【国内外财经要闻/A股大盘展望】
猛料一：新华社三连发文释放重磅信号！政策有望加力！
事件：本周末，新华社连发三篇重要文章，《房地产市场走势怎么看--当前中国经济问答之六》、《货币政策发力稳增长怎么看——当前中国经济问答之五》、《12万亿元地方化债“组合拳”怎么看——当前中国经济问答之四》。这三篇文章涉及我国的货币政策、财政政策，以及房地产市场，释放了重要信号！
点评：可以看出，最近新华社发文非常密集，而且重点提到了未来我国几个主要宏调政策的走向。从新华社发文的内容可以看出，不管是货币政策还是财政政策，又或者是房地产市场，未来的还会有更加宽松的刺激政策出台，其目的是让我国经济的增速恢复高速增长！值得注意的是，此次新华社发文的时间点，正好在中央政治局会议和中央经济工作会议召开前夕，所以仅从这几篇文章的定调，我们就可以看出12月这两个重要会议的指示精神。如果不出意外，两大会议期间和后面一段时间，还会有系列重磅利好落地！
大盘预判：上周五，A股大盘和
创业板指 双双向上突破，按照周末分析，做多主力以
沪深300 ETF为主，而沪深300ETF背后站着的是国家队。由此可以看出，国家队有在重要会议期间维稳的意图。这样一来，在政策面利好预期支撑下，再加上国家队的全力护盘，那么A股大盘在两大会议落幕前，表现估计都不会太差。从时间周期来看，应该可以持续两周左右。所以接下来一段时间，大盘踩5日线和10日线震荡上行的概率会更大。
【行业/板块/题材概念消息点评】
猛料二：周末
人工智能再迎密集利好，主力机构开始大量调研！
事件：近期人工智能行业利好非常多，而在刚刚过去的这个周末，又有几条重要消息落地。其一，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍了医疗领域AI大模型快速发展，相关应用正持续落！其二，OpenAl公司带来了连续12天发布会的第二场直播，发布了最新的强化微调计划；其三，上周五晚美股AI应用板块出现大幅上涨，领涨的Asana涨超43%！
点评：该消息利好AI大模型与应用。近期人工智能中下游的大模型和应用，在全球资本市场掀起了炒作热潮。根据国际投行的分析，此前AI中下游主要是相关企业来描绘盈利前景，但近期情况正在发生转变，随着AI应用迅速扩张，现在投资者更关注的是相关企业的业绩与商业化落地！以美股周五领涨的Asana为例，其最新财报的亏损幅度已经大幅降低，盈利拐点即将出现。A股市场方面，近期AI大模型与应用同样是市场主线，虽然主力机构从11月13日开始合力加仓，但到上周五为止，板块仍未出现上攻乏力的迹象，且这条主线仍然是上周机构和游资唯一合力买入的方向。
炒作周期：中线
爆发力度：★★★★
操盘策略：AI大模型与应用近期出现了消息面利好，基本面拐点，以及资金面的三维共振，是A股市场的核心主线。唯一的问题是板块11月13日爆发以来，阶段涨幅不小，且近期出现高位加速迹象。所以在操作上，还是要多留一个心眼，在板块趋势稳定时以持仓为主，但也要严格控制板块的仓位占比，避免板块转弱时出现重仓被套的局面。
相关公司（包括但不限于）：蓝色**（300***）、因赛**（300***）、昆仑**（300***）、三态**（301***）等。
猛料三：新兴消费群体崛起，二次元引爆千亿“谷子经济”！
事件：近期，各大社交平台上关于“年轻人的谷子拯救濒死老商场”的热烈讨论，“谷子经济”登上热搜。而在米哈游淘宝旗舰店中，一款售价15元的《崩坏：星穹铁道》的马口铁徽章已经实现40多万个的销量，而这仅仅只是谷子经济高热的一个缩影！
点评：该消息利好谷子经济板块。谷子经济，也被称为二次元IP经济，主要是一些动漫或者游资的周边商品，深受年轻消费者的喜爱。而根据权威咨询机构统计，今年我国的泛二次元用户规模首次超过了5亿，足以说明谷子经济的市场潜力巨大。从2016年到2023年，我国二次元产业规模从190亿猛增至2220亿，复合增速达到42%。而其周边衍生产业的复合增速更是高达53%，比绝大多数科技行业要快！A股市场方面，虽然谷子经济是A股市场中的新热点，但是上周仍然有不少机构和游资参与其中。从技术面上看，上周板块指数围绕5日线横盘震荡，虽然周中一度出现转弱迹象，但是周五已经重新站上5日线，完成弱转强！
炒作周期：中线
爆发力度：★★★★
操盘策略：谷子经济近期市场的新热点，而A股素有炒新不炒旧的惯，且谷子经济中不少个股与AI应用重叠，所以谷子经济板块有望跟随AI应用联动，只要AI不转弱，板块中短期内就还有机会。
相关公司（包括但不限于）：齐心**（002***）、沐邦**（603***）、横店**（603***）、高乐**（002***）等。
猛料四：2024年中国光伏行业大会召开，30家公司签下自律公约！
事件：近日，2024年中国光伏行业大会召开，有消息称，30多家光伏企业签订了自律公约。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，（签约）各家都有配额。据悉，相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。
点评：该消息利好光伏产业链。据了解，这场大会在行业内的关注度极高，因为现在整个行业仍然处于寒冬之中，行业内的公司也只能靠自律来进行自救。再加上此前工信部的相关发文，基本上可以确定，光伏行业在2025年将迎来基本面拐点。A股市场方面，光伏行业由于前面几年的盲目扩产，现在已经被打上了产能严重过剩的标签，所以行业基本面拐点只能表明绝大多数的公司，有可能摆脱亏损的局面，但想要重新返回高速成长通道，难度还非常大。在基本面只有困境反转逻辑的情况下，机构资金只能可能在合适的机会进场短炒，而不会中长线持仓。
炒作周期：短线
爆发力度：★★★
操盘策略：光伏板块在10月底刚刚被主力机构和游资合力拉升过一段时间，由于板块完成轮炒不久，所以短期内主力资金恐怕很难快速回流。由于板块的基本面逻辑并不是太扎实，所以不能在左侧潜伏，只能等待下次大资金回流再进场短炒。
相关公司（包括但不限于）：亿晶**（600***）、拓日**（002***）、迈为**（300***）、捷佳**（300***）等。
猛料五：告一段落！美参众两院最终版
NDAA未纳入生物安全法案！
事件：这个周末，美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，该版本兼顾了众议院以及参议院两方的提案。NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。
点评：该消息利好CRO板块。生物安全法案是过去几年压制我国CXO行业的主要利空，不过这个法案在美国推进的并不顺利，一两年内也没有出现实质性进展，这只能表明我国相关企业在行业内的低位具有不可替代性！所以美国国内无法与我国相关公司脱钩。而随着该法案暂时告一段落，不排除CXO行业将迎来估值修复。A股市场方面，CRO是CXO的重要分支，不过过去很长一段时间以来，主力机构对医药股的态度始终很冷淡。这次CRO板块的重磅利好落地，暂时还无法判断是否能激发大资金的回流意愿！
炒作周期：短线
爆发力度：★★★
操盘策略：医药股是典型的防御性板块，由于成长速度稳定，所以近几年大资金关注度不高。这次重磅利好落地，不能在周一盲目追高，避免出现高开低走。需要观察盘后的交易数据，若主力机构或游资确实有大规模扫货的动作，才可以考虑跟进，否则还是以观望为主。
相关公司（包括但不限于）：凯莱**（002***）、泰格**（300***）、药明**（603***）、药石**（300***）等。
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大咖论市
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