🌟盘前热点事件
一、市场热点
公告一字：
佛塑科技 、
南京化纤 、
浙江建投固态电池：
粤桂股份机器人 ：
东方精工化工：
渤海化学低空经济：
四川九洲并购：
双成药业AI手势：
魅视科技核聚变：
弘讯科技跨境电商：
生意宝跨境数据：
二六三消费：
大连友谊HW芯片：
川润股份（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）
二、商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施
11月21日傍晚，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，加大对外贸企业的融资支持力度，优化跨境贸易结算，促进跨境电商发展，持续推进海外
智慧物流 平台建设，支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。
跨境电商：
跨境通 、生意宝、
南极电商 、
凯淳股份北交所+跨境电商：
太湖雪 、
七丰精工 、
鸿智科技三、阿里整合国内外电商业务
11月21日傍晚，
阿里巴巴 集团CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布阿里成立电商事业群，整合国内外电商业务，包括淘天集团、国际数字商业集团、以及1688 和闲鱼两个战略级创新业务。蒋凡担任电商事业群CEO，向吴泳铭汇报。
阿里概念+电商整合：
丽人丽妆 、
新华都 、
若羽臣 、
小商品城 、
青木科技 、
壹网壹创 、
值得买四、国资委：推动央企穿越经济周期 开启增长第二曲线
国务院国资委举办理论学中心组集体学会，要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，深入推进战略性、专业化重组。要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”。
国资并购重组：
润农节水 、
保变电气 、
大唐电信 、
电投产融 、
远达环保五、互动平台和行业要闻
1、七丰精工：
同花顺 11月21日新增跨境电商概念。（北交所）
2、
华阳变速 ：同花顺11月21日新增
新能源汽车概念。（北交所）
3、
雷神科技 ：同花顺11月21日新增
AIGC概念。（北交所）
4、
锦好医疗 ：同花顺11月21日新增跨境电商概念。（北交所）
5、
道氏技术 ：公司单壁碳纳米管已向下游固态电池厂商供货。
6、
华虹公司 ：
意法半导体 让华虹代工40nm MCU。
7、毛鸡价格涨至2个月高点，鸡苗价格期间涨幅超20%。（
晓鸣股份 、
益生股份 ）
8、马斯克旗下
脑机接口公司Neuralink获批在加拿大启动临床试验。（
创新医疗 、
三博脑科 ）
9、深圳先进院与
比亚迪 签署合作协议，聚焦固态电池等前沿领域。（
科恒股份 、
曼恩斯特 ）
10、OpenAI考虑通过浏览器与谷歌竞争，据悉考虑将网络浏览器与聊天机器人结合。（
三六零 ）
11、
苹果 计划在2026年推出Siri改版，增加更多自研
人工智能。（
思泉新材 、
福蓉科技 ）
12、11月21日，北京
数字经济 算力中心正式推出基于国产芯片构建的算力场景验证平台。（
中科曙光 、
神州数码 ）
13、Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。（
福日电子 、
欧菲光 ）
14、鸿蒙生态大会2024将于11月23日深圳举行。（
常山北明 、
润和软件 ）
No.2 公告精选
一、日常公告
孩 子 王：拟5.6亿元现金继续收购乐友国际35%股权
东港股份 ：拟向控股子公司增资 发展智能机器人产品
丰华股份 ：控股股东拟将鑫源
农机51%股权赠与公司
包钢股份 ：拟与包钢集团和
北方稀土 成立合资公司
东方电缆 ：近期中标合计约40亿元海底电缆项目
二、停复牌
亚振家居 ：复牌，控股股东终止筹划控制权变更事项
三、增持与回购
金 徽 酒：拟增持5000万元-1亿元
科捷智能 ：拟回购1.5亿-3亿元
恒润股份 ：拟回购5000万-9000万元
联翔股份 ：拟回购1500万元-3000万元
四、地雷阵
莎普爱思 ：股东拟减持5.00%股份
诚达药业 ：股东拟减持4.22%股份
上纬新材 ：股东拟减持3.00%股份
盈 方 微：股东拟减持3.00%股份
航天软件 ：股东拟减持3.00%股份
弘业期货 ：股东拟减持3.00%股份
慧辰股份 ：股东拟减持3.00%股份
优 博 讯：股东拟减持2.91%股份
长光华芯 ：股东拟减持2.01%股份
慧为智能 ：股东拟减持1.00%股份
泰福泵业 ：股东拟减持0.98%股份
五、异动公告
渤海化学：公司持续出现亏损
苏州高新 ：公司滚动市盈率高于行业平均水平
大千生态 ：股价严重偏离同行业上市公司合理估值
三维化学 ：正丙醇价格波动的可持续性具有不确定性
弘讯科技：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置
佛塑科技：购买金力股份100%股份的具体交易价格尚未确定
渤海股份 ：解决同业竞争事项相关的尽调、评估工作尚未开展
大 东 方：公司股价短期内累计涨幅较大 注意二级市场交易风险
东方精工：实际控制人之一唐灼林11月20日卖出约0.21%公司股份
南京化纤：重大资产重组事项仍处于预案阶段 交易实施存在不确定性
六国化工 ：控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入上市公司的计划
大恒科技 ：公司实控人郑素贞所持有公司全部1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结
日出东方 ：公司已充分提示超充站业务并未形成业务收入和收益 并无大规模推广的计划
海 能 达：与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响
No.3 连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
13连板：大千生态
9连板：粤桂股份
6连板：佛塑科技、东方精工
5连板：渤海化学、
海宁皮城4板：南京化纤、四川九洲、
鼎龙科技 、
奥特迅 、渤海股份
3连板：魅视科技、生意宝、弘讯科技、大恒科技、
众源新材 、六国化工、双成药业、
远望谷 、
爱仕达 、锦江之星
2连板：
光华科技 、三维化学、浙江建投、
实丰文化 、
泰坦股份 、
东方智造 、日出东方、
华塑股份 、南极电商、
普利特 、
广博股份 、
汉维科技 、
天娱数科 、二六三、
驰诚股份 、
南方精工 、大连友谊、
威力传动 、
元隆雅图 、
通宇通讯 、
辉隆股份 、
和而泰 、
大东方三、涨停事件
1、公告涨停
大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州
步步高佛塑科技：11月15日公告，拟购买金力股份100%股份
海宁皮城：11月15日公告，国有股权无偿划转 控股股东拟发生变更
南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份
远 望 谷：11月19日公告，实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
浙江建投：11月20日公告，拟发行股份购买资产
普 利 特：11月20日公告，签署LCP材料战略合作协议
供销大集 ：11月21日公告，拟15.11亿元收购商业发展公司51%股权
红星发展 ：11月21日公告，青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下
华统股份 ：11月21日公告，申请向特定对象发行股票获得深交所审核通过
光明地产 ：11月21日公告，拟转让旗下两家子公司100%股权
2、
新能源车固态电池：粤桂股份、众源新材、六国化工、光华科技、辉隆股份、
利民股份 、
蔚蓝锂芯 、
华丰股份充电：奥特迅、日出东方、
动力源自动驾驶：
锦江在线 、
中通客车 、
皖通科技锂电：
金圆股份汽配：
雪龙集团事件1：
宁德时代 、
长安汽车 、
广汽集团 、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；券商预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。
事件2：11月14日，上海市颁发了首批
无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入日常生活。
事件3：美国拟放宽自动驾驶汽车规，计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的优先事项之一。
事件4：本田全固态电池示范生产线将在2025年1月正式启用。
3、机器人
6板：东方精工
3板：爱仕达
2板：南方精工、
威力传动1板：
大业股份 、
海得控制北交所+机器人：
驰诚股份事件1：HW全球具身智能产业创新中心在11月15日启动运营，并与
拓斯达 、
兆威机电 、乐聚机器人等企业签约，后续HW将与签约企业开展应用场景的相关合作。
事件2：
英伟达 计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为
人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。
事件3：宁德时代内部正自研机器人，已成立20人左右团队自研机械臂。与此同时，宁德时代尝试投资人形机器人公司，加速机器人产业布局。
4、化工
5板：渤海化学
4板：鼎龙科技
2板：三维化学、华塑股份
1板：
远大控股 、
宏达新材 、
天际股份 、
兴化股份 、
赞宇科技北交所+化工：
汉维科技事件：近期，正丙醇持续走高，较月初涨幅达20%，还有脂肪醇、液碱、叶酸、三氯蔗糖、硫磺等化工产品价格也有较大涨幅。
5、并购/股权
4板：渤海股份
3板：双成药业
2板：东方智造
1板：
东易日盛 、
美盈森 、
正威新材 、
和科达事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。
6、跨境电商
3板：生意宝
2板：南极电商
1板：
贝仕达克 、
凯淳股份事件：国务院新闻办公室将于11月22日（星期五）上午10时举行吹风会，介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施。
7、核聚变
3板：弘讯科技
1板：
融发核电 、
国缆检测 、
永鼎股份 、
海陆重工 、
久盛电气 、
大西洋 、
尚纬股份 、
安泰科技北交所+核聚变：
辰光医疗事件1：俄罗斯表示将暂时限制向美国出口浓缩铀，美股
核电和铀矿股近日连续上涨。
事件2：11月13日，中国准环对称仿星器研究取得突破，通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至1亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。
8、消费
2板：实丰文化、泰坦股份、大连友谊、大东方
1板：
真爱美家 、
陕西金叶 、华统股份、
华孚时尚事件：11月20日，中央财办副主任撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。
9、AI Agent
2板：广博股份、天娱数科、元隆雅图
1板：
欢瑞世纪 、三六零、
楚天龙 、
智微智能事件1：近期美股AI应用概念连续大涨，机构表示后续可持续关注视频生成等多模态大模型、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景。科技巨头如
微软 、苹果和谷歌竞相推出AI Agent，OpenAI近日预测，AI代理将在明年成为主流。黄仁勋称AI代理将为“100%的人完成50%的工作”。
事件2：11月20日，美国司法部建议联邦法官下令，要求谷歌出售旗下的Chrome浏览器，并禁止谷歌在五年内重新进入浏览器市场。。
10、数据元素
2板：二六三
1板：
星环科技 、
海量数据事件：11月20日，国家互联网信息办公室提出了全球数据跨境流动合作倡议，倡议强调各国应秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动数据跨境流动规则形成共识。
11、芯片/算力
2板（摩尔线程）：和而泰
1板（四川算力）：
依米康 、
华胜天成 、
四川长虹 、
广安爱众1板（HW芯片）：川润股份、
泰嘉股份事件1：11月21日，四川印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024—2027年）》
事件2：11月21日，外媒报道，HW计划在2025年第一季度开始量最新的AI芯片，目前已向客户发送样品，开始接受订单。
12、苏州
1板：苏州高新、
中新集团北交所+苏州：
太湖雪事件：11月21日，商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》。
No.4 全球市场
美股三大指数集体收涨，大型科技股多数下跌，英伟达创盘中新高，
纳斯达克 中国金龙指数收跌1%。（转）
东北玄
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