省广集团和有研新材的逻辑

省广集团 题材逻辑：TikTok核心代理商＋广新控股旗下＋数字营销＋META代理
公司作为TikTok出海核心代理商，获得TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多人国家和地区的出海代理权。公司是抖音的巨量引擎代理商，大数据平台GIMC云在北京、广州部署了3个云计算中心，旨在为客户提供一站式数字营销服务。公司控股股东为广新控股，实控人是广东省国资委。2024年10月31日盘中中国证券报刊登广新控股党委书记、董事长肖志平专访文章《聚焦战新未来 产业、加快资本运作》提及加大收并购力度。2023年公司成为META中国区官方授权代理商。Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本，将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。
有研新材 题材逻辑：固态电池＋稀士＋央企＋0LED概念
公司实控人是国务院国资委，控股股东是中国有研科技集团；公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括特种红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。公司旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业。2024年1月17日互动，公司涉及部分固态电解质用原材料的开发，相关工作仍在推进中。有研稀土股权转让已获得国资委的批复，仍在推进其他审批事项。