2024年 12 月 4 日 周三 复盘

2024年 12 月 4 日 周三 复盘

今日86股涨停，跌停 15 家，56股炸板，封板率为60%，沪深两市全天成交额1.66万亿，较上个交易日缩量528亿。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指 跌1.43%。
连板梯队：
桂发祥
sz002820 9 休闲食品|公司是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业，自产产品包括麻花、糕点、节令食品、天津风味方便食品等。
一鸣食品
sh605179 7 乳业|公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。
葫芦娃
sh605199 7 海南+医药|公司地处海南海口，聚焦儿童药研发、生产、销售于一体的创新型医药企业。
漳州发展
sz000753 7 并购重组|漳州发展公告称，公司与城投集团签订《股权转让协议书》，拟以8551.90万元的交易对价收购城投集团持有的人才集团49%股权。交易完成后，公司将持有人才集团51%股权，人才集团将纳入公司合并报表范围。城投集团及漳州发展的实际控制人均为漳州市国资委，本次交易构成关联交易。
山东矿机
sz002526 6 低空经济+机器人 |1.公司旗下全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司是从事低空无人机研发、生产、维修、销售和技术咨询，具备微型涡喷发动机关键零部件加工的公司。 2.公司具有高尖端的加工装备、成熟可靠的技术工艺以及优良的职工队伍，自行研制的机器人和自动化生产线。
洪兴股份
sz001209 6 纺织+IP文创|1.公司主营家居服饰的研发、设计、生产及销售，主要产品包括家居服、内衣内裤及其他相关产品。 2.公司目前拥有自主研发的IP FENNY家族，包含FENNY(小芬)、NONO、YOYO等。并分别与知名IP形象LINE FRIENDS、SNOOPY、米菲兔牵手推出联名款。
跨境通
sz002640 6 电商+重整|1.公司重点打造GearBest、ZAFUL、Rosegal、Mpow等优秀品牌，力争将其打造成为多个国家和地区排名靠前的电商渠道品牌和产品品牌。 2.跨境通公告，2023年5月12日，公司收到债权人尹杰发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。
利欧股份
sz002131 6 AI+电商|早在2020年，公司就开始尝试将AI人工智能和AR增强现实技术运用于电商直播，多维度实现虚拟主播的场景运用，包括自建虚拟主播进行培育和营销，打造品牌自有的AI代言人。
广田集团
sz002482 5 深圳+基建+光伏|1.公司地处深圳罗湖区，全国领先的综合建筑装饰工程承建商。 2.公司子公司广田方特拥有竖向节能装饰光伏幕墙一体化系统、一种聚焦太阳能 建筑幕墙一体化应用系统实用新型专利证书。
泰尔股份
sz002347 5 机器人+商业航天|1.公司产品涵盖工业机器人，主要包括包装机器人、焊牌机器人、挂牌机器人、码垛机器人等。2024年2月23日互动，暂未涉及人形机器人。公司利用卷积神经网络和循环神经网络，构建滚动轴承和齿轮箱的故障预警模型和故障诊断模型。 2.公司的激光技术、粉末材料可以应用于航空航天。
大业股份
sh603278 4 商业航天+机器人|1.公司投资联营企业湖北三江航天江北机械工程有限公司金额为6405.04万。湖北三江航天江北机械工程有限公司主要从事航天动力 系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品等民用产品的研发生产。 2.2024年6月11日公司在互动平台表示，公司人形机器人灵巧手用钢丝处于市场调研和研究开发阶段。
五洲新春
sh603667 4 丝杠|公司成功研发多个滚珠丝杠相关产品，滚珠丝杠为人形机器人线性关节关键零部件之一。
巨轮智能
sz002031 4 RV减速器|巨轮智能接受机构调研时表示，公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，多个规格系列已经开始量产。
日发精机
sz002520 4 工业母机+机器人|1.数控机床系公司主营业务之一，公司专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。 2.公司拥有桁架机械手直角坐标机器人方面的专利，并已大量应用到自动化连线设备。
如意集团
sz002193 4 纺织|毛纺行业龙头。海外并购不断，收购标的的业务范围涵盖上游原材料、纺织制造、品牌服饰，标的运营的国家包括日本、澳大利亚、韩国、印度、英国、澳大利亚、新西兰、德国和法国等。
皇庭国际
sz000056 3 深圳本地股+芯片|地处深圳福田区，公司收购意发功率半导体有限公司27.81%股权。意发功率主要从事功率半导体器件及智能功率控制器件的设计、制造及销售，公司具备从芯片设计、晶圆制造到模组设计一体化的能力。
神州高铁
sz000008 3 高铁+机器人|神州高铁在互动平台表示，近年来，公司积极加强智能化、数字化产品研发，动车组空心车轴超声检测机器人、动车组车轮超声检测机器人等智能产品已进入样机测试阶段。
岭南股份
sz002717 3 AI+旅游|公司较早就密切关注人工智能领域的技术发展，也积极探索人工智能技术在文旅行业的应用与落地，打造全新的文旅沉浸式体验。包括加强人工智能创新技术 在公司现有产品中的应用完成升级迭代，推动人工智能赋能公司现有线下主题文旅项目实现场馆线上化。
建设工业
sz002265 3 军用机器人|公司在第十五届中国国际航空航天博览会轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等。
*ST同洲
sz002052 3 ST股 | 公司广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售
*ST景峰
sz000908 3 ST股 | 公司专注医药健康产业，涉足药品研发、生产、销售等领域，产品涵盖了心脑血管、抗肿瘤、骨科、妇儿等用药领域。
源飞宠物
sz001222 3 宠物经济|公司专注于宠物用品和宠物零食的研发、生产和销售，已成为国内规模较大的宠物用品制造商，主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品等。
亚威股份
sz002559 2 机器人+存储芯片|1.公司主要产品为数控平板加工机床、普通平板加工机床、数控卷板加工机械。线性和水平多关节机器人供货库卡、徕斯和亚威内部。 2.公司参股企业苏州芯测全资收购的韩国GSI公司拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。
ST德豪
sz002005 2 ST股 | 小家电及LED双主营业务。是国内拥有包括LED芯片、LED封装、LED应用产品(照明和显示)、照明品牌及渠道在内的LED全产业链布局的极少数企业之一。
华培动力
sh603121 2 芯片+机器人|公司积极关注以人工智能AI的快速发展带来的人形机器人等新兴市场带来的传感器需求，由董事长牵头设立了专门的项目小组，利用公司已有的车规级Mems压力芯片和硅应变计的自主设计及封装测试的能力，寻求从玻璃微熔MSG高压压力传感器向六维力矩传感器延展的突破。
宏昌电子
sh603002 2 芯片封装+PCB|1.2023年6月26日公告，全资子公司珠海宏昌与晶化科技合作，在先进封装过程中集成电路载板之增层膜新材料,或特定产品开展密切的研发及销售合作关系。 2.公司与英伟达 供应相关的PCB印制电路板厂商。
*ST卓朗
sh600225 2 ST股 | 1.公司主要业务类型包括房地产业务、信息服务 业务。 2.卓朗科技已成为华为公司在硬件产品方面的金牌分销商。 3.2023年12月17日公告，公司全资子公司卓朗发展参与了“济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目”的投标，卓朗发展为第一中标候选人，中标总价为6.91亿元。
远大智能
sz002689 2 风电+机器人|1.公司全资子公司沈阳远大新能源有限公司主要从事风电发电设备、风电发电设备的关键部件的研发、制造、销售。 2.子公司沈阳博林特智能高科机器人有限公司经营范围包括工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、生产、销售等。
灵康药业
sh603669 2 医药|公司主营化药处方药的研发、生产和销售，主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域。
光洋股份
sz002708 2 10亿投资机器人|光洋股份公告，公司拟与安徽黄山高新技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，在安徽省黄山高新区内拍取面积100亩土地使用权，用于建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目。项目投资总额预计为10亿元（含税，最终投资总额以实际投资为准）。
万润股份
sz002643 2 光刻胶|2023年3月10日在互动平台表示，公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件。
钱江生化
sh600796 2 资产注入预期|2024年11月6日投资者活动记录，公司一直在做产业链上下游的投资考察，最近两年收购了物产经编(海宁)水务36%股权，英德赛半导体1.45%股权。结合宏观经济状况，未来公司是否会有并购拓展具有很大不确定性。
黄河旋风
sh600172 2 超硬材料|公司是国内乃至全球范围内极少数产品类别齐全的超硬材料及制品制造商，在人造金刚石产业链上所涉及的制品、设备和其它辅助原料等均具有自主研发能力。
*ST龙津
sz002750 2 ST股 | 公司为从事现代中药及特色化学仿制药的研发、生产与销售的制药公司，主要产品为龙津注射用灯盏花素，属高纯度中药冻干粉注射剂。
金沃股份
sz300984 2 轴承|公司是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司，主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品，产品最终应用领域涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等行业。

人气及连板股分析：
今日连板晋级率小幅降至42%，但5板以上连板股仍维持高晋级率。高位股继昨日尾盘大面积分歧后，今日全天博弈加剧，桂发祥以地天板形式晋级9连板，一度带动部分连板股展开超预期修复。
并购重组概念人气股远达环保 在昨日尾盘炸板后，今日盘中一度上演天地板，再度拖累部分高位股跟随退潮进而带动机器人和大消费等热门板块大批后排股炸板。
利欧股份尾盘直线拉升涨停走出14天9板，带动永辉超市 、岩山科技 、华胜天成 等跟随尝试反核。伴随高位股的内部不断松动，资金避险情绪上升刺激红利股逆势活跃，中国神华 一度涨超5%，中国石油 、陕西煤业 等多股涨幅均超3%。

板块方面：
板块上，机器人概念逆势走强，消息面上，华为正联合中国移动 、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。此外11月29日，中国兵器装备科技创新周央企中国兵装集团宣布成立了人形机器人创新联合体。
从市场的角度来看，今日机器人概念的炒作进一步加强，不仅前排人气标的悉数晋级，也继续围绕着产业链的中后排方向进行发散。在近期多重利好的催化下，机器人成为目前市场共识度最高的题材方向，
半导体芯片产业链一度于盘中活跃，消息面上，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。

个股方面：
从个股的层面来看，市场情绪呈现出分化加剧态势。虽然跌停个股数量有所增多，但整体上全市场仍有百股涨停或涨超10%。高位股方向仍相对较强，昨日12只4板以上的个股，除了南京化纤 与黑芝麻 以外悉数晋级。其中桂发祥先是在早盘上演“地天板”，午后也顶住分歧成功回封，最终晋级9连板。
需要注意的是，尾盘阶段出现了资金抢筹的现象，其中利欧股份爆量上板，全天成交额更是接近140亿，永辉超市、岩山科技也是双双回封涨停，在盘中上演“天地板”的远达环保也打开跌停，将跌幅收窄至5%左右。
大消费概念分化加剧，广博股份 、新世界 两只前排个股的连续重挫仍带动IP经济概念持续退潮，进而拖累宠物分支也跟随补跌。尽管港股名创优品 近期持续加速上扬并创出阶段新高，但对A股IP经济的刺激作用已经有所弱化，短期IP经济概念仍需仰赖一些前排个股能否止跌。
此前走出一字涨停12连板的南京化纤今日竞价遭遇核按钮，尽管盘中一度拉升翻红，但最终仍跌超6%。昨日尾盘炸板的另一只重组概念人气股远达环保也在竞价超预期后再度遭遇资金兑现，盘中一度走出天地板。不过叠加玄学概念的并购重组概念股漳州发展仍全天多次扛住分歧晋级7连板，成为并购重组线的唯一活口

明日展望：
今天虽然扛住了分歧，但我觉得真正的分歧是明天，明天才是关键。今天全天都是处于一个强分歧的状态，分歧的情绪也并未释放完毕，尾盘各种核，各种多空博弈大战，全天高标的换手都非常高，消费的龙头桂发祥明天能否晋级是这轮消费周期的成败之关键，成则延续分歧，败则退潮高低切。这轮消费板块的高标已经累计大量获利盘，出货的肯定一大堆，但是高标此时去，已经没有多少性价比可言。
机器人板块明天预期也会开板，前期也累积了大量获利盘，能否承接住还要看明天走势。
连续两日跌停，明天还要看广博股份的反核情况，关于谷子经济外界的利好还在催生，包括港股名创优品 的走势是不断上扬的，如能带队反核，对走势是利好的一面，估计会延续到下周。如果继续跌停，市场情绪将延续退潮。

消息面：
近期，特斯拉 发布Optimus的最新进展，持续引发市场热议，除特斯拉外，华为、英伟达、OpenAI、科大讯飞 、百度 等公司也纷纷加码布局人形机器人赛道。
中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。此外商务部发布公告称决定加强相关两用物项对美出口管制。
工信部总工程师赵志国：加强算力应用新模式、新业态的培育 加快推进智算生态圈建设