着北斗应用场景拓展，企业市场前景广阔。

十三、名字玄学
· 事件：龙字辈、数字辈、名字带东方的相关个股活跃。
· 概念股：
· 龙字辈：天龙股份 、龙溪股份 、天龙集团 、兆龙互连 、龙利得 、恒天海龙 、龙韵股份 、锋龙股份 、龙宇股份、龙洲股份 、龙版传媒 等。
· 数字辈：亿道信息 、三态股份 、三维通信 、三湘印象 、三柏硕 、新华百货 等。
· 名字带东方：东方精工 、恒信东方 、日出东方 、大东方 、东方智造 、东方锆业 、东方环宇 、东方碳素 、东方电气 、东方财富 等。

十四、谷子经济
· 事件：2024 年 “谷子” 在大众视野中频繁出现，二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖，到谷子店占领商场，再到奥运冠军引发 “痛文化” 潮流，谷子经济持续吸引主流媒体关注。据 QuestMobile 数据，2024 年闲鱼二次元交易同比增长 104%。在市场规模超过 2200 亿元的泛二次元市场中，“谷子” 经济正在占据越来越大的份额。
· 概念股：
· IP 运营及内容创作类：奥飞娱乐 、光线传媒 等。奥飞娱乐拥有众多知名动漫IP，如 “喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠” 等，可通过开发相关谷子周边产品，进一步挖掘 IP 价值；光线传媒在动漫、影视等内容创作领域有较强实力，其作品所衍生的 IP 形象可转化为谷子产品，拓展收入来源。
· 文化用品及周边制造类：晨光股份 、齐心集团 等。晨光股份在文具等文化用品制造方面有广泛的市场渠道和产品创新能力，可推出与热门动漫IP 合作的文具类谷子产品；齐心集团在办公用品及文创产品领域有一定的业务基础，能够开发和生产各类谷子周边商品，如徽章、笔记本等。
· 电商及渠道平台类：阿里巴巴 、京东等。这些大型电商平台为谷子产品的销售提供了广阔的线上渠道，其丰富的用户资源和完善的交易服务体系有助于谷子经济的市场拓展和交易增长。同时，一些专注于二次元文化的电商平台，如哔哩哔哩 旗下的会员购等，更是谷子销售的重要阵地，随着谷子经济的升温，其业务量有望进一步提升。

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【其它大新闻】

①华为 Mate 70 系列、Mate X6 手机均支持星闪技术（荣联科技 、高鸿股份 等）
②香港首座公众加氢站正式建成：集油气氢电服一体（京城股份 、厚普股份 等）
③特朗普据称考虑在白宫设立新职位专门负责协调 AI 事务（科大讯飞、三六零 等）
④尊界 S800 首发华为顶尖黑科技，或将改写超豪华车市场格局（赛力斯 等）
⑤协作机器人 巨头优傲机器人表示将部分制造，包括供应链引入中国（弘讯科技 、奋达科技 等）
⑥马斯克的 Neuralink 启动新试验：脑机植入与机械臂助力瘫痪患者（创新医疗 等）
⑦美国总统拜登提议医疗保险和医疗补助覆盖减肥药物（华东医药 、爱美客 等）
⑧七部门:目标到 2030 年体育促进铸牢中华民族共同体意识取得显著成效（中体产业 、舒华体育 等）
⑨华为 Mate 70 系列将提供鸿蒙 4.3 和原生鸿蒙两个选择，余承东：明年新手机和新平板将全部搭载原生鸿蒙（常山北明 、润和软件等）
⑩华为发布液冷超充新专利（永贵电器 、宝馨科技 等）
⑪金融监管总局:加大对战略性新兴产业、先进制造 业、新型基础设施等重点领域投资力度（宁德时代、隆基绿能等）
⑫医药：国家医保局将于 11 月 28 日上午十时在国家医保局召开 2024 年国家医保药品目录调整新闻发布会。（塞力医疗 ，易瑞生物 ，葫芦娃 ，金花股份 等）
⑬量子科技：11 月 29 日 - 30 日，2024 量子科技和产业大会将在合肥市举办，大会以“量子飞跃，未来可期”为主题。（星光股份 ，吉大正元 ，三维通信，达华智能 等）
⑭机器人：11 月 25 日，特斯拉 日本官方账号在社交平台发布最新动态称，机器人将很快登场。（弘讯科技，奋达科技等）
⑮三胎：从国家医保局获悉，国家医保局持续完善生育保险制度，强化生育服务支持，助力生育支持政策体系不断完善。（贝因美 ，西陇科学 等）

上市公司公告分类整理
一、利好公告：
· 业务拓展与合作类：
· ①英联股份 ：控股子公司获韩国客户批量生产订单，三年以内被认定为复合集流体唯一供应商，计划采购量后续持续增长。
· ②中科云网 ：成为浪潮硅太阳能 电池片采购项目第一成交候选人，项目金额约 1.16 亿元，占 2023 年度经审计营业收入的 60.74%，且累计中标相关项目电池片数量约 8,000 万片。
· ③城地香江 ：子公司签订 19.8 亿元重大合同，对未来营业收入和净利润有积极影响。
· ④宁波海运 ：签订 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同，总投资不超过 11.652 亿元。
· ⑤中国建筑 ：近期获得合计 307 亿元的重大项目，涉及房屋建筑和基础设施等多领域。
· 股权收购与变更类（预期积极影响）：
· ⑥岳阳林纸 ：拟 12.78 亿元收购骏泰科技 100% 股权，骏泰科技是大型纸浆生产企业且具科技创新属性，利于提升浆纸协同管理与盈利能力。
· ⑦赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源 100% 股权的申请获受理，若成功实施或对公司新能源布局等有积极意义。
· 产品研发与市场类（有积极预期）：
· ⑧奥飞娱乐：积极推进年轻向业务布局，尝试打造相关内容与品牌，拓展潮玩等品类，且推动 “IP+AI” 产业化落地，如推出 AI 产品并开启预售，虽处于早期但有发展潜力。
· 其他类：
· ⑨立讯精密：获准注册发行债务融资工具，有助于公司融资渠道拓展与资金运作灵活性提升。
· ⑩宗申动力 ：市监局决定对宗申新智造收购隆鑫通用 动力股份股权案不予禁止，宗申新智造可推进相关工作。

二、利空公告：
· 业绩不确定与风险类：
· ①光华科技 ：固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，尚未形成产业化销售，对 2024 年度业绩无较大影响。
· ②弘讯科技：股价短期内快速上涨，存在下跌风险，且公司意大利子公司核聚变业务收入占比小，离商业应用距离长，订单可持续性不确定。
· ③南京化纤 ：正在筹划重大资产重组事项但仍处于预案阶段，实施存在不确定性，且公司市值远高于置入资产预估值上限，滚动市盈率为负，市净率显著高于行业平均水平。
· ④湖南黄金 ：即使收购平江县黄金矿产资源合作开发项目，因多种因素公司每股收益增厚有限，且该项目资源量存在不确定性、开发难度大、经济效益可能不及预期。
· 合同终止与业务变动类（负面预期）：
· ⑤青云科技 ：控股子公司收到 GPU 算力服务提前终止通知，虽未达成终止协议，但合同预计终止且可能影响经营业绩。
· 股权变动类（可能存在潜在风险或不确定性）：
· ⑥莱美药业 ：控股股东筹划股份公开征集转让事宜，可能导致控股股东及实控人变更，存在不确定性。
· 股东减持类：
· ⑦金凯生科 ：多名股东计划合计减持不超过 9% 公司股份，可能对股价和股权结构产生一定压力。
· ⑧嘉曼服饰 ：股东拟减持不超过 1.01% 公司股份。
· ⑨中科飞测 ：多名股东计划减持合计不超 3% 公司股份。

【重大事件前瞻】
① 全球低空经济论坛2024年年会于11月27日至28日在北京举行【低空经济】；
② 世界消费电子展将于11月28日至11月30日在深圳隆重开幕【消费电子】；
③ 2024量子科技和产业大会将于11月29日在合肥开幕【量子科技】；
④ 2024世界传统医药大会将于12月3日至4日在北京举行【传统医药】；
⑤ 中国光伏行业协会将于12月4-6日召开2024光伏行业年度大会【光伏】；
⑥ 第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园【冰雪经济】；
⑦ 2024年中央农村工作会议或于12月中下旬在北京召开【乡村振兴】；

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