海能达新一轮抱团？轮动行情即将上演！（2024.11.20复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴说昨日的反弹行情更多是护盘完成任务行为，只需知道指数没有风险，重点注意量能和盘面情绪即可，首先看连板接力方向中位标断板个股是否极端负反馈和大千生态，粤桂股份竞价来锚定连板接力情绪，其次注意下新能源方向分歧力度，若机构资金助攻可能进一步加强，最后按照轮动行情有预期差的AI方向反抽的可能性。

从实际盘面上看情绪比预期的更积极一些，竞价只有兰生股份核按钮，其中大千生态，粤桂股份等都超预期，新能源方向整体分歧力度比较小横盘震荡为主，AI方向由于情绪误杀的情况下迎来了反抽行情，在指数没有拖后腿的情况下盘面做多情绪明显。

从头梳理下盘面，竞价阶段比较强势的是新能源方向。

首先看下机器人方向，东方精工，弘讯科技，大恒科技一字板，竞价阶段来看是小超预期的，开盘后9.31爱仕达率先涨停，9.31国茂股份涨停，9.32柯力传感涨停，9.37精工科技涨停，9.44科大智能涨停，9.44大豪科技涨停，这里机器人方向开盘的重点是看昨日复盘说的上一波核心容量票是否有反馈，机器人，埃斯顿，鸣志电器震荡走强，板块震荡走强，虽然没有大面积爆发，总体还是小超预期的。

再看下新能源方向，佛塑科技，粤桂股份，奥特迅，威领股份，光华科技，鼎龙科技，众源新材一字板，竞价阶段板块内7个一字板肯定是超预期表现，开盘后9.30天永智能率先涨停（电池+机器人），9.30有研新材涨停，9.33普利特涨停，9.35神户股份涨停，9.36红豆股份涨停，9.45渤海汽车涨停，重点是赣锋锂业高开横盘震荡，结合永兴材料，江特电机，中矿资源这些容量票也没有补跌拖后腿的情况，说明机构资金没有进一步发力拉升，但是分歧比预期的更小，盘中板块也是震荡走强，还有不少低位个股补涨。

开盘后最强的是AI方向，辨识度比较高的易点天下放量高开，酷特智能小高开，开盘后9.30实丰文化率先涨停，9.32龙韵股份涨停，酷特智能快速走强，易点天下上下横盘震荡，这里的重点是行业龙昆仑万维震荡走强，9.42天娱数科涨停，9.55广博股份涨停。

到了9.57左右，AI方向迎来一轮爆发行情，错杀辨识度个股南兴股份，中科金财，金财互联，中国出版快速走强，9.58二六三涨停，10.04联创股份涨停（AI+锂电），10.08南兴股份涨停，10.14生意宝涨停，10.16宏景科技涨停，10.22梦网科技涨停，10.23粤传媒涨停，10.47酷特智能涨停。

到了10.40左右，日出东方地天板涨停，之后东方玄学再次上演，东方日出，东方嘉盛等脉冲拉升，10.50大东方涨停。
到了11.03左右AI传媒方向再次爆发，行业龙昆仑万维快速走强，中广天择，人民网快速拉升，11.03华扬联众涨停，11.15容量票蓝色光标快速拉升后涨停，紧接着三六零快速拉升。

午盘过后AI方向继续走强，海天瑞声快速拉升，13.00利欧股份涨停，13.00元隆雅图涨停，13.00返利科技涨停，13.03三六零涨停，13.07奥飞娱乐涨停，13.09中科金财涨停，13.21南方传媒涨停。

到了14.00左右，海能达开始拉升涨停，资金开始拉升老一批的核心容量票，常山北明，四川长虹，中国长城都有跟随拉升，这里看出主要拉升的还是华为方向为主。

到了14.19和而泰涨停，激活了盘面做多情绪。

到了14.27左右，资金继续拉升老一批调整股偶的核心票，14.27青岛金王涨停，华映科技，上海电器，中化岩土，海立股份等都跟随拉升。

到了左右14.42，无人驾驶方向脉冲，启明信息，光庭信息，中海达快速拉升，14.44凯众股份涨停。

整个盘中阶段新能源和机器人方向不间断有发酵后排低位补涨的个股，就不列举了。

从上述盘面梳理在昨日指数反弹后，今日进入情绪反弹的节奏，新能源和机器人方向震荡走强，最强的是昨日被错杀的AI反向，辨识度个股和容量票大长腿修复走强。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数弱势震荡，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看非机构或护盘行为，更多是市场化情绪演绎做多的行情，情绪后于指数反弹。

今日上证指数收盘+0.66%，创业板指数收盘+0.50%，科创50 指数收盘+0.45%，两市成交量16142亿，上涨个股4572家，下跌个股713家，今日两市成交量增量+561亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪普涨
涨停板家数151家，昨天涨停板家数95家
20厘米涨停17个，昨天涨停11个
连扳股家数38个，昨日连扳股家数17个
跌停家数2家，昨日跌停家数12家
今日炸板率15.6%，昨日炸板率25.2%
今日首板晋级成功率29.5%，昨日首板晋级成功率14.5%

今日所有的数据对比均有明显变化，按照我们之前复盘说的数据判断情绪节点，这就是明显的情绪止跌后混沌周期，若数据能维持则进一步进入主升浪的赚钱效应阶段。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
大千生态，粤桂股份，有研新材，
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
无
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
大千生态12（重组，环保）加速换手板
粤桂股份8（固态电池）加速一字板
东方精工5（机器人，东方概念）加速一字板
佛塑科技5（重组，电池，市值管理）加速一字板
渤海化学 4（市值管理）加速一字板
S佳通 4（撤销退市风险）放量换手板
海宁皮城 4（并购）放量换手板
国光电器 4（AI眼镜）放量换手板
世茂能源 3（电力，光伏）加速一字板
鼎龙科技3（电池）加速一字板
南京化纤 3（重组并购）加速一字板
奥特迅3（电池）放量换手板
新乡化纤 3（大消费，贸易，市值管理）放量换手板
四川九洲 3（低空经济）放量换手板
渤海股份 3（国改，环保）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：关于竞价爆量超预期个股的探讨，
今日竞价爆量超预期个股有研新材，三维化学，大千生态，先说下有研新材，昨日地板疯狂翘板后又按回去，按照这种分时盘口某种程度看是有承接，某种程度可以说抛压非常大有出货意图，多空对战非常激烈，结合昨日的量能放量结构，是没有办法判断是承接还是出货的行为，今日竞价金额4.3Y高开7个点，量价不匹配，量能过于大说明内部分歧比较大，从竞价盘口看大买单居多是加分项，基于左侧压力而不是新高突破点，日内溢价空间不高，这两种情况考虑所以看资金承接后再决定是否介入，开盘后资金抢筹秒板炸板补量回封介入，延伸说下如果这种竞价情况是突破前高没有压力位的可以直接竞价介入，左侧压力比较大的情况下还是相对谨慎一些。

再说下三维化学，9.15竞价开出来一字板超预期，但是封单不大继续观察，直到9.23.27开始封单以亿增加，看见这个信号立马介入，竞价开出来封单10Y一字板，排到收盘结束都没有进入，三维化学走的是风电逻辑独立行情，介入更多是因为资金抢筹的情况，暂时没有看出有什么特别的底层逻辑，因此只做套利行为看待。

再说下大千生态，昨日地天板烂板勉强回封，今日竞价金额9200W高开5个点，符合量价比，今天没有介入是因为不想开太多仓位，今天这种就属于高位连板的经典弱转强模式，这种高位连板弱转强需要满足什么条件才能博弈呢：一是昨日爆历史天量，二是多个连板以来的最大分歧日，三是烂板回封板，四是必须在6板以上，五是次日竞价弱转强表态，最近的个股可以参考10.24地天板的华立股份，而次日转强表态就是博弈点，这也是我当时参与华立股份的节点，最近的中化岩土，深圳华强等高度板都满足这种条件且经过这一步的考验。

第二点：关于今日竞价阶段重要信号点的探讨，
竞价阶段判断情绪正负反馈的最重要四个盘面信号：：一是竞价阶段20个一字板，二是竞价大千生态弱转强，粤桂股份大单一字板，这两者超预期表现，三是中位标方面只有兰生股份核按钮，三维化学反而竞价超预期一字板，就有点类似于10.24日的城地香江，四是新一轮试错周期的容量票有研新材爆量大高开超预期表现。

结合这四点盘面信号可以判断出大概率今日的盘面情绪不会差，起码前排走强的概率是比较高的，那就可以判断可以出手的机会。

第三点：关于连板接力和补涨节点的探讨，
今日次高板的粤桂股份在板块效应的助攻下直接大单一字板表态，而大千生态看见助攻龙都这么强，竞价直接从大深水一直拉升至红盘5个点开盘，弱转强信号，开盘后直接加速板打破了最近的中化岩土的11板高度压制。

那今天要理解的是中安科还有兰生股份，是基于大千生态和粤桂股份强势表态，还有之前同身位的三维化学一字板超预期，在大佬超预期情况作为同一周期内的小弟有资金拉升，更多是基于情绪的溢价，不是基于自身底层逻辑，而东方日升这种玄学中位标则不在讨论范围内。

上面说大千生态打破了板块压制就必然会有资金基于他的属性做补涨，今日的明牌补涨就是双成药业，同属于重组属性，很多人觉得双成药业是老龙反抽的情况，这里只是其中一个小因素，在昨日老龙没有批量涨停的情况下今日双成药业一字板就没人觉得是异常信号吗？资金昨日早盘直接秒拉双成药业就是博弈大千生态断板的补涨，从他们两个开盘分时图看出是分时背离的情况，而昨日大千生态断板今日破压制，也是继续补涨的信号，才有了如下图今天批量2板重组概念补涨去做竞争的情况，因此这一波2板补涨的个股大概率是有一只能起码有5板的高度，只是明面上的补涨是双成药业。

明天大千生态和粤桂股份大概率是要继续晋级的，但是下一次分歧大概率就是他们见顶的节点，距离断板没有多少个交易日，注意一旦断板就要迎来一波连板接力的退潮期，所有的中位标都不要去接力。

第四点：关于错杀个股的探讨，
昨日复盘了下被错杀个股有：酷特智能，宁波建工，中国出版，中科金财，金财互联，南兴股份（PS：复盘遗漏了长江通信），然后备选了这几只盘前计划：酷特智能(AI)（低吸），宁波建工（市值管理）（低吸），中国出版（AI）（低吸）。

至于备选的个股为什么排除了中科金财，南兴股份，金财互联，首先中科金财是连续加速板上去的，最重要的是11.18号不是放量板，说明高位接盘的资金不多，次日跌停板有开板动作且当日还是放量的情况，那无法判断是否出货，因此下杀后的拉升概率就降低。

而南兴股份同样连续一字板上去的，昨日断板高位放量，这里没有办法准确判断接力的资金成分，无法大概率判断主力是否大幅度减仓的行为，但这里南兴股份的辨识度是最高并且昨天抗跌性最强，是今天能拉升涨停的最大因素。

而金财互联是高位换手板的情况是加分项，弊端是昨日一直按死跌停板没有放跑任何筹码，这就会导致像今日的局面冲高拉升兑现的资金非常多进而回落，这里相对比较好的筹码结构就是长江通信跟中国出版，昨日虽然跌停板，但是放了一部分不坚定筹码出局，今天的拉升兑现压力就不会那么大。

总结下错杀的个股有以下盘面特征成功率会更高：一是有预期差或者板块持续性的方向个股，比如我之前介入的传艺科技和蔚蓝锂芯，二是对应节点T-2日必须是涨停板或者涨停炸板个股，这是辨识度体现，三是对应节点T-1日必须是缩量板，这是基于接盘或者主力资金没有出完货的判断逻辑，四是对应节点深水低吸是最有性价比且安全度的操作。

第五点：关于机器人的探讨，
今日机器人继续震荡走强，比较积极的信号是我昨日复盘说的埃斯顿，鸣志电器，机器人的走强，但是作为上一波核心个股今日没有涨停甚至突破左侧压力位，我认为诚意是稍微欠缺的，其次从发酵后排的角度看今日涨停首板只有三家，强度上是不够的，总之从今日的走势看更多是节点向上带来的情绪溢价。

明日机器人方向强度锚定东方精工是否一字板，板块梯队是否能保持6321梯队完整，后排是否有发酵多个涨停首板来判定强度。

第六点：关于新能源方向的探讨，
今日新能源继续强势走强，竞价出来6个一字板，粤桂股份大单一字板奠定了今日新能源强势信号，今日最重要的是继续发酵了大量的涨停首板，源源不断的发酵补涨是一个板块能走出持续性跟高度空间的保障，而粤桂股份的高度同样反哺新能源方向的强度或者板块效应，形成正向循环，既然出现这种信号，那短期内新能源方向依旧是重点关注的方向。

明日新能源方向的强度判断：一是粤桂股份继续一字板，二是竞价阶段板块内必须有3个一字板，三是佛塑科技继续大单一字板封死，四是今日换手板先锋天永智能必须大高开有溢价，五是若赣锋锂业等机购票继续走强助攻是加分项。

第七点：关于AI方向的探讨，
今日AI方向迎来了修复行情，而昨日的AI方向是在情绪极端化下的错杀，就跟之前华为海思那一波莫名其妙的大分歧跌停一样，从最近的资金动向看AI方向介入的资金是比较多的，这里基本可以锚定下行业龙头龙头昆仑万维，连续几日的调整，已经打到了下方左侧有密集成交区，这个大概率是最近的机构资金的成本区，昨日开始企稳，结合复盘说的轮动行情预期差有反抽机会，那今日的AI方向也是验证了预期。

今日AI方向看似很强势，但其实是有隐患的，首先是行业龙头昆仑万维再次出现了冲高回落的情况，龙二蓝色光标强势封板的情况下最后也是炸板回落，其次作为大分歧后首次修复，辨识度个股中科金财和南兴股份的封单我认为是不够强势的，最后AI方向炸板的个股高达5家。

从这些信号可以判断出AI方向面临的左侧抛压是非常大的，那明天就是重要的节点，若不能进一步走强，也就是我们复盘说的当做反抽行情看待。

明日AI方向的强度判断：一是换手板先锋实丰文化必须是一字板涨停，二是辨识度人气股中科金财或者南兴股份弱转强其中一个继续晋级破前高，三是行业龙昆仑万维和蓝色光标不能补跌继续在红盘上方震荡，震荡中大阳线是加分项，四是炸板的5家个股里面必须有一家快速修复反包，若出现多个反包或者三六零和蓝色光标的反包则是加分项。

第八点：关于后续行情的探讨，
目前已经处在混沌试错周期，暂时来看新能源方向是目前小周期行情的主线题材，盘面上也出现了以海能达为首的老龙头反抽行情，所以盘面上除了确定性的新能源方向之外存在多个题材共存的情况，但只有在情绪相对比较好的情况下才有可能共存，因此这些方向大概率是轮动的迷你周期行情。

根据上面的数据和盘面分析，今日是阶段性高潮情绪，明日大概率是要做分化或者分歧的盘面，而我们复盘说的混沌周期三种行情，连续快节奏轮动行情，抱团行情，2-3日迷你小周期行情，后面两者都出现过了，要么抱团行情会贯穿整个混沌周期，要么连续快节奏轮动行情是混沌周期的常态。

既然后续大概率是这两种行情，首先抱团行情下重点是看以有研新材，和而泰新一批的个股抱团走强，还是新老周期辨识度个股一起抱团走强行情，而这种行情的关注重点是量能，这些核心容量票要一起抱团走强跟市场资金流动性相关，两市量能维持1.6~1.8万亿左右即可。

其次若是连续快节奏轮动行情就没有多大的看点，只能找有预期差的方向埋伏，比如之前介入度比较高的华为，芯片方向，还有近期这些轮动过的方向都有可能来回反复轮动。

明日观点及应对策略：

按照上述分析，今日情绪相对阶段性高潮，明日大概率是分化或分歧行情，除了新能源方向之外盘面的AI方向和机器人方向都相对谨慎一点看待，大概率都是今天先手资金甩货的一日。

按照混沌周期轮动思维考虑，明天还是观察有预期差的方向，比如华为和芯片方向，华为方向由于今日有资金提前拿了先手若明日回流可能会冲高兑现的情况要注意，若指数是放量向上则要注意正相关的大金融轮动行情，若指数跟情绪同向往下调整则注意资金避险的贵金属，医药，消费方向轮动行情。

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