ai应用全梳理

全球AI硬件龙头是英伟达
全球AI应用龙头是ApLovin
全球AI应用次龙头是Palantir
2024年初至12月7日，ApLovin市值突破1000亿美元大关，累计涨幅已经达到惊人的900%，正成为华尔街的“AI新宠”

两年股价对比=》》
Aplovin从9美元到401美元涨幅4300%
Palantir从6美元到76美元涨幅1166%
远超全球AI巨头英伟达涨幅870%
Aplovin：一家在线应用游戏和广告，年初至今涨900%，最新市值1347亿美元。三季报利润4.34亿美元同比增长300%，其中AXON AI广告引擎增长至8.35亿美元同比增66%，均远超华尔街预期。


细节==：但ApLovin并没有造大模型，也没有卷通用场景，而是以AI为工具，继续做自己的老本行——数字营销。
从这些年业绩时间线上看，AI的应用无疑是ApLovin扭转乾坤的魔法钥匙。AI智能为什么能让ApLovin主攻的数字营销变得成功？

首先AI工具可以让营销文案、图像甚至视频等素材的秒速生成实现降本增效，且更加视觉高效冲击。另外ApLovin的取胜关键，是利用其研发的AI算法工具AXON 2.0分析数据，精准把握用户的兴趣爱好、消费惯等关键信息，进而为每个用户量身定制个性化的内容推荐和投放策略，甚至预测用户意图，从而让广告主和目标客户更精准地匹配。



Palantir：这个名字源自《指环王》中的“Palantír”
，寓意其数据分析工具能够像水晶球一样预见未来，是一家数据集成分析相关的软件平台公司，年初至今涨幅达344%，最新1739亿美元。连续第五个季度营收增长超过30%，快速增长来自于其AI平台的快速发展。

通过AI技术的加入，进一步优化了其商业模式。例如Palantir的AI平台能够自动学和适应客户的业务流程，为客户提供更加个性化的数据处理和分析更大规模的数据集，提高了数据处理的效率和准确性，帮助客户快速发现数据中的潜在价值。

国内A股映射路径==》》
OpenAI：“2025年将是Agent
应用进入主流的一年”接下来连续12天频繁发布新技术刺激市场
第1天=发布文生视频模型Sora；
第2天=为ChatGPT引入圣诞老人语音
第3天=增强ChatGPT高级语音模式
第4天=向免费用户发布o1-preview
第5天=展示2025年1月推出的AI Agent第6天=发布GPT-4o图像
第7天=发布新的开发者工具
第8天=展示新的文生图模型
第9天=发布下个GPT模型更大上下文窗口
第10天=发布辩论游戏教机器人 简单问题
第11天=发布Microscope神经网络集合
第12天=将高级语音增加到每天20小时
AI应用：传媒、出版、教育、视频、游戏、广告、智能体
AI视频个股细分梳理==》》》

汉王科技 ：10cm，
2板，股价28元，流通值35亿，2023年1月底春节美股OpenAI横空出世时的汉王首当其冲近8个涨停，逻辑=依托天地大模型打造多款AI Agent，应用于AI办公和AI健康助手、手写电纸本等领域。
信雅达 ：10cm，
2板，股价16元，流通值62亿，去年短视频妖股，逻辑=雅问大模型知识湖1.0引领行业变革，携手华为与金融跨境支付领域布局，华扬联众 ：10cm，2板，股价15元，流通值21亿，袖珍盘适合情绪连板，逻辑=深度整合ChatGPT、Midjourney等顶尖AI技术，携手华为共探AI新境界。引领AI视频技术革新，开创版权司法拍卖新篇章。
风语筑 ：10cm，2板，股价11元，流通值36亿，可转债是硬伤，很少携带可转债的成为牛股妖股，逻辑=积极引入AIGC技术赋能数字人 驱动、文生文、文生图等场景。与华为携手推动XR技术
粤传媒 ：10cm，1板，股价5元，流通值20亿，三字系，逻辑=深耕AI大文娱产业的视觉技术，推动数字商品和短剧市场的创新。
天娱数科 ：10cm，2板，股价6元，流通值100亿， 2023年1月底春节美股OpenAI横空出世时的天娱数科近5个涨停，逻辑=与腾讯携手，推动智能营销及文生视频技术的创新，引领人形机器人研发新趋势。
网达软件 ：10cm，1板，股价19元，流通值31亿，股性活跃，逻辑=国内超高清视频解码及互联网视频平台运营的龙头企业。
其它=：天龙集团 因赛集团 华策影视 等
AI游戏个股细分梳理==》》》
欢瑞世纪 ：10cm，1板，股价4元，流通值26亿，日线反复N字图形很活跃，逻辑=拥有丰富的影视版权资源，还积极探索布局短剧、互动剧等新型影视形式。同时涉足AIGC领域游戏细分。
姚记科技 ：10cm，股价32元，有可转债是缺点，流通值72亿，逻辑=集研发和发行于一体的游戏企业，收购以字节系信息流广告营销为核心的参股公司芦鸣科技88%股权。
冰川网络 ：20cm，股价24元，流通值34亿，逻辑=为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务。
汤姆猫 ：20cm，股价7元，流通值199亿，逻辑=以“会说话的汤姆猫家族”为核心的全栖IP运营商，近年来在AI和游戏研发领域发力。
昆仑万维 ：20cm，股价48元，流通值390亿，板块绕不开的辨识度。逻辑=已形成AI大模型、AI游戏、AI音乐、AI社交、AI视频等矩阵。
万兴科技 ：20cm，股价81元，流通值115亿，昆仑万维的兄弟股，逻辑=旗下视频创意产品万兴喵影，“天幕”大模型是以视频创意类AI技术为核心的多媒体大模型
其它=：神州泰岳 盛天网络 富春股份 掌趣科技 三七互娱 等
AI出版传媒 个股细分梳理==》》》
视觉中国 ：10cm，股价18元，中国名字，流通值91亿，容量股种子选手，逻辑=作品数量超百万幅，与微软 深度合作，引入智谱AI技术，引领AIGC内容创作
汇洲智能 ：10cm，2板，股价4元，流通值53亿，逻辑=视频审核业务崭露头角。间接投资超聚变，工业母机领域展现强劲实力
中国出版 ：10cm，股价8元，中国名字，流通值37亿。逻辑=全产业链布局的出版国家队，旗下拥有稀缺优质紫宸商务印书馆，图书零售市占率连续18年稳居全国第一位
中信出版 ：20cm，股价35元，中名字，流通值18亿，袖珍盘，逻辑=具有国家新闻出版总署颁发的出版、发行、零售全牌照
其它=：荣信文化 果麦文化 中国科传 读客文化 等
AI教育个股细分梳理==》》》
中公教育 ：10cm，股价9元，流通值127亿，容量核心，逻辑=国内领先的职业教育培训机构，提供事业单位、教师等各类职业培训课程。
昂立教育 ：10cm，股价13元，流通值28亿，逻辑=成立专门研究小组探索 “AI+教育” 应用场景。
盛通股份 ：10cm，股价9元，流通值32亿，逻辑=国内唯一一家青少年 AI 教育上市公司。
豆神教育 ：20cm，股价10元，流通值112亿，逻辑=业务涵盖大语文、新高考服务、智慧教育等多个领域，通过线上课程和教学平台，为学生提供全面的教育服务
方直科技 ：20cm，股价13元，流通值21亿，逻辑=专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品研发、设计、销售。
其它=：盛通股份、凯文教育 、全通教育 、世纪天鸿 等
AI广告营销个股细分梳理==》》》
省广集团 ：10cm，股价9元，流通值127亿，月线非常漂亮，逻辑=获得TkTok出海核心代理出海营销。
三六零 ：10cm，股价13元，流通值388亿，AI应用大中军，逻辑=借鉴New Bing的模式，推出AI引擎、AI浏览器、AI个人助理等。
利欧股份 ：10cm，股价5元，流通值316亿，容量核心，逻辑=营销大模型“利欧归一”功能与ApLovin旗下AI广告引擎模型AXON 2.0类似，福石控股 ：20cm，2板，股价6元，流通值47亿，逻辑=AIGC领域佼佼者，2024上半年荣获抖音巨量星图代理商资质。
蓝色光标 ：20cm，股价11元，流通值289亿，AI应用20cm大中军，逻辑=开发出包括b站，洞察等国内业务AI营销工具矩阵。国内唯一投资OpenAI的企业，按照OpenAI估值1000亿美元及蓝色光标对其投资3700万美元计算，蓝色光标的参股比例约为0.037%
易点天下 ：20cm，股价38元，流通值117亿，逻辑=将联手智谱AI打造AI智能体引领智能营销领域的深刻变革，未来将不断做收并购。
其它=：宣亚国际 值得买 线上线下 等
附言==》》》
题材 AI应用和机器人 轮流值班
机器人=周五上午是第一个大分歧日。预判你的预判内卷导致分歧转修复尾盘再分歧（1天时间完成），可能是因为下午回流修复太激烈导致尾盘分歧，反过来也证明机器人板块的持续性比较强烈。但是后续二次三次分歧后再修复的强度会随着人性的新鲜感逐步降温降低。如果下周一竞价提前抢修复太猛容易被资金兑现，毕竟还有AI应用在旁边虎视眈眈 你发唱罢我登场。理论上这波持续性大于之前蓝黛科技 和东方精工 的炒作周期。下周需要剩下的3个高标PK保留1个火种扛大旗引领板块情绪高度。后续板块内部高切低补涨居多。另外连续被顶一字的不如换手板生命力持久。
AI应用=小荷才露尖尖角反复震荡活跃叠加下周5天外围OpenAI新闻刺激可能会压制机器人的宽度和持续性，毕竟场内资金就这么些。
大盘指数=围绕3420点大压力位震荡为主，下一个超级大压力位3450点附近（谨慎月份顶），12月10日-11日会议期间gjd护盘面子上好看，指数没什么大问题。但是下半周如果会议政策不及预期容易开启调整A风险（回归到6-7-8月份星湖+大众 6千亿缩量行情的情绪周期冰点回暖交叉和新题材玩法），如果下周三政策超预期则指数继续往上。
备注=OpenAI直播到下下周二结束
下周末附近边打边撤 炒的不是股 炒的情绪载体＞＞
情绪载体就是=大小故事题材主线
都是同一批资金到处流窜
高位做完卖了立马掉头做低位