12.11集合竞价逻辑选股思路

财联社早知道】OpenAI向所有ChatGPT用户开放Canvas功能，机构建议持续关注AI应用投资机会；英伟达公布新一代未来AI加速器设计，这家公司已推出基于硅光方案1.6T等系列高速光模块产品
 【大头条】一、光模块|英伟达公布采用硅光子学的未来AI加速器设计，该行业有望充分受益于产业发展，这家公司已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品
据媒体报道，在IEDM 2024会议上，英伟达提出了一种独特的AI加速器设计策略，将硅光子学用作I/O组件。这代表着传统互连技术的重大转变，因为传统互连技术一直受到铜的物理限制。此外，英伟达的新架构引入了一种垂直堆叠多个GPU块的独特方式。它集成了12个硅光子学组件用于芯片互连，每个GPU块使用三个连接，每层有四个GPU块。
点评：开源证券认为，随着AIGC发展，硅光子技术在高速光通信时代有望迎来发展热潮，对传统光通信产业格局或带来深远影响，一方面硅光器件/模块厂商有望充分受益于产业发展，另一方面，硅光芯片具有较高产业壁垒，头部厂商的深度布局有望迎来新一轮产业演化。
公司方面，新易盛已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品；罗博特科表示在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，拟并购的ficonTEC是全球领先的技术提供商。
二、AI应用|OpenAI向所有ChatGPT用户开放Canvas功能，机构建议持续关注AI应用投资机会，这家公司研发了一款由AI大模型驱动的多人互动小游戏，预计将于近期率先上线公司自有平台
据媒体报道，OpenAI 12月11日宣布一项重大更新，面向所有ChatGPT用户开放Canvas功能。OpenAI首席执行官山姆∙奥特曼表示：“Canvas现在可供所有ChatGPT用户使用，并且可以执行代码。”
点评：华龙证券认为，当前海外映射下，AI产业高景气度有望维持，海外AI应用商业模式快速落地，带来积极前瞻信号，国内潜在用户基数庞大，看好国内AI应用产业爆发潜力。 公司方面，盛天网络内部研发了一款由AI大模型驱动的多人互动小游戏，预计将于近期率先上线公司自有平台，后期将在公司社交产品和其他平台陆续上线。虹软科技新一代ArcMuse仅通过输入一张人物着装图，即可生成一部细节清晰、质感真实且拥有优雅模特走台的商品展示视频（最高可支持1080P/30FPS）。

【狙击龙虎榜】资金继续围绕消费、AI以及机器人三大方向并向低位切换 明日市场分歧或有所加大
【盘面回顾与展望】 今日指数略有回暖，其中小票表现相对强势，指数短期没有太大预期的情况下量能也明显回落。情绪端有所修复，不过还是有点割裂，昨天几个4板票无一晋级，巧的都是AI，另外跌停也有所增多。整体来说明天应该是分歧加剧的一天，一鸣食品应该也要断板了。板块方面，资金还是围绕消费、AI以及机器人三大方向，不过都明显开始往低位去做切换，消费和AI这边切到了消费电子和豆包，机器人从人形机器人切到机器狗。其他像是地产、量子科技、上海板块等均有所表现，但持续性可能会稍微差一些。低价股仍然是加分项。整体来说今天的盘面算是对昨天的弱修复，明天分歧可能会有所加大。另外值得注意的是市场对反包个股的偏好有所加强，昨天近半数的反包涨停个股今天都成功晋级。
【重点公司跟踪】 建设工业：机器狗目前的龙头，成交回报超预期，中金财富北京建国门外大街连续3日合计卖出8个多亿，今天再度卖出4个多亿的情况下抗住分歧，有妖股潜质。
爱仕达：前几年的跨年妖股都是多波形态，即便是去年一致性预期比较强的情况下还是走出了引力传媒、龙版传媒这样的个股。前年是英飞拓、西安饮食，21年是九安医疗，20年是郑州煤电。目前来看爱仕达和东方智造在形态上比较接近，爱仕达是最像的。
日海智能：豆包这次炒作的核心在于端侧AI，两个核心移远通信和乐鑫科技分别是代表物联网模组和SOC，其实都归属于边缘计算。边缘计算一直是AI很重要的一个分支，至今为止没有大规模炒作过，这次关注能否获得市场的认可。日海智能推出移动智能计算终端AIoTMICD产品，该产品是基于人工智能的物联网边缘智能终端，为物联网边缘计算赋予了AI能力。公司产品可以提供10-15 TOPS 左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求。虽然不是正宗边缘计算中基本面最好的（美格智能的算力模组可以到48TOPS），但股性应该是最好的。

三大主线，高低切，同车胜利精！