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[加油]【国盛通信】通信芯片国产替代大拐点！

【美国芯片不再安全、不再可靠】12月3日晚，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制表示坚决反对。
[太阳]从无线通信时代开始，中国通信行业就走在芯片自主可控的前列。进入AI时代以来，北美凭借GPU、交换芯片、光通信芯片的领先，确立了一定的领先优势。但中国芯片公司追求自主可控的努力从未停止。

【AI领域】交换芯片龙头盛科通信正在积极推进25.6T交换芯片，光通信领域，如源杰科技、光迅科技等公司正在积极推进从EML光芯片，到核心光器件的国产替代进程。
【消费与通信领域】中国物联网模组凭借出色的制造成本享誉全球，而如乐鑫科技，紫光展锐，等公司已经在模组通信芯片的自主可控上做出了出色的成绩。
[太阳]展望未来，通信行业作为中国上一轮芯片自主可控的领军行业，在AI时代也将助力中国算力、中国产品再次强大。
[玫瑰]建议关注：
算力核心：寒武纪、海光信息
交换机芯片：盛科通信
光通信芯片及上游技术：源杰科技、光迅科技、光库科技、德科立、仕佳光子等
物联网芯片：乐鑫科技

风险提示：AI需求不及预期，供应链自主可控进展不及预期，行业复苏不及预期。

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