11月22日消息汇总+早报+概念股梳理

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简报表格：


详细热点消息：
一、跨境电商
事件：商务部着力促进跨境电商发展，并持续推进海外智慧物流 平台建设。
可能利好的概念股：

· 阿里巴巴 ：全球跨境电商领军者，业务遍布全球，拥有庞大的用户基础与丰富的交易经验。
· 京东 ：电商与物流实力强劲，积极拓展跨境业务领域，提升全球供应链整合能力。
· 顺丰控股 ：物流配送网络高效且广泛，为跨境电商提供优质的物流解决方案。
· 小商品城 ：汇聚海量外贸商品资源，是跨境贸易的重要枢纽。
· 焦点科技 ：专注外贸B2B 电商平台，为国内外企业搭建精准贸易桥梁。
· 华凯易佰 ：在跨境出口电商领域表现卓越，持续拓展海外市场份额。
二、昇腾910C 芯片
事件：媒体报道2025 年第一季度将量产昇腾旗舰 910C AI 芯片，已寄出样品并接受订单。
可能利好的概念股：

· 创益通 ：通过莫仕间接供货华为，连接器产品应用于华为终端设备。
· 华丰科技 ：长期为华为配套，提供多类连接器产品，涵盖高速、印制板、电源类等。
· 意华股份 ：以高端连接器与华为深度合作，在汽车连接器领域紧密绑定。
· 得润电子 ：高速连接器较早切入华为供应链，合作关系稳固。
· 飞荣达 ：华为散热核心供应商，提供电磁屏蔽与散热方案及产品。
· 华正新材 ：与华为在多类材料有合作，涉及F4、高频、高速、导热、半导体封装等，且是 ABF 封装材料供应商。
· 凯旺科技 ：与华为在防水组件产品方面存在合作。
· 中创股份 ：与华为等基础软硬件厂商协同推进信创生态建设。
· 川润股份 ：在数据中心等人工智能应用场景有液冷和温控技术储备。
· 泰嘉股份 ：旗下雅达电子与华为储能、逆变器业务有初步合作协议并涉及服务器电源业务。
· 奕东电子 ：其FPC 产品和连接器零组件应用于华为终端产品。
· 陕西华达 ：国内老牌电连接器生产商，华为是重要大客户之一。
· 兴森科技 ：在PCB 和半导体业务与华为展开合作。
· 博创科技 ：光分路器和DWDM 器件产品是华为主要供应商之一。
· 利和兴 ：华为是其第一大客户，产品主要用于消费电子 产品生产线后端检测。
· 强瑞技术 ：为华为供应生产检测治具及设备，液冷散热已进入昇腾服务器。
· 金信诺 ：在射频连接器、线缆、组件等方面与华为合作。
· 惠伦晶体 ：与华为在电子元器件尤其是石英晶体谐振器、振荡器方面有合作。
· 烽火通信 ：旗下长江计算与昇腾合作发布相关解决方案。
· 亚康股份 ：华为全产品线代理商与售后服务商，合作超7 年。

三、算力
事件：北京推出国产算力场景验证平台。
可能利好的概念股：

· 浪潮信息 ：算力服务器行业龙头，提供高性能服务器产品。
· 中科曙光 ：在高性能计算领域占据领先地位，技术实力雄厚。
· 寒武纪 ：专注AI 芯片研发，有力提升算力水平。
· 景嘉微 ：GPU 芯片在相关领域有应用，助力图形处理与计算。
· 鸿博股份 ：积极布局人工智能算力领域，整合算力资源。

四、数字货币
事件：

1. 外媒称川普团队探讨在白宫设加密货币政策新职位。
2. 比特币自11 月 6 日起大幅上涨，突破 95000 美元 / 枚，累计涨幅超 30%。
3. 我国数字人 民币试点已覆盖17 省（市），截至 2024 年 7 月末，App 累计开立个人钱包 1.8 亿个，试点地区累计交易金额 7.3 万亿元。
可能利好的概念股：

· 四方精创 ：在数字货币技术研发与应用方面经验丰富，提供专业解决方案。
· 新大陆 ：支付终端设备可适配数字货币受理，推动支付场景应用。
· 广电运通 ：金融智能设备及数字货币服务的重要提供商，助力金融数字化转型。
· 楚天龙 ：智能卡等产品在数字货币环节有应用，保障交易安全与便捷。
· 拉卡拉 ：知名第三方支付企业，积极参与数字人民币推广与应用。

五、卫生巾事件
事件：

1. “卫生巾 C 类” 话题引发热议，现行卫生巾国家标准 pH 值规定与纺织产品 C 类标准相同，缺乏科学性，引发消费者不满。
2. 新国家标准计划正在起草中。
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· 中顺洁柔 ：知名生活用纸及个人护理产品品牌，产品涵盖卫生巾等。
· 百亚股份 ：专注个人卫生护理用品，品牌影响力较强。
· 豪悦护理 ：一次性卫生用品研发生产优势突出，注重产品品质。
· 可靠股份 ：涉及成人失禁用品与女性护理产品，产品线丰富。

六、大模型
事件：工信部强调加大创新攻关力度，加速大模型技术迭代与产品升级。
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· 百度 ：大模型研发领先，在多领域广泛应用，推动行业智能化发展。
· 三六零 ：积极布局大模型开发与应用，聚焦网络安全等领域创新。
· 科大讯飞 ：智能语音技术与大模型结合，应用于多场景，提升用户体验。
· 昆仑万维 ：凭借AI 应用及算法研发优势，助力大模型发展与应用拓展。
· 浪潮信息：既为大模型提供强大算力支持，又参与相关技术合作，推动产业生态建设。

七、智慧家庭
事件：工信部征求意见，计划到2030 年构建适合我国国情的智慧家庭标准体系。
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· 美的集团 ：智能家居 产品线丰富多样，满足不同家庭需求。
· 海尔智家 ：智慧家庭解决方案领先，打造一体化智能生活体验。
· 小米集团：智能生态链完善，通过多设备互联互通实现智能生活场景。
· 格力电器 ：空调智能化技术不断发展，为智慧家庭提供舒适环境调控。
· 科大讯飞：智能语音交互技术应用于智慧家庭，实现便捷语音控制。

八、天然气
事件：我国在“天然气 + 伴生资源” 领域取得关键突破。
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· 中国石油 ：天然气资源开发的龙头企业，拥有雄厚资源储备与开采能力。
· 中国石化 ：在天然气业务领域综合布局全面，涵盖勘探、生产、销售等环节。
· 新奥股份 ：专注天然气产业链一体化运营，提升资源利用效率与附加值。
· 广汇能源 ：在天然气勘探、生产、销售及LNG 业务方面具备一定规模与竞争力。
· 蓝焰控股 ：在煤层气勘探开发领域占据优势地位，煤层气是重要伴生资源。

【其它大新闻】
1. 国资委：要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”
2. 国资委：研究打造定位精准、高度协同、优势互补的产业投融资平台
3. 商务部：加大对外贸企业的融资支持力度
4. 商务部：促进跨境电商发展
5. 商务部：支持关键设备、能源资源等产品进口
6. 阿里整合国内与海外电商，成立电商事业群
7. 意法半导体 让华虹代工 40nm MCU，华虹公司 回应：属实
8. 人民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南
9. 华为新专利可降低行车控制系统复杂度
10. 诺和盈减重药京东销售火爆，价格最高达 1700 元每支
11. 法国开通银联“云闪付”受理
12. 腾讯：搜狗 输入法全面升级，与混元大模型合作实现 AI 搜索
13. 辉瑞 与再鼎医药 就新型抗菌药物鼎优乐达成在中国内地的合作
14. 万兴科技 Filmora 与环球音乐旗下 Universal Music for Creators 达成合作
15. 商务部：中国将与 DEPA 成员国加紧推动谈判进程
16. 商务部：中国将稳步扩大制度型开放，主动对接 CPTPP 等国际高标准经贸规则
17. 两部门：积极扩大林草生态建设领域以工代赈实施范围
18. 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新出席第三届国际金融领袖投资峰会
19. 百度第三季度营收 336 亿元，经调净利润 59 亿元
20. 拼多多 第三季度营收 993.5 亿元同比增长 44%，低于市场预估
21. 欧洲天然气价格升至 47.69 欧元/兆瓦时，为 2023 年 11 月以来最高
22. 降温 12℃以上，我国大部将有大风降温雨雪天气。（预计 23 日起，我国大部地区将出现明显大风降温以及雨雪天气）

上市公司公告分类整理

一、利好公告
1. 华兰生物 ：基因公司获贝伐珠单抗注射液药品注册证书，该药品主要用于治疗晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌等，2023 年国内总销售额约为 107 亿元。基因公司获批的贝伐珠单抗注射液将正式生产和销售，对公司未来经营业绩产生积极影响。
2. 百度集团：2024 年 Q3 营收 336 亿元，净利润同比增长 17%。财报显示，11 月，文心大模型日均调用量达 15 亿次。相比去年 Q4 披露的 5000 万次，一年内增长 30 倍。
3. 恒润股份 ：拟回购不超过 9000 万元股份，公司计划通过集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。拟回购资金总额不低于 5000 万元且不超过 9000 万元，回购价格不超过 20 元 / 股。回购期限为自董事会审议通过方案之日起 12 个月内。公司 5% 以上股东易凡基金和承立新先生均在未来 3 个月、6 个月内无减持计划。
4. 科捷智能 ：拟回购 1.5 亿元 - 3 亿元股份，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股股票，回购股份金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元；回购股份资金来源为公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金；回购股份用途为用于注销并减少公司注册资本；回购股份价格不超过 15.77 元 / 股；回购股份方式为通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购；回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。相关股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。
二、利空公告
1. 6 连板东方精工 ：实际控制人之一唐灼林 11 月 20 日卖出约 0.21% 公司股份，公司控股股东、实际控制人之一唐灼林于 2024 年 11 月 20 日通过集中竞价交易卖出公司股份 250 万股，占公司截至本公告披露日的总股本比例约 0.21%。
2. 盈方微 ：股东东方证券 拟减持不超过 3% 公司股份，持股 5% 以上股东东方证券 计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的 3%。
3. 莎普爱思 ：股东计划减持不超 5%，大股东陈德康计划自 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过 758.32 万股，占公司总股本的 2%。上海景兴计划自 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日，通过相同方式减持不超过 1137.48 万股，占公司总股本的 3%。减持原因为股东个人资金需求，且减持计划不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。相关股东将根据市场和股价情况决定是否实施减持。
4. 上纬新材 ：股东金风投控拟减持不超 3% 公司股份，股东金风投资控股有限公司计划减持不超过 1210.09 万股，占公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易减持不超过 403.36 万股，占公司总股本的 1%，减持期间为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 3 月 14 日；通过大宗交易减持不超过 806.72 万股，占公司总股本的 2%，减持期间为 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日。金风投控目前持股比例为 6.40%，减持原因是提高投资流动性需要。
5. 宇信科技 ：部分董事高管拟减持股份，公司部分董事、高级管理人员计划通过集合竞价方式减持公司股份。截至公告披露日，拟减持股份的部分董事、高级管理人员合计持股 97.98 万股，占总股本的 0.1392%。本次计划减持股份总数为 24.5 万股，占总股本的 0.0348%，减持期间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。具体减持数量如下：戴士平 9.62 万股，占股本的 0.0137%；井家斌 6.75 万股，占股本的 0.0096%；王野 3.36 万股，占股本的 0.0048%；翟汉斌 3.26 万股，占股本的 0.0046%；沈波 1.5 万股，占股本的 0.0021%。减持价格将按照市场价格进行。
6. 优博讯 ：控股股东拟减持不超 2.91% 公司股份，公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 953.73 万股，占总股本的 2.91%，占剔除最新披露的公司回购专用证券账户股份数量后公司总股本的 3.00%，用于归还股票质押融资。减持期间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。减持价格将根据市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
7. 航天软件 ：股东拟减持不超过 3% 公司股份，股东河南省澜天信创产业投资基金计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过 1200 万股，占公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价减持不超过 400 万股，占总股本的 1%；通过大宗交易减持不超过 800 万股，占总股本的 2%。减持期间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日，减持价格将按市场价格确定。截至公告披露日，澜天信创持有公司 7.50% 的股份，均为 IPO 前取得。
8. 诚达药业 ：股东前海晟泰拟减持不超 4.22% 公司股份，持股 5% 以上股东深圳前海晟泰投资企业计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过 638.49 万股，占公司剔除回购专户股份数后总股本比例 4.22%。此次减持因股东自身经营需要，不超过其持股总数的 4.22%。减持价格将根据市场价格确定。
9. 慧辰股份 ：股东拟减持不超 3.00% 公司股份，公司于 2024 年 11 月 21 日收到股东海南金慧聪创业投资有限公司发来的《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司股份减持计划的告知函》。因股东自身资金需求，慧聪投资拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 222.82 万股，不超过公司总股本的 3.00%，自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。减持价格按市场价格确定。

三、中性公告
1. 6 连板佛塑科技 ：公司购买金力股份之交易存在被迫暂停、中止或取消的风险，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。购买金力股份的相关审计、评估工作尚未完成，交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的风险。
2. 阿里巴巴集团：成立电商事业群，公司宣布成立阿里巴巴电商事业群，全面整合淘宝天猫集团、阿里巴巴国际数字商业集团以及 1688、闲鱼等电商业务，形成覆盖国内外全产业链的业务集群。蒋凡先生已获任命担任阿里巴巴电商事业群首席执行官。
3. 亚振家居 ：终止筹划控制权变更事项，股票明日起复牌，公司控股股东上海亚振投资有限公司终止筹划公司股份协议转让事宜，原因是未能与交易方达成一致意见。公司股票将于 2024 年 11 月 22 日复牌。
4. 雷迪克 ：终止股权收购意向，公司与上海狄兹精密机械有限公司及其股东签署的《股权收购意向性协议》因未能达成最终共识而终止。该协议未签署具备法律效力的正式收购协议，终止不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。
5. 3 连板弘讯科技 ：子公司核聚变装置组成部件占公司主营业务收入比例较小，受可控核聚变概念影响，公司近日股价涨幅较大，涨速较快。意大利子公司不直接生产研发核聚变整机装置，是为核聚变装置提供具有高动态特性的 HDPS 系列电源完整解决方案，是核聚变装置中一个组成部件。该业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期业绩影响有限。
6. 14 天十二板日出东方 ：公司已充分提示超充站业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格近期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变。郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。
7. 3 天 2 板陕西金叶 ：公司实控人袁汉源先生目前因相关事项被公安机关指定居所监视居住，2024 年 8 月 17 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公开披露了《关于公司重大事项的公告》，公司实际控制人、董事局主席兼总裁袁汉源先生目前因相关事项被公安机关指定居所监视居住。
8. 4 连板南京化纤 ：重大资产重组事项仍处于预案阶段，交易实施存在不确定性，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项仍处于预案阶段。公司本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易实施存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

【重大事件前瞻】
① 12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai 国际峰会将于11月20日-22日在珠海举办【BC电池】；
② 中国贸促会将于11月22日召开11月例行新闻发布会【跨境电商】；
③ 华为Mate 70系列智能手机将于今年11月26日面市【华为手机】；
④ 全球低空经济论坛2024年年会于11月27日至28日在北京举行【低空经济】；
⑤ 世界消费电子展将于11月28日至11月30日在深圳隆重开幕【消费电子】；
⑥ 2024世界传统医药大会将于12月3日至4日在北京举行【传统医药】；
⑦ 中国光伏行业协会将于12月4-6日召开2024光伏行业年度大会【光伏】；
⑧ 第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园【冰雪经济】；
⑨ 2024年中央农村工作会议或于12月中下旬在北京召开【乡村振兴】；

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