11月18日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情

热点：①人工智能②新能源汽车/固态电池/硅基负极③消费④重组/股权变动融⑤中字头⑥消费电子 ⑦机器人

前瞻：⑧新能源退税率下调⑨市值管理/破净股⑩卫星出海 11量子信息 12无人驾驶 13AI眼镜 14算力/液冷

No1:盘前热点事件

老师们 回来啦，辛苦再关注点一下，拉到下面转评赞走走，别迷路啦，发大财！！！
（1-7条为盘面热点 & 8-14条为题材前瞻）
一、人工智能
◇事件：①近期美股Shopify超预期大涨，机构表示后续可持续关注视频生成等多模态大模型、AlAgent、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景②工信部：将从供需两端发力，做大做强人工智能产业

◇相关个股：
主板涨停：中科金财 （5T4B）、长江通信 （6T4B）、兰生股份 （3B）、南兴股份 （2B）、返利科技 （3T2B）、泛微网络 （3T2B）（等27家涨停）

创业板涨停：酷特智能 （2B）、线上线下 （3T2B）、立方科技、豆神教育

专家点评：当下市场两个核心题材，一个固态电池，一个AI应用。AI应用先是炒美股映射，周四晚上继续发酵，中科金财周五超预期一字。固态电池也是一样，周五竞价有研的反包抢筹超预期，开盘粤桂的秒板晋级也是如此，信号都比较明确。周五做短线这几个核心标的也比较好选，除非是抱着之前走弱的老龙头，周五是比较弱的，新的这几个周五都还不错，体现在连扳晋级率上

指数这里，周五我还觉得金融证券位置不错能企稳反弹一下，结果同花顺 一个小利空反向带盘了，周末这个事情明确了一下，不是很严重，希望市场能回到节奏上来

正常指数走弱破位，即使是箱体也是先企稳，然后震荡反弹，如果没有特殊利好加持的话，周末好像没有多么大的利好新闻，操作预期也别太高。好的地方是指数情绪双冰点，且连续两天上涨家数低于一千家，一般这种数据最多是四天，这还是非常极端的情况下，所以如果再有大跌或者盘中冰点，可以尝试出手，这里刚刚抄底被套的可以等个反弹

很多冰点的时候尤其第一次抄底失败，第二天大家都会对市场比较绝望，然后觉得还会再杀跌，就考虑割肉，但指数、情绪多数在这个时候就会迎来反弹，这个是有规律可循的，看下今天或者明天的市场是否如此

二、新能源汽车/固态电池/硅基负极

◇事件：①宁德时代 今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段②我国固态电池又一突破 无隔膜被官方确认：达国际先进水平③亿航智能 宣布，与欣界能源、国际先进技术应用推进中心(合肥)低空经济电池能源研究院联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破④11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。多家公司看好硅基负极在固态电池领域的应用

◇相关个股：

新能源汽车涨停：日出东方 （10T9B）、上海物贸 （3T2B）、S佳通 、锦江在线 、交运股份 、宏盛股份 、宇通重工 、长久物流

固态电池涨停：粤桂股份 （7T6B）、有研新材 （7T6B）、传艺科技 （3T2B）、光华科技 、红豆股份 、福能东方

硅基负极概念：鹿山新材 、翔丰华 、硅宝科技 、璞泰来 、杉杉股份

硅宝科技： 已建成1000吨/年硅碳负极材料中试生产线

翔丰华：的硅负极正在进行客户配套中试

专家点评：风浪越大，鱼粤桂！有研的带量反核信号，资金马上反应先推粤桂晋级，标的比较好选，但考验手速，反应慢一点周五就是堵门站岗一天~

周末发酵华为的硅基负极电池，对固态板块还是利好，固态板块已经经历了加速、分歧、反包等的走势，板块韧性较强，类比低空经济，这个还是会反复炒作

三、消费

◇事件：①国务院公布《关于修改的决定》，春节和劳动节各增1天 全年放假总数由11天增加至13天

◇相关个股：

主板涨停：祖名股份 、莲花控股 、安正时尚 、广博股份 、有友食品 、赫美集团 、菲林格尔
创业板涨停：无
北交所涨停：美登科技 （3T2B）

四、重组/股权变动

◇事件：①上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时 始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管②发改委：支持组建中国资源循环利用集团 推动设立全国性、功能性资源回收利用平台③工信部副部长王江平：加大对独角兽企业的金融支持 支持独角兽企业上市、并购、重组等④上海市常务会议，支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业

◇相关个股：

主板涨停：大千生态 （9B）、博杰股份 （2B）、华嵘控股（3T2B）、山高环能
创业板涨停：无
北交所涨停：大地电气 （5T4B）

五、中字头

◇事件：①近期指数较弱，市场炒作中字头稳指数，比如近期的中国联通 等
◇相关个股：
主板涨停：中安科 （7T6B）、中国出版 （3T2B）、中旗新材 、中储股份
创业板涨停：无

六、消费电子

◇事件：①11月4日余承东:史上最强大的Mate!11月见!②10月28日，据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。华为Mate 70系列将采用居中3D人脸识别的等深四曲屏，屏幕分辨率为1.5K，后置居中类椭圆镜头，Mate 70非凡大师将采用八边形镜头设计

◇相关个股：

主板涨停：奥海科技
创业板涨停：星徽股份 、应诺激光

七、机器人

◇事件：①首批16家企业“加盟” 多家上市公司参与 华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营②媒体报道称，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备③英伟达 宣布，将与软银合作在日本建AI基础设施，包括日本最大的AI工厂，以加速日本机器人、汽车等行业发展

◇相关个股：

主板涨停：东方精工 （2B）
创业板涨停：爱仕达

专家点评：如果固态和人工智能出现分歧走弱，机器人板块是候补考虑的方向

华为和宁王都有机器人方面的消息，还有英伟达特斯拉 等，长期这个板块还是有炒作空间的，长逻辑上是放大版的低空经济，因为低空是我们国内炒作，机器人是全球趋势，但是机器人这个板块老的股还是给人印象一般，股性不行，我类比为养老板块，也是逻辑上很有炒作空间的板块，因为老龄化会越来越严重，但每次短炒的持续性总是一般，看看这次能不能有所不同~

八、新能源退税率下调

◇事件：①财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告，自2024年12月1日起实施，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%

◇相关个股：宁德时代、隆基绿能 、通威股份 、东方日升 、晶科能源

专家点评：这个明面上一看是对企业应该短期利润是有影响，但机构观点多是加快中小产能出清，技术迭代等。就是短期利空长期利好吧，先安慰下自己

12月就开始实施，看下今天盘面咋走，关注这些大票的走势，是不是前两天创业板走的这么弱是提前消化利空呢，看不清就等等

九、市值管理/破净股

◇事件：①周五盘后，监管正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，强调长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。并经董事会审议后披露，对比之前的征求意见稿，正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求

◇相关个股：

破净+重组：亚泰集团 、华夏幸福 、渤海股份
破净+高息股：建发股份 、厦门国贸 、荣安地产
破净+绩优：帅丰电器 、友阿股份 、浦东金桥
破净+央国企：华侨城 A、信达地产 、光大银行
破净+低价股：亚阳光股份 、河钢股份 、光大嘉宝

专家点评：刚出来大家都在传是取消异动公告，周末老师们又说误读

十、卫星出海

◇事件：①中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在河北雄安新区举行②11月8日，巴西政府正在寻找替代美国星链(Starlink)的产品，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署③G20领导人峰会将于11月18日至19日在巴西里约热内卢举行。本次峰会的主题是“构建公正的世界和可持续的星球”

◇相关个股：腾达科技 、合众思壮 、中国卫通 、上海瀚讯

专家点评：“据环球时报报道，巴西媒体称，巴西方面此前与马斯克关系紧张。马斯克旗下的社交平台X一直拒绝遵守巴西政府的有关监管要求，巴西联邦法院决定暂停X在巴西的运营，而马斯克的星链也受到波及，账户一度被冻结以支付X的罚款。数据显示，星链公司在巴西卫星互联网市场占据主导地位，市场份额高达45.9%

马斯克的星链在巴西市场占有率超过四成，如果中国卫星 能替代，空间很大，意味着卫星互联网出海将迎来重大进展——继泰国之后，首次进军南美大国”

巴西是我们在拉美的最大经济合作伙伴，中国与巴西航天合作超30年，并帮助其成功发射6颗卫星， 看看是否有进展

十一、量子信息

◇事件：①我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》将于今年12月1日实施。该标准的实施，将进一步推动量子计算技术研究、交流与应用，为未来实现兼容性和互操作性提供重要支撑，为量子计算技术标准化工作打下坚实的基础

◇相关个股：国盾量子 、浩丰科技 、吉大正元

十二、无人驾驶

◇事件：①11 月 17 日消息，据香港南华早报消息，百度 已申请在香港机场开展自动驾驶汽车试验②市场传闻特斯拉和上汽集团 合作北斗FSD，目前没证实

◇相关个股：天汽模 、宜通世纪 、浙江世宝 、中海达 、光庭信息

十三、AI眼镜

◇事件：①Rokid 宣布将于 2024 年 11 月 18 日在杭州举办 Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会。Rokid 官方表示，这一时刻不仅是对 Rokid 成立十周年的庆祝，更是对未来 AR 技术发展趋势的一次“重要探讨与展望”，本次发布会 Rokid 会带来新一代 AR 眼镜和对 AR 行业的新思考，也会有合作伙伴分享 AR 最新成果和规划

◇相关个股：明月镜片 、国光电器 、佛塑科技 、博士眼镜 、佳禾智能

十四、算力/液冷

◇事件：①北京市经济和信息化局等三部门近日联合印发《北京市存量数据中心优化工作方案(2024-2027年)》，目标到2027年，数据中心能效水平全面达到地方标准，年均PUE值(电能利用率)降低至1.35以下。将推进存量数据中心PUE值认定，对PUE值超标的数据中心征收差别电价电费，推广蒸发冷却、液冷服务器等绿色节能创新技术 和设备②河南出台算力发展规划：计划三年时间打造全国重要算力高地 算力基础设施标准机架数达到35万架

◇相关个股：

算力：亚康股份 、锦龙股份 、莲花控股、零点有数 、福能东方
液冷：朗威股份 、华铭智能 、杰创智能 、中石科技 、欧陆通

~~老师们看到这里就可以点个赞啦，发大财~~

No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。



No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向
一、涨停复盘和龙虎榜动向


二、北向资金动向

北向开始不再每日披露，改为季度披露

No4:公告精选

一、今日聚焦
*ST景峰：股票交易异常波动 停牌核查
希荻微：拟购买诚芯微 100%股份预计构成重大资产重组 股票复牌
津投城开 ：拟转让子公司股权 预计构成重大资产重组
派能科技 ：公司董事长韦在胜解除留置措施
海亮股份 ：公司铜管产品出口受退税调整影响很小
电科数字 ：控股股东及其一致行动人获得增持专项贷款承诺函
金发拉比 ：拟受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股
10天9板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划
13天7板中安科：目前宜兴项目公司刚设立 后续投资和规模存在重大不确定性
燕东微 ：子公司拟出资49.9亿元增资北电集成 投建12英寸集成电路生产线项目
南京商旅：拟调整资产重组方案 股票11月18日起停牌
恒丰纸业：拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权 11月18日起停牌
华嵘控股：筹划控制权变更事项 股票11月18日停牌
南京化纤：拟购买南京工艺100%股份 股票复牌
艾为电子 ：出售通富微电 股票累计获利2407.24万元
ST广物 ：上调回购股份价格
同花顺：子公司直播业务推广过程中存在暗示推荐个股等情形 被责令整改及暂停新增客户3个月
晶华微 ：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
京东 方A：拟通过子公司增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目
回天新材 ：公司控股股东之一致行动人章锋收到刑事判决书
二、投资&签约
卫光生物 ：与深圳理工大学签署战略合作协议
恒光股份 ：子公司拟投资建设年产30万吨化学品建设项目
桂冠电力 ：拟3.96亿元投建大化都阳风电场二期工程
山高环能：拟收购株洲瑞赛尔100%股权
长信科技 ：拟在越南投资新建生产基地
三、股权变动
博众精工 ：苏州众二拟协议转让5.426%公司股份
引力传媒 ：控股股东罗衍记拟转让5.029%公司股份给偕沣基金
康力电梯 ：拟3.43亿元转让广东康力100%股权
津投城开：拟转让子公司股权
一汽富维 ：获批出售一汽财务6.44%股权
温州宏丰 ：控股子公司宏丰半导体拟通过增资扩股方式引入战略投资者易创科创
四、增减持&回购
万丰股份 ：特定股东宁波怡贤拟减持不超3%公司股份
南宁百货 ：股东南宁富天拟减持不超过0.73%公司股份
赛微电子 ：控股股东、实际控制人杨云春计划减持不超0.8%公司股份
恒达新材 ：龙游联龙拟减持公司不超2%股份
神马股份 ：拟1.5亿元-3亿元回购股份
五、经营&业绩
南方航空 ：10月旅客周转量同比上升16.20%
海航控股 ：10月旅客运输量同比增长13.12%
中国建筑 ：1-10月新签合同总额同比增长4.4%
六、合同&项目中标
天目湖 ：预中标溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期(含酒店)运营项目
金固股份 ：收到全球龙头车企项目开发通知
三星医疗 ：中标1.02亿元海外项目
七、股价异动
3连板兰生股份：公司市盈率已高于行业平均水平
八、其他
直真科技 ：向特定对象发行股票申请获得深交所受理
中钨高新 ：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过
万邦德 ：全资子公司药品获得一致性评价注册批件
众生药业 ：控股子公司一类创新药昂拉地韦颗粒Ⅱ期临床试验完成首例参与者入组
顾家家居 ：股东顾家集团所持股份被轮候冻结
长鸿高科 ：拟定增募资不超过3亿元
西南证券 ：选举姜栋林为董事长
九、限售解禁


十、监管股票池


十一、停复牌
停牌：
600356 恒丰纸业
600250 南京商旅
600421 华嵘控股
000908 *ST景峰

复牌：
600889 南京化纤
688173 希荻微

No5:历史新高



No6:全球市场

一、全球市场


二、热门美股
美股三大指数集体收跌，纳指跌2.24%，本周累跌3.15%；标普500 指数跌1.32%，本周累跌2.08%；道指跌0.7%，本周累跌1.24%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，亚马逊 、Meta跌超4%，英伟达跌超3%，微软 、英特尔 跌逾2%，苹果 、奈飞 、谷歌跌超1%；特斯拉涨超3%。迪士尼 涨超5%，本周累涨16.21%，创最近24年来最大单周涨幅。Palantir涨超11%，创收盘历史新高，该公司即将被纳入纳斯达克 。
纳斯达克 中国金龙指数收涨0.82%，本周累计下跌5.9%，热门中概股多数上涨，京东涨近5%，名创优品 、理想汽车 涨超2%，蔚来 、新东方 涨超1%。阿里巴巴 、爱奇艺 跌超2%，哔哩哔哩 、知乎 跌超1%。


三、全球商品期货



No7:人气热榜

人气热榜前五：科技
同花顺热榜：日出东方、中安科、东方精工、省广集团 、有研新材
东方财富 热榜：三六零 、中安科、东方精工、有研新材、中科金财



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