铜缆高速连接题材火爆 机构扎堆调研
兆龙互连 2024年12月28日 02:29 作者： 聂英好 来源： 证券时报
本周（12月23日—12月27日）A股走势分化，全周
上证指数上涨0.95%，收于3400.14点；
深证成指上涨0.13%，
创业板指跌0.22%。
盘面上，申万一级行业跌多涨少，本周唯有银行、煤炭行业实现正收益，分别上涨3.22%、0.22%，其他行业悉数收跌，其中，传媒、计算机、纺织服饰行业跌幅较深。主题板块方面，上涨的题材较前几周也明显减少，本周铜缆高速连接、
培育钻石、银行、航运等十个题材表现活跃，其余题材纷纷飘绿。
本周机构调研保持常规热度，截至12月27日17时，共有127家上市公司披露调研记录。从赚钱效应来看，机构调研股中仅有超三成公司实现正收益，兆龙互连以33%的涨幅居首，成为本周涨幅最高的机构调研股。
科泰电源、
景兴纸业涨幅也超20%，
武商集团周内实现首板，上涨近15%。
近期最火爆的题材非铜缆高速连接板块莫属，本周股价涨幅最高的兆龙互连，就是该概念的热门公司。兆龙互连本周获得了较多机构关注，周内共有48家机构参与该公司调研，参与调研的机构数排名第三位。兆龙互连深耕数字通信领域30余年，主营数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造业务。
消息面上，铜缆高速连接利好频出，一是美国
博通公司大涨带来的效应；二是国内互联网巨头在AI方面巨额投入的刺激；三是
英伟达最新一代AI芯片GB200催生高速铜缆需求暴涨。
在调研中，机构重点问及今年铜缆高速连接产品的结构布局以及明年客户订单，兆龙互连表示，该公司涵盖了从100G、200G到400G、800G的产品线，随着技术的推进，400G、800G高速率产品需求量将会呈现快速增长的趋势。
兆龙互连高管表示，国内铜缆高速连接产品主要客户是头部互联网企业，包括阿里、
百度、快手、浪潮等。该公司铜缆高速连接业务今年整体增长较快，其中第四季度尤为明显，目前在手订单情况良好，已陆续与客户对接需求，部分客户已给明年一些趋势性的指引，最终的订单主要取决于客户具体下单情况。
热门调研标的方面，
广合科技周内获3次调研，也是本周唯一一家接待超百家机构的公司，本周共有145家机构参与调研，其中不乏嘉实基金、中庚基金和天弘基金等知名机构。广合科技是一家专注于印制电路板研发、生产和销售的高科技企业，产品主要应用于
数据中心、
云计算、
工业互联网、
人工智能、
5G通信、
汽车电子、
安防和打印等终端领域。
其中，广合科技的HDI（高密度互连）电路板备受机构关注。该公司的HDI电路板是一种采用先进技术设计的高性能电路板，主要用于云计算及AI、交换、工控、安防、汽车等领域，包括工业
机器人等应用。
广合科技高管在调研中表示，该公司HDI采取高密度互连、微盲埋孔技术工艺，在新一代AI服务器中应用越来越广泛，针对高阶HDI产能该公司正积极进行规划布局，提升工艺能力和产能满足下游客户需求。目前该公司HDI产能较小，主要配合下游客户数据中心类产品的需求，正在推动的技改会提升这部分产品产能。
值得一提的是，近期机构还密切关注HDI（六亚甲基二异氰酸酯单体及其衍生品）产业链动向，相关公司
美瑞新材也获28家机构“叩门”。此前在11月4日，美瑞新材发布关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目HDI单体装置已产出合格产品，产品性能指标达到预定目标，目前正在推进后续工序试运行。
机构询问美瑞新材对HDI未来的市场规模和竞争的看法，该公司表示，河南项目一期将建成10万吨HDI产能，将会对市场产生一定的影响，现有市场将不可参考。一方面，新增产能将增加HDI产品供应的稳定性；另一方面，大产能的装置将产生规模效应，产出具有竞争力的产品，可以让更多的客户用上高性能的特种异氰酸酯，进而推动行业的发展。
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