退潮补跌周期，谷子经济是否突围？（2024.11.26复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴说不管是抱团行情跟新能源方向都相对阶段性高潮，若进一步加速就是极致的高潮节点，昨日盘面不少中位标断板核按钮的情况，结合这两点不管是加速还是分歧节点都不适合怼高标，有先手的拿着观察盘面情绪若加速享受溢价，若分歧减仓或出局处理。方向上看新能源，AI，华为方向，看预期差华为是否爆发行情，若盘面整体没有复盘所说的风险信号点出现，则按照策略去做板块分支龙头或者回调容量票低吸。

实际盘面选择了复盘说的最差预期行情，指数量能情绪三方共同作用下，高位抱团跟连板接力极端负反馈，再次进入一波退潮行情，资金高低切换，又是一个周期的轮回。

从头梳理下盘面，竞价阶段比较强势的是AI分支谷子经济。

首先看下新能源方向，龙蟠科技一字板，有研新材核按钮，粤桂股份低开，众源新材核按钮，这些板块内的核心高位都极端，板块内只有一个低位的龙蟠科技一字板，这种竞价情况简直将昨天的新能源方向个股一网打尽，没有任何看点。
再看下AI方向，二六三继续大单一字板封死，利欧股份竞价爆量大高开超预期，三六零作为昨日情绪带动者低开不及预期，易点天下，蓝色光标机构票也是低开，从竞价上看AI方向虽然没有极端负反馈，但是内部肯定是有分歧的，开盘后9.30汉王科技秒板，紧接着9.32利欧股份涨停，这里最重要的是三六零的态度，开盘震荡走弱，还是说明资金不想继续打高度，那板块大概率还是局部赚钱效应，且从利欧股份等低位来看还是高低切换。

再看下华为方向，最高身位板魅视科技竞价爆量接近涨停开，容量票国光电器深水开，开盘后魅视科技秒板，9.34冠捷科技涨停，9.39云鼎科技涨停，9.40达华智能涨停，基本都是低位补涨的局部赚钱效应，这里要注意国光电器这种走势跟华为脱离，之前国光电器的起涨是因为AI眼镜和消费电子，只是后面反包后显示有华为概念。

再看下谷子经济，身位板广博股份（谷子经济+AI应用），实丰文化一字板，低位补涨乐高股份一字板，开盘后9.33奥飞娱乐涨停，9.34粤传媒涨停，9.35华立科技涨停，9.38创元股份涨停，9.42奋达科技涨停（谷子经济+AI应用），9.42横店影视涨停，9.47元隆雅图，三人行涨停，9.54群星玩具涨停。

注意这里早盘传媒相关方向的拉升不是基于二六三的AI应用发酵，而是基于广博股份，实丰文化为主的谷子经济发酵补涨，这里从三六零，易点天下，蓝色光标上侧面可以判断出来。

9.40左右，沪深300 ETF发力，高股息权重跟大金融拉升指数走强，东方财富，银之杰，光大证券震荡走强。

开盘阶段还有昨日盘后利好的5G方向的局部行情，包括瑞斯康达，三维通信，阿莱德，广哈通信，世嘉科技的涨停。
9.50左右东方概念异动拉升，日出东方快速拉升，恒信东方拉升，10.00大东方涨停，这里还是基于在极端负反馈的情况下，日出东方超预期表现的发酵。

10.00左右，情绪跟指数开始震荡回落。

紧接着资金去往大消费和医药方向避险，大消费方向包括皇台酒业，好想你，三柏硕，一鸣食品，新世界等个股涨停，医药方向包括一品红，金花股份，神奇制药，精华制药涨停。

午盘过后部分资金回流传媒方向，天龙集团快速拉升，13.00省广集团涨停，13.08齐心集团涨停。

13.10左右，创业板4板贝仕达克炸板，于此同时有部分资金去做抄底行为，东方精工拉升，紧接着日出东方拉升，三六零，粤桂股份有反核动作。

随后指数继续震荡走弱，情绪跟指数背离越大。

13.38左右，资金拉升了物流方向，三羊马，长久物流涨停。

指数跟情绪维持弱势震荡，上述的反核或者抄底的个股震荡回落。

到了14.30左右，利欧股份率先炸板，紧接着广博股份板上大漏单，跨境通炸板，东方智造炸板，超短资金恐慌出逃情绪。

同时间段资金去大消费避险，佳禾食品，贝因美，西安饮食，大连亚圣涨停。

从上述盘面梳理竞价阶段表现出大分歧的情绪，开盘后高位个股开始补跌，有部分资金尝试做穿越，但是大部分都失败，资金高低切换，部分资金去拉升AI分支谷子经济，但是由于超短情绪极端负反馈的情况下出现炸板，因此资金去往大消费，医药等方向避险。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数弱势震荡，从沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看延续多空博弈情况，量能大幅度递减，情绪进入退潮的主杀期，注意风险为主。

今日上证指数收盘-0.12%，创业板指数收盘-1.15%，科创50 指数收盘-0.66%，两市成交量13049亿，上涨个股1536家，下跌个股3707家，今日两市成交量增量-1852亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪退潮主杀
涨停板家数91家，昨天涨停板家数154家
20厘米涨停6个，昨天涨停12个
连扳股家数31个，昨日连扳股家数47个
跌停家数55家，昨日跌停家数15家
今日炸板率40.5%，昨日炸板率13.9%
今日首板晋级成功率17.7%，昨日首板晋级成功率67.6%

今日所有的数据对比均有明显变化，说明当下处在退潮周期的主杀日，风险大于机会，风险信号没有进一步解除之前，管住手。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
粤桂股份，有研新材，三六零，东方精工
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
金运激光 -24，谷子经济
东方精工-20，机器人
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
南京化纤 7（重组并购）加速一字板
弘讯科技 6（核电）放量换手板
魅视科技6（华为手机）加速换手板
实丰文化5（谷子经济）加速一字板
光华科技 5（电池，光刻机）放量换手板
二六三5（AI）加速一字板
广博股份5（AI，谷子经济）加速一字板
华胜天成 4（算力）加速一字板
湖南黄金 4（贵金属）加速一字板
丰华股份 3（并购，华为汽车）加速一字板
桂发祥 3（大消费）放量换手板
德美化工 3（化工）加速一字板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：

第一点：关于竞价爆量超预期个股的探讨，
今日竞价爆量超预期的个股是利欧股份，奥飞娱乐，魅视科技。

先说下利欧股份，竞价金额5.5Y高开9.7个点附近，虽然是爆量超预期，这个高开点数对应的是3.1Y左右竞价量，量价比上差距比较大，说明内部分歧是比较大的，而今天没有参与利欧股份打板有两个原因，一是三六零开盘不及预期，有研新材极端核按钮，这种情况对于容量票是利空情绪，二是AI方向三六零高位走弱，是否意味资金做高低切，但利欧股份按照高度看已经不能算低位个股了，有点类似于无人驾驶周期中07.31那日大众交通跳水走弱，去做启明信息，显然启明信息当时也处于补涨的中位标地位，明显参与不是符合节点逻辑的，老生常谈的历史不会重复，但可以借鉴。

再说下奥飞娱乐，竞价金额3.8Y高开10个点，同样爆量超预期竞价，高开点数对应2.9Y竞价金额，量价比有差距，内部分歧大，开盘可能会有资金分歧兑现，竞价接近涨停开日内溢价空间不高，确认点是打板，同样是爆量超预期为什么可以参与，有几个原因，一是高位分歧非常大，资金做高低切的预期，而奥飞娱乐是满足条件，二是从图形量能上看是连续放量突破左侧压力位的，说明资金拿了足够的筹码或者说仓位比较重，那做多概率就会比较高，三是竞价阶段谷子经济超预期，实丰文化和广博股份的封单是比昨天大的，说明谷子经济得到资金认可，从节点还是板块上来说参与的逻辑支撑。

再看下魅视科技，竞价金额9000W高开10个点，这个点数对应1.3Y左右竞价量，量价上有一点差距，说明内部分歧比较小，开盘看下资金补量，今日参与的原因有几点，一是从图形上看昨日是大分歧深水后拉升并且封板力度比较大，今日这个竞价某种程度算是弱转强，二是最近行情每个分支龙头首日大换手板弱转强晋级后次日大概是有溢价，三是在AI和新能源都走弱的情况，华为手机方向有预期差，四是博弈最高标断板后中位标晋级高位标后开启新周期的可能，而这里面只有魅视科技有局部板块效应，其他同身位没有这种条件。

第二点：关于连板接力和创业板的探讨，
先说下连板接力，昨日复盘说了淘汰的中位标锦江在线，佛塑科技，大东方，大恒科技，渤海股份，海宁皮城开始跌停负反馈，某种程度吹哨人角色，其次1进2成功率高达67.6%的历史记录，是否意味着资金高低切的信号，这都是今天要进一步观察的信号。

今天盘面昨日的中位标继续负反馈，高位断板的大千生态，佛塑科技核按钮，还处在连板的最高身位和次身位的粤桂股份，东方精工，渤海化学中也不及预期出现大分歧，就可以判断出连板接力的大退潮风险信号。

明天重点看几个信号锚定连板情绪：一是粤桂股份，大千生态，东方精工是否继续核按钮，二是看下盘面活口日出东方是否继续走强，三是身位板南京化纤，弘讯科技，魅视科技是否继续晋级，若后两者相对积极信号可能会对盘面负反馈情绪做一定的对冲。

再说下创业板，今日主板和高位负反馈的情况下，资金马上切换去了创业板，贝仕达克平开震荡上4板，这里有点莫名其妙的是贝仕达克的炸板行为，那这里只能把贝仕达克当做创业板的情绪试探先锋看待，试探资金是否倾向于创业板方向，从而进一步形成创业板的赚钱效应，今日比较积极的信号还有华立科技晋级2板。

明天创业板首先看贝仕达克是否继续震荡走强，反包是加分项，其次看华立科技是否晋级3板，若满足上述条件则要注意资金向创业板方向倾斜的信号，进而后面可以找机会做创业板1进2的套利机会。

第三点：关于新能源方向的探讨，
今日新能源的最高板粤桂股份倒在了11板高度，而最重要的是有研新材这种竞价核按钮的极端负反馈，他们没有继续打高度，说明板块的高度压制到此为主，基本可以宣告中期级别行情的新能源方向告一段落了，后续可能还会有资金做补涨的局部行情机会，比如目前的身位板光华科技，补涨的圣阳股份和龙蟠科技，但这种参与价值就不大，注意后面有可能新能源方向会有一波反抽机会，但记住是减亏卖点，而不是参与点。

第四点：关于AI方向的探讨，
AI方向盘面上还剩两个分支，一个是AI应用方向，一个是谷子经济。

先说下AI应用方向，身位板二六三继续大单一字板，但是尾盘阶段也有部分资金提前先出局了，而重点是核心中军三六零开始回调，这是一个大的隐患，唯一的补涨容量票利欧股份也在尾盘被资金兑现大负反馈，机构票蓝色光标，易点天下都震荡走弱，这些信号都在说明AI应用方向想要有下一波行情的机会难度加大，后续重点锚定二六三是否晋级高位标和三六零是否修复走强突破压力位才有可能会有板块机会。

今日AI方向的重点是谷子经济，这里面包含了二次元和IP经济概念，竞价阶段实丰文化和广博股份超预期的大单一字板板奠定了板块强度基础，开盘后也后排不停的发酵补涨情况。

实丰文化跟广博股份同属4板，两者之间后期肯定是有竞争关系的，暂时来看资金认可度更高的是实丰文化，极端情绪下没有出现漏单的情况，这里也跟实丰文化的盘子比较小有一定的关系，而广博股份的优势在于换手更好一些，其次他是叠加了AI应用跟谷子经济双概念。

注意今天谷子经济的爆发跟资金喜欢炒新不炒旧也有关系，是后续重点观察的方向之一，后续重点锚定广博股份和实丰文化的强度，其次注意是否发酵容量票，若有容量票出现会加大谷子经济的周期持续性，最后注意下创业板华立科技若是晋级3板则是助攻板块。

第五点：关于华为手机方向的探讨，
今日华为手机方向也是局部行情为主，身位板魅视科技弱转强继续晋级，而盘面也有部分首板发酵，要注意的是昨日的首板全部晋级失败，这种轮换涨停说明板块的强度还是不足的，比较积极的信号的是盘后有华为手机的消息刺激。

明天首先看魅视科技资金是选择兑现预期还是继续晋级打高度，其次看今日的首板是否有个股晋级2板助攻，就知道资金对于华为手机方向的认可度，若两者都是负反馈情况那华为手机方向短期内也没有预期。

第六点：关于大消费方向的探讨，
今日大消费方向迎来了一波爆发行情，其中主要以零售产品跟旅游相关板块为主，而大消费的走强更多是因为资金避险的行情，若是有资金认可度首先今天白酒方向必然会有一波拉升行情，其次则是容量票的表态，从涨停板上看仅仅只有晨光股份勉强算是容量票，因此大消费暂时定义为过渡行情，锚定下身位板桂发祥和容量票晨光股份的高度去判断大消费的强度。

第七点：关于后续行情的探讨，

如上图所示，今天的盘面就是我们复盘推演的最差行情，量能大幅度缩量，情绪进入退潮期，指数上没有向上积极带动情绪，在三者都相对利空的条件下，大概率是要进入一波退潮周期行情。

首先注意若是指数反弹，量能放量的情况下，这种退潮周期会缩短。

其次则要看当下是否有新题材或者高位活口继续穿越，若是出现这种积极情绪则会跟退潮情绪做对冲，缩短退潮周期。
最后若是持续缩量，指数震荡，那盘面情况就会类似于上一波周期，高位连板中化岩土补跌，容量票中国软件，中国长城补跌，连板跟容量票双杀的极端情绪局面，那样退潮周期会延续至一个星期左右。

明日观点及应对策略：

按照上述分析，首先后续方向上注意下华为手机或谷子经济是否突围成为新主线，其次则注意资金向创业板方向倾斜的可能，但这种节点下大概率是比较难突围成功的，因此退潮周期内还是以防守为主，盘面局部赚钱效应的机会可以放弃，等待之前复盘说的退潮周期止跌信号满足后再出手。

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