盘前纪要

No.1 盘前热点事件



一、市场热点

公告一字：佛塑科技 、海宁皮城 、津投城开 、南京化纤 、希荻微

固态电池：粤桂股份

超充：日出东方

AI：中科金财 、南兴股份

机器人 ：东方精工

中字头：中储股份

低空经济：四川九洲 、宗申动力

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）



二、海南、内蒙古发布低空文件

11月18日，《海南省低空经济发展三年行动计划（2024—2026年）》发布，《行动计划》明确到2026年，建成通用机场9个，布局低空飞行器起降场500个。

11月18日，内蒙古自治区发布低空空域管理改革实施方案，到2027年，全区低空空域充分释放、高效利用，低空飞行基础设施有效覆盖。

低空经济：四川九洲、宗申动力、中信海直 、万丰奥威 、苏交科 、深城交

北交所+低空经济：恒拓开源 、华密新材



三、美国拟放宽自动驾驶汽车规定

美国候任总统特朗普的过渡团队成员告诉顾问，他们计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的优先事项之一。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉 公司首席执行官马斯克将直接受益。他把特斯拉的未来押在自动驾驶和人工智能技术方面。报道称，特斯拉正在计划大规模部署无方向盘或脚踏板的汽车，然而目前的联邦法规对特斯拉公司这一计划形成重大阻碍。

特斯拉+自动驾驶：宜通世纪 、中海达

特斯拉+汽车：春兴精工 、天汽模

北交所+特斯拉：吉冈精密 、建邦科技 、骏创科技



四、中国支持全球发展的八项行动

在G20峰会第一阶段会议上，宣布中国支持全球发展的八项行动。1、携手高质量共建一带一路 ，新设立7000亿元人民币融资窗口、丝路基金新增资金800亿元。2、落实全球发展倡议。3、支持非洲发展。4、支持减贫和粮食安全国际合作。5、中国同巴西、南非、非盟共同发起开放科学国际合作倡议。6、支持二十国集团开展造福全球南方的务实合作。7、落实二十国集团反腐败行动计划。8、完善高水平对外开放体制机制。

一带一路：中国铁建 、中国中铁 、中国交建 、中铁装配 、中粮科工



五、10月证券交易印花税154亿元 去年同期2.5倍

11月18日财政部公布最新证券交易印花税数据。比对数据，今年10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期61亿的2.52倍。这也和交易数据的增长吻合，今年10月A股日均成交2.01万亿，是去年同期的2.4倍，去年10月日均成交0.83万亿。

证券：第一创业 、天风证券 、华林证券 、东方财富



六、财政部已将6万亿元债务限额下达各地

从财政部了解到，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。

财政部正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。

化债：光大嘉宝 、信达地产 、云南城投 、蒙草生态



七、同花顺 新建概念指数

11月18日盘后，同花顺概念板块上线三个HW细分概念：手机、数字能源、盘古。

11月18日12:08，Mate 70系列正式开启预订，截至目前预约量已超200万。




八、互动平台和行业要闻

1、亿纬锂能 ：计划2026年推出全固态电池，2028年实现技术突破。

2、北京：取消普通住房和非普通住房标准，加大住房交易税收优惠力度。（我爱我家 、三六五网 ）

3、马斯克提出火星互联网服务。（天银机电 ）

4、美国报告首例猴痘分支I型病毒感染病例。（海辰药业 、亚太药业 ）

5、招商、广发、富国、贝莱德 、博道等多只中证A500 指增获批。

6、11月19日上午10:00，召开国家发展改革委11月份新闻发布会。

7、高盛 ：预计MSCI中国指数和沪深300 指数2025年将分别上涨15%、13%。







No.2 公告精选



一、日常公告

民生银行 ：新希望 化工及其一致行动人拟举牌本行

苏州固锝 ：公司实控人将变更为吴炆皜

万泰生物 ：公司九价HPV疫苗男性临床试验申请获批

华东医药 ：HDM1005注射液获美国FDA临床试验批准

云南锗业 ：对鑫耀公司增资事项已完成工商登记变更手续

广哈通信 ：拟6630万元收购北京易用三位原股东持有的51%股权

国芯科技 ：集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功

可川科技 ：收到某国际知名消费电子 电池生产商关于复合铝箔首笔小额订单



二、停复牌

德尔股份 ：复牌，拟发行股份购买爱卓科技100%股权

宝利国际 ：复牌，控股股东签署股份转让协议



三、增持与回购

万 里 扬：拟增持1亿元-2亿元

盛泰集团 ：拟增持3500万元-7000万元



东鹏控股 ：拟回购1亿元-2亿元

会通股份 ：拟回购5000万元-1亿元

科大智能 ：拟回购2000万元-4000万元

康希通信：拟回购2000万元-4000万元



四、地雷阵

凯美特气 ：股东拟减持3.00%股份

江山股份 ：股东拟减持3.00%股份

华图山鼎 ：股东拟减持3.00%股份

今创集团 ：股东拟减持3.00%股份

博士眼镜 ：股东拟减持1.53%股份

爱博医疗 ：股东拟减持1.50%股份

莱斯信息 ：股东拟减持1.00%股份

安控科技 ：股东拟减持0.70%股份



五、异动公告

中 安 科：涉及诉讼涉案金额2.87亿元

三维化学 ：正丙醇价格波动的可持续性具有不确定性

兰生股份 ：公司市盈率及市净率均高于行业平均水平

维 信 诺：公司目前处于购买参股公司控股权交易进程中

大千生态 ：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

返利科技 ：公司2024年全年业绩存在业绩不确定性或波动的风险

武汉凡谷 ：与武汉光钜签署的投资意向协议最终能否实施尚存在不确定性

岭南股份 ：“岭南转债 ”剩余金额4.56亿元 目前公司仍在全力筹措偿债资金

粤桂股份：公司当前滚动市盈率、静态市盈率、市净率与同行业情况有较大差异



六、动态更新






No.3 连板接力和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图

10连板：大千生态

6连板：粤桂股份

5连板：日出东方

4连板：三维化学、中安科 、中科金财、兰生股份

3连板：东方精工、佛塑科技、南兴股份、酷特智能 、潍柴重机

2连板：海宁皮城、中储股份、交运股份 、赫美集团 、三友科技 、渤海化学 、博菲电气 、国光电器 、岭南股份、中国出版 、长江通信 、返利科技、金财互联 、上海物贸

 
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）




三、涨停事件

1、公告涨停

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

佛塑科技：11月15日公告，拟购买金力股份100%股份 

海宁皮城：11月15日公告，国有股权无偿划转 控股股东拟发生变更

津投城开：11月18日公告，拟转让子公司股权 预计构成重大资产重组

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

希 荻 微：11月18日公告，拟购买诚芯微 100%股份

水发燃气 ：11月18日公告，控股股东拟变更为水发集团



2、新能源车

6板（电池）：粤桂股份

5板（超充）：日出东方

2板（无人驾驶）：交运股份

2板（汽配）：博菲电气

1板（电池）：滨海能源 、上海洗霸 、硅宝科技 、东华科技 、杉杉股份 、宝泰隆

1板（汽配）：春兴精工、瑞玛精密

1板（充电）：奥特迅

北交所+石墨：宁新新材 、东方碳素

事件1：宁德时代 、长安汽车 、广汽集团 、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；券商预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

事件2：11月14日，上海市颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入日常生活。

事件3：11月15日，国家知识产权局披露，HW公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。



3、AI

4板：中科金财

3板：南兴股份、酷特智能

2板：岭南股份、返利科技、金财互联

北交所+AI：三友科技

事件1：近期美股Shopify超预期大涨，机构表示后续可持续关注视频生成等多模态大模型、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景。科技巨头如微软 、苹果 和谷歌竞相推出AI代理（AI Agent），OpenAI近日预测，AI代理将在明年成为主流。

事件2：字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。Runway联合创始人曾在11月9日称，OpenAI计划在大约两周内发布Sora。



4、上海

4板：兰生股份

2板：上海物贸

1板：上海建工

事件：11月12日，上海召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）、《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》。



5、机器人

3板：东方精工

1板：能科科技

事件1：HW全球具身智能产业创新中心在11月15日启动运营，并与拓斯达 、兆威机电 、乐聚机器人等企业签约，后续HW将与签约企业开展应用场景的相关合作。

事件2：英伟达 计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。

事件3：宁德时代内部正自研机器人，已成立20人左右团队自研机械臂。与此同时，宁德时代尝试投资人形机器人公司，加速机器人产业布局。



6、破净/中字头（煤炭、地产、银行、钢铁等）

2板：中储股份、中国出版

1板：美凯龙 、中南股份 、长荣股份 、南京新百 、上海能源 、友阿股份 、大东方 、浙商中拓 、永泰能源 、宁波建工 、好想你 、中红医疗 、新乡化纤 、郑州银行 、北京利尔

1板（地产）：阳光股份 、世荣兆业 、电子城 、金融街 、黑牡丹 、荣盛发展

北交所+中字头：中科美菱

事件：11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号-市值管理》。上长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。



7、并购/股权

1板：中新赛克 、东易日盛 、长春一东 、渤海股份 、世茂能源 、山子高科 、中电电机 、东方集团

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。



8、低空经济

1板：四川九洲、中信海直、宗申动力

事件：中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府。





No.4 全球市场



一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，特朗普媒体科技涨超16%，美股BKKT大涨超162%。纳斯达克 中国金龙指数收涨1.71%，热门中概股多数上涨。

 
二、热门美股和中概股

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三、大宗商品

原油：准油股份 、通源石油

黄金：莱绅通灵 、晓程科技

 


No.5 机构席位和游资动向











No.6 历史新高



收盘价创历史新高11家（找对标，看行业趋势）

北交所（10）：中科美菱、三友科技、东方碳素 、凯腾精工 、克莱特 、凯添燃气 、中纺标 、鸿禧科技、万通液压 、迪尔化工

并购/股权：浩欧博

（北交所占了10家，北交所叠加属性依然是加分项）






No.7 人气热榜



人气热榜前五：低空经济、摩尔线程、固态电池

同花顺热榜：和而泰 、有研新材 、宗申动力、中信海直、永泰能源

东方财富热榜：宗申动力、四川九洲、中信海直、和而泰、日出东方



 




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