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（1-8条为盘面热点 & 9-18条为题材前瞻）
一、重组/股权变动
◇事件：①深圳盘后发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027），文件提出，鼓励聚焦新质生产力“硬科技”“三创四新”属性尤其是集成电路、
人工智能、
生物医药 等重点产业以及新赛道和未来产业领域，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用
◇相关个股：
主板涨停：
南京化纤 （11B）、
漳州发展 （5B）、
勤上股份 （7T4B）、
远达环保 （4T3B）、
恒丰纸业 （2B）、
海螺新材 （2B）、
深赛格 （3T2B）（等30家涨停）
创业板涨停：无
专家点评：12月开门红，因为指数周五强，板块梯队够强，大家都会龙头战法，其他板块的前排基本都是一字躺赢
金融作为调控工具开盘走弱，题材股
机器人 、新老消费、蛇年玄学概念集团走强，机器人板块改掉渣男属性，走势超预期，新消费谷子经济发散
宠物经济，12月开始应该就是这两个方向作为最活跃的引领炒作方向，看一下持续性，开盘最前排如果继续大单一字，可以考虑连扳的接力，或者大容量核心股的套利
新题材的给力，也抢了或者分化了老核心抱团的资金，
日出东方 尾盘走弱（这个因为被点名，且反包次数过多，感觉有点疲态，昨天开出来跌停附近，在早上十点翻红的那个位置走掉了，很完美的一波），带
大东方 、
生意宝 等走弱。昨天连扳晋级率很高，后面就是开始分化淘汰，等之后迎来退潮，前面会有龙头先开始进入调整，然后退潮的时候资金会高低切做老龙的反抽，大概节奏就是这样
二、机器人
◇事件：①机构预计到2027年AI与互动需求将推动人型机器人市场产值突破20亿美元②
特斯拉 发布灵巧手新视频，灵活度有不错表现，新灵巧手展示由于蒙皮，对于关节信息还看不到更多细节，但是对比旧灵巧手，确实在腕部结构有变化，或能对应此前其将电机置于腕部处，并通过线绳（cabble）传动的信息③央企中国兵装集团宣布成立了
人形机器人创新联合体④2024
传感器大会12月1日在河南郑州举行。在项目签约环节，42个项目落户郑州，总金额达284亿元，包括产业基金投资、产业合作、机器人研发合作等项目
◇相关个股：
主板涨停：
爱仕达 （12T8B）、
山东矿机 （4B）、
泰尔股份 （3B）、
巨轮智能 （2B）（等27家涨停）
创业板涨停：
三丰智能 （2B）、
肇民科技 （2B）、新翰新材、
斯莱克 专家点评：
招商证券 指出，灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介，是机器人功能性的直接体现，其价值量占比高，预计
特斯拉Optimus灵巧手价值量占比14.0%。根据
中商产业 研究院，2023年全球机器人灵巧手市场规模达15亿美元，2030年将突破30亿美元，CAGR约10.3%。
华泰证券 认为人形机器人放量的关键在于通用性，灵巧手是实现通用性的核心，电机模组是灵巧手硬件的关键。预计2030年全球灵巧手电机模组市场空间有望达660亿元
三、消费
◇事件：①为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖，广州拟三轮发放1亿餐饮消费券，上海也增发一轮消费券，江苏消费补贴再扩容，新增了7类3C产品和20类家电商品，可补贴产品成交价格的15%
◇相关个股：
主板涨停：
桂发祥 （7B）、
一鸣食品 （5B）、
两面针 （6T4B）、
黑芝麻 （3B）、
广田集团 （3B）（等27家涨停）
创业板涨停：
万事利 （4B）、
欢乐家 （2B）、
曼卡龙 、
天元宠物 四、海南
◇事件：①12月4日下午举行海南自贸港全球推介活动，将全面展示海南自贸港特色优势、早期收获、发展前景和为世界提供的合作机遇，彰显中国坚持以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制的坚定决心
◇相关个股：
主板涨停：
葫芦娃 （5B）、
欣龙控股 、
海南发展 、海南泽瑞（等21家涨停）
创业板涨停：
康芝药业 、
神农种业 五、
新能源汽车产业链
◇事件：①欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟在特朗普入主白宫后必须重新调整其竞争政策。他说，至少在有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。德国总理朔尔茨坚决反对欧盟对中国电动汽车加征关税，贝恩德·朗格认为，朔尔茨对中国电动汽车关税有不同的评估，因为德国制造商在中国有市场。德国担心中国可能会强烈反对，从而影响这些在中国市场的制造商。此外，欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判，并即将与中国达成取消关税的解决方案
◇相关个股：
主板涨停：
日上集团 （4B）、
星光股份 （6T4B）、
金麒麟 （2B）（等16家涨停）
创业板涨停：
高新兴 、
汇成真空 六、人工智能
◇事件：①OpenAl正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI助理产品，根据内部员工爆料，OpenAI领导层预计将在2025年1月发布该产品。随后，国内hw、字节、
百度 、腾讯等头部公司相继也推出类似AI应用产品②百度Q3核心净利润增长17%超预期，文心大模型日调用量达15亿③内部人士爆，Kimi内测AI视频生成功能灰度测试中，每天可免费生成100秒视频④教育部办公厅，2030年前在中小学基本普及人工智能教育
◇相关个股：
主板涨停：
华胜天成 （8B）、
利欧股份 （6T5B）、
楚天龙 （3B）、
实益达 （4T3B）、
省广集团 （2B）（等10家涨停）
创业板涨停：
世纪恒通 七、谷子经济
◇事件：①谷子经济。近年来，随着二次元文化的普及和爱好者数量的增加，谷子经济呈现出快速增长的趋势。据统计，2024年全国范围内“谷子店”搜索词同比增幅达到8227.2%，市场规模估值已达1200亿元，且仍处于快速上升期②近期A股市场“谷子经济”掀起了一股新的投资热潮。Wind数据显示，截至11月29日，“谷子经济”指数8月以来累计涨超47%③
名创优品 三季度毛利率升至近45%，二次元类目销售环比增五成
◇相关个股：
主板涨停：
广博股份 （9B）、
新世界 （6B）、
齐心集团 （5B）、
洪兴股份 （4B）、
元隆雅图 （2B）、
创业板涨停：
德艺文创 广博股份：其主营业务包括文具的生产制造与创意设计、办公集成供应服务等，在二次元文化产品市场上，通过合作与 IP 授权，开发了徽章、卡牌等相关周边产品
八、
跨境电商◇事件：①国常会会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外
智慧物流 平台建设。要吸引和便利商务人员跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定②国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元
◇相关个股：
主板涨停：
跨境通 （7T6B）、
南极电商 （9T6B）、
真爱美家 （8T5B）、
创业板涨停：无
九、蛇年炒作
◇事件：①A股一直有炒作生肖的传统，近期，蛇年概念股出现启动迹象
◇相关个股：
主板涨停：
川发龙蟒 、漳州发展、葫芦娃、元隆雅图、
宝塔实业 创业板涨停：曼卡龙、斯莱克
十、自主可控
◇事件：①美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司，2家芯片投资公司--智路资本、
闻泰科技 以及超过100家芯片制造工具商。其中，青岛芯恩、显维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。
北方华创 、
拓荆科技 、新凯来技术预计也将受到出口管制影响
◇相关个股：
HBM产业链：
长电科技 、
通富微电 、
精智达 、
芯源微 、拓荆科技、
百傲化学 半导体零部件：
英杰电气 、
珂玛科技 、
昌红科技 、
威尔高 专家点评：出口管制新政策里面，HBM这个影响比较大，之前制裁主要针对GPU，这回伸向了存储，而且涵盖HBM2以上所有，AI卡脖子环节
十一、央企
创投◇事件：①盘后国资委、国家发展改革委联合出台政策推动中央企业创业投资基金高质量发展，提到支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。中央企业创业投资基金存续期最长可到15年，较一般股权投资基金延长近一倍，符合条件的优质项目可以通过市场化方式由中央企业并购，也可上市、
股权转让，针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制
◇相关个股：
海南海药 、
大唐电信 、
中信国安 、
中油资本 十二、
一带一路 ◇事件：①第四次“
一带一路”建设工作座谈会召开，讲话强调，坚定战略自信，勇于担当作为，全面推动共建“一带一路”高质量发展
◇相关个股：
新赛股份 、
上海电气 、
三羊马 、
国际实业 十三、AI营销
◇事件：①OpenAI 正在讨论将广告引入其人工智能产品的计划，寻求新的收入来源，以便在转型为盈利公司时进行重组
◇相关个股：
易点天下 、
蓝色光标 、
智度股份 、
思美传媒 、
因赛集团 、
天龙集团 、
引力传媒 十四、抖音短剧
◇事件：①据报道，抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划，对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码，同时推出保底收益等多项经营扶持举措。投资出品模式方面，优质作品单部最高投资比例从50%提升至70%，单部最高投资金额达到200万，对于重点作品，最高投资金额可到500万，此外，新增端原生短剧收益保底模式，根据精品内容评级分别给予单部15万元、30万元和50万元的收益保底
◇相关个股：
因赛集团：公司子公司近期参与出品多部短剧，包括在腾讯平台上映的《恋恋花颜御捕》（曾进入猫眼奇幻短剧热度榜top3），在抖音平台上映的《我不是司机》（曾进入DataEye、WE
TRUE短剧热度榜/热力榜日榜top20）《都市传说之暗夜将至》《万花开遍不及你归时》等。
慈文传媒 ：公司积极与各大平台拓展影视业务合作，合作范围涵盖网络剧、微短剧等多个品类。公司积极推动网络微短剧的开发与制作，《武林外史》《多情剑客无情剑》等多部网络微短剧正在筹备中。
十五、中俄燃气
◇事件：①12月2日，国家管网集团发布消息，我国单管输气量最大的
天然气管道——中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。中俄东线是继中亚管道、中缅管道后向我国供气的第三条跨境天然气长输管道，是我国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分
◇相关个股：
陕天然气 ：为陕西省唯一天然气长输管道运营商，与中俄东线互联互通。
长春燃气 ：吉林省管道燃气龙头，在中俄东线天然气市场覆盖范围。
十六、冰雪经济
◇事件：①据报道，入冬以来“冰雪热”不断升温，全国各地涌现出一系列“冰雪+”新产品、新场景，呈现一派欣欣向荣的冬季旅游发展新景象。专家表示，近几年来我国冰雪经济保持了持续较快发展，2023年我国
冰雪产业市场规模为8900亿元，预计2025年将突破1万亿元。冰雪经济在推动
乡村振兴、地方经济转型、实现经济可持续和高质量发展中发挥着越来越重要的作用
◇相关个股：
三夫户外 ：X-BIONIC运动黑科技品牌产品适用于各项冰雪运动，特别是单双板滑雪服、滑雪功能内衣、滑雪袜等产品每年都会持续研发推出；目前X-BIONIC已经在国内开出10家以销售滑雪服装和装备为主的品牌店。
元隆雅图：在2022年
冬奥会之后，持续为冰雪运动开发产品。公司已经获得2025年哈尔滨亚冬会特许生产、全品类特许线下零售及线上
京东 平台的独家特许运营授权，目前已为亚冬会开发了200余款产品，且已在线下开设了数十家特许产品零售店，在线上独家运营京东亚冬会特许零售旗舰店，开展特许产品的销售。
长白山 ：兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带” ，并称“世界三大粉 雪基地” ，先后获评国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、全国最佳冰雪休闲目的地等。
十七、光伏
◇事件：①美国拟对四个东南亚国家的进口
太阳能 征收高达271%的关税②中国光伏行业协会将于12月4-6日召开2024光伏行业年度大会
◇相关个股：
宁德时代 、
隆基绿能 、
通威股份 、
东方日升 、
晶科能源 十八、
无人驾驶◇事件：①据IT之家12月1日消息，特斯拉似乎正在为即将发布的完全自动驾驶系统（FSD）V13做准备。特斯拉CEO埃隆・马斯克最近在社交媒体X上发布了一个火箭表情符号，对特斯拉AI软件副总裁AshokElluswamy表示“FSDV13看起来很火”的帖子进行了回应②据IT之家报道，香港特别行政区运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》批出首个自动驾驶车辆先导牌照。根据香港离岛区区议会文件，萝卜快跑早先向运输署提交自动车测试及先导使用申请，首阶段测试将于今年年底前展开
◇相关个股：
星网宇达 、
德赛西威 、
四维图新 、
路畅科技 、
浙江世宝 、
豪恩汽电 、
光庭信息 四维图新：以智驾为龙头，整合芯片、座舱、数据的软硬一体组合产品解决方案。
德赛西威：主营包括智能驾驶域控制器
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