12月5日聊聊大为股份和申电港的题材逻辑

1、大为股份 题材逻辑:存储芯片+显卡+机器人 +稀有金属+汽车零部件
全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。公司在AI相关应用方面有较多的投入和布局,主要产品为LPDDR5和针对电脑使用的DDR5内存条。全资子公司深圳特尔佳提供的智能接待服务机器人。子公司大为盈通的显卡产品适用于台式机、服务器等,可用于桌面办公、工业控制、智算等领域兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统。公司的桂阳县大冲里矿区属于含锂多金属矿山,伴生钨、锡、钽、铌等有价稀有金属,以及非金属矿长石、石英、高岭土等,是中国重要的战略金属锂原料生产基地,公司是国内汽车电涡缓速器龙头企业。
2、中电港(001287)题材逻辑:英伟达 合作机器人+华为海思分销+星闪联盟+电子元器件分销
2024年12月3日互动,中电港与英伟达在人工智能和机器人方面的合作主要是基于授权代理其芯片面的合作。目前在机器人及相关行业,主要是基于英伟达的Jetson产品进行合作,已有包括低速无车、机械手臂等应用场景陆续落地。公司是国内第一大电子元器件分销商,已获得包括英伟达、AM高通 、长江存储等126条国内外知名品牌授权产品线。全资子公司深圳思尼克是海思系列全产品线权分销商之一,其产品线提供芯片和综合解决方案:深圳思尼克是星闪联盟成员。公司最终实控人为国资委。