我预感
600 973多半我会跑路的
本来是计划今天绿吸300 383的挑灯看经楼主2024-12-20 05:43
挑灯看经楼主2024-12-20 07:47
最近年报和25年业绩爆炸的走的我感觉挺好的，主要代表就是WR和
MGMT ，这两个都是产品利润爆炸，产能爆炸。
12月以来备受关注的南通aph工厂，cartridge现在良率也上来了，目前能做到92%，并且每天都在一点点上修，负责现场的PM说的忙的都没时间上厕所。南通的线是单通道224g最难的，截止今天ss也只能每天发2-3托，良率60%不到，并且每天都是很晚生产完才发出去。按照南通现在的产能每天是至少需要10托盘线的，对应，一托30盘，一盘300m，所以南通aph目前至少需要9wm的线，剩下的重任就交给了WR，目前看每天WR供的单通道224g超过了ss。
厦门和深圳是Aph比较顺利的两个工厂，现在厦门ss量是最大的，其次是Wr，wr每天能出货1.5wm的800G柜外线，然后还有30wm的细线，比如Pcle的等，所以现在平均每天出货金额超过了大几百万了，明年1.6T柜在线量产，预计厦门工厂一个月销售额能超过2亿以上。深圳Wr和ss都在供32awg的线，就是那个蓝色的线，量也是一天好几十托。
Sy和Wr都在越南和马来扩产，其实是配套海外Aph和TE的产能，当然还有恒丰的越南扩产配套。很多人问我DT，连接器的价值量我算不太好，因为种类太多了。我问了下DT的近况，最近新进了很多设备，比如加工的.注塑的把原本库房的位置都放满了设备，上个月开始DT往马来Aph发货多了起来，运费一单都是几十万，快递小哥上个月其中一单提成5k，乐坏了。这个月开始每天Aph.
中航光电等客户的出货一天5.6车，景气度也是特别好。行业内做铜缆的都知道现在不止缺线而且缺连接器。至于价值量我真不知道，跟的紧的可以说说。
电源这块，其实所有人都在等mgmt的Nv订单，其实光宝的问题出来很久了，最近才让台达发酵，目前看3.3kw的光宝给Aws都出问题，5.5kw就很难搞了，因为是随机出现的，没有规律，可能是设计层面的问题。这下mgmt的竞争格局就好起来了，之前我就说等着Ww公司出错，果然给机会。其实mgmt董事长一直在增持，说明还是极度看好自己的，并且泰国投的40亿就是为Nv准备的。Nv的5.5kw属于既要又要，功率高，体积小。需要设计和工艺完美的契合。市场现在已经在传拿到Nv订单了，越来越好吧，拿下Nv以后其他客户几乎都是顺理成章了，所以技术在线，产能爆炸，还有这个电源的利润很高，甚至高于铜缆，25年真的可能利润爆炸，看一下台达就是用Nv这个电源撑起来了估值。
今天字节的硬件也开始交易预期，所以很多很多好公司始于NV，赚于全AI产业链，越来越好了。Nv的给的利润是全行业最高的，所以给Nv供货的公司都值得高看一眼，GB系列的Rack可以称作21世纪的工业奇迹了。
HF最近明显交易量起来了，一家辨识度特别高的小公司，缺它不可的存在，不知道市场最后给它多少估值。
先写这些吧
作者：古董鱼
我一研究002 851，觉得说得有道理挑灯看经楼主2024-12-20 07:48
一看即将突破历史新高，我贼来劲
挑灯看经
登录用户ID：
7
评论(3817)
收藏
展开
