2024.11.13复盘——11月上半日8，指数缩量，AI软件领涨突围，化学跟涨

9:15中国医药 没封单，供销大集 2亿，黑芝麻 跌停4亿，大千生态 2.6亿。

华夏幸福 5亿，远达环保 封不住，天汽模 涨停封不住，兰黛科技平，英洛华 +9%。
华映科技 跌停5.2亿，中化岩土 跌停3.6亿，双成药业 1.6亿，海立股份 3.5亿。
情绪回暖，今天应该都开板放人了，不过指数要坑杀了。
半导体开的还行，华大九天 +2%，芯原股份 +1.2%，润欣科技 +4%，华虹公司 +0.8%，中微公司 -1%，通富微电 平，有研新材 2.9亿。
利元亨 -1%，爱旭股份 平。

9:20半导体竞价变化不大，晶方科技 涨停回落到+4.5%，海立股份、双成药业跌停要翘板了。
新能源还行，利元亨-4%，爱旭股份平，赣锋锂业 +1.3%。
中化岩土4.3亿，华映科技6亿还是有略增多。
英洛华+2%，兰黛科技-3%，天汽模+7%，大机械穿越的承压。
赢时胜 -2%，安硕信息 -2%，远达环保回落+2%，华夏幸福跌停5.9亿，中国长城 -1%，黑芝麻跌停3.1亿。
半导体开始走低，华大九天绿了，芯原股份+1.2%，海立-8%，双成-4%。

9:25双成药业跌停翘宏，海立-7%，华大-1.3%，芯原+1.2%，有研新材+7%，晶方科技+4%，通富微电-2.7%，开的也算符合预期吧，抢尾盘低开也正常，但是今天的修复应该不强，尽早逢高跑路。
爱旭股份+1%，赣锋锂业 +3%，新能源也要修复。
大机械就说不好开盘往哪个方向走了。
远达环保核按钮了。

9:40早盘1周期：大化学、传媒游戏电商。
开盘半导体横跳，双成药业+2%，海立-5%，华大-1%，芯原+1%，润欣+3%，有研新材涨停，通富微电-2.5%不给力，晶方+4%。
大化学横跳，爱旭回落平，赣锋锂业拉升+5%。
大机械中国卫通 拉红+3%试图弱转强，上海电气 +2%，中化岩土-7%开板，华映科技拉平，英洛华、天汽模平，兰黛科技-5%。
大金融今天没有反弹，很弱，华夏幸福跌停6.4亿不开。
半导体开始回落，这一次我觉得应该可以等，一板斧延续爆发，还有反分歧，可能在后面。
金融好像反弹了，安硕信息+3%，中国长城+3%，赢时胜不行。
早盘市场好像也没冲什么，偏大化学吧，加上有色稀土，今天还真是优先修复的大化学，看来昨天半导体分歧还是太大了？
大化学修复也很弱，爱旭都没起来。
半导体还在下行，看来今天修复难咯，等一会吧，是个很弱的反分歧。
中国卫通涨停，昨天大机械领跌，今天修复比半导体略强一点点吧。

9:50早盘2周期：传媒游戏电商。
传媒领涨，值得买 涨停，易点天下 +13%，蓝色光标 +10%，遥望科技 、姚记科技 涨停，昆仑万维 +5%。
物流涨，中储股份 、长江投资 、嘉城国际涨停，这是啥。
妥了新低了，准备走人了，修复不了了。

10:00早盘3周期：传媒游戏电商。
哎，不行，太弱了，9:55居然打穿下行，直接割肉。
市场也不行了，今天修复都这么弱，看来明天要大扑街了。

10:00战略思考：验证了昨天的猜想，模式更新，以后就好办了。
容量三板斧，要求市场、板块、个股同参。
市场增量、市场存量、市场减量。
板块大增量、板块中增量、板块小增量。
以上不同情况，决定回流的背景概率。
个股的关键就是，如果不是市场增量，不要抢早盘，而是在分歧时找临盘超预期板块和临盘超预期个股。
昨天模式内的买入是芯原股份，上一次临盘超预期买通威是对的，不过当时没想清楚，盈利有大部分运气因素。

10:20早盘5周期：半导体。
我凑，半导体反分歧了，欧莱新材 +15%，华虹公司、中微公司修复拉红+4%了，我开盘就想等这一段，哎，华大九天撑不到这一段了。
指数持续快速回落，妥了，搞不好今天就要大扑街了。

10:50早盘8周期：无。
指数10:33砸底，后持续低位躺平。
打游戏。

11:30早盘13周期：无。
嚯，安硕信息冲击涨停了，金融今天的修复在这呢，抱上安硕了，赢时胜跟风。

12:50对了，昨天医药涨，是不是今天也可以找临盘超预期？
药易购 、维康药业 、中国医药，勉强算。
这一次不出手，验证一下，因为今天是大幅减量市场。
1、增量市场抢早盘。
2、稳量市场盘中找超预期。
3、减量市场能否执行2？
但是这个是否属于超预期？还是不及预期，因为昨天板的很硬，今天涨幅反而不大。
昨天的易点天下和芯原股份是不是有这一个差异？
1、芯原股份周一板的硬，昨天涨了但不是很多。
2、易点天下周一板的软，昨天涨了反而很多。
所以其实芯原股份不算超预期顶多是符合预期，而易点天下属于超预期？
这里面的唯一性应该很重要，是否有其他竞争者。
哪怕该方向纵向上未必多么超预期，但是如果他横向上就是全场唯一最超预期，那么第二天市场就最大概率选择该方向突围。

13:10午盘1周期：无。
琢磨事。
13:40补充：午后找不到拉的了，拉上老龙了，世纪鼎利 急拉涨停，深圳华强 +4%，海能达 、常山昨天拉过了，今天拉不了。

13:20午盘2周期：无。
琢磨事。

13:30午盘3周期：无。
感觉半导体可以删除了，彻底突围失败了，今天是AI软件和固态电池有突围，大生物是分歧，明天看大生物能否回流，而AI软件、固态电池则是分歧考验承接。

13:50午盘5周期：大金融。
没鸟事干。

14:20午盘8周期：大金融、大化学、传媒游戏电商。
中金公司 又飚上去了，昨天预判挺对，大金融反向三板斧走完了，会反抽，不过就是没有可以聚焦的标的。
指数持续反弹，目前是两个方向：
1、证券，大方向。
2、AI软件电商，小方向。
现在指数看弱，所以优先小方向突围，明天考验AI软件电商的承接，临盘找超预期点。
但是电商应该也难了，因为三板斧走完了，今天第三板，相比于第一板，好像也算不上强很多，但是两者对等，可能属于纵向看小超预期。
具体到个股上：
易点天下、蓝色光标都是衰竭三板斧，明天抛压会比较大，金桥信息 今天反强转弱，明天很容易扑街，中安科 是个反包不新高，明天也很悬。再看二线品种，也就是今天刚启动的，值得买、线上线下 。

14:00战略思考：看来应该这样展望。
在两个方向突围预期相类似时，应该从整体来看：
1、预判次日指数强/量大，大方向优先突围。
2、预判次日指数弱/量小，小方向优先突围。

14:20战略思考：原来如此，这种就是小周期的演化路径。
之前比较熟悉8/13/21周期，但是1/2/3/5周期就不是很熟悉，现在这种小方向就是这种。
AI软件是一个8周期0.618加速的3周期或者5周期：
1、小奇点日1启动一批，是领涨。
2、小奇点日3启动一批，是补涨。
要看是3周期挑头杀，还是5周期挑头杀，关键是日4高位股能否承接：
1、如果高位股承接，低位股超预期，那么能走5周期，低位股可以做。
2、如果高位股扑街，低位股不及预期，那么3周期完事，低位股不能做。

15:00午盘13周期：大化学、传媒游戏电商。
为什么日6复盘没有看到这个方向呢，都看了，当时没理解是怎么回事，我以为是大科技软件+大金融那一波的，结果还不是太一样。
如果是大金融二板斧反分歧，所以预期不高，我就没有太关注他，因为周二三板斧是反回流，没什么可看的。
好像也可以说是一个方向，今天安 硕信息大涨，应该也是被他们推动的。
如果是周一，我能发现这个方向启动吗？周一我以为他是大金融或者大科技硬件带的，大金融二板斧反分歧，意义不大。
如果是周二，我能发现这个方向分歧是超预期的吗？周二核心标是冲高回落超预期，但是周一没有纳入我的关注列表，导致我周二压根没关注到。
感觉难度有点很大啊，我知道要紧密盯分歧的全场唯一最超预期，问题我特么根本就特么没发现这个方向。
哎？大化学午后持续修复，华自科技 涨停，有研新材回封，传艺科技 涨停，宁德时代 +3%，赛力斯 +6%，赣锋锂业+4%。
昨天的预判：大金融反抽＞大科技硬件回流＞大化学回流。
今天的现实：AI软件超预期回流叠加爆发＞大化学回流＞大金融反抽＞大科技硬件回流。
我知道应该看突围，但是细节还是有很多，昨天预判今天的突围顺序难度非常大，如果能看准的话，就特么真悟道了。

15:00复盘：

值得买1、线上线下1、海天瑞声 1、天机科技1、易点天下0、福昕软件 0、金山办公 0、日出东方 8天7、中安科5天4、金桥信息4、焦点科技 3天2、中科金财 3天2、赛力医疗2、启明信息 2、遥望科技1、返利科技 1、姚记科技1、天威视讯 1、中国出版 1、省广集团 1、天地在线 1、上海建科 1、泛微网络 1、华建集团 1、华容控股1、统一股份 1、长江投资1、嘉诚国际 1、科大讯飞 1：大科技软件。

科恒股份 1、永福股份 1、信德新材 1、唯赛勃 1、上海凯鑫 1、天准科技 1、华自科技0、海顺新材 0、禾川科技 0、奥莱德0、日出东方8天7、大千生态7、有研新材5、粤贵股份5天4、滨海能源 2、上汽集团 2、乐凯胶片 1、金龙羽 1、传艺科技1、欧科科技1、唯赛勃1、上海凯鑫1、雪浪环境 1、华阳新材 1、东华科技 1、三维化学 1、东华科技1、三变科技 1：大化学。
透景生命 1、赛力医疗2、赤天化 1：大生物。

世纪鼎利1、甬矽电子 0、寒武纪 0、奥莱德0、中国卫通4天3、长江通信 4天3、和而泰 3、兆威机电 3天2、博通集成 4天2、盛剑科技 1：大科技硬件。

拓斯达 0、禾川科技0、溯联股份 0、上大股份 0、兆威机电3天2、启明信息2、上汽集团2、航天工程 1、中坚科技 1、上海机电 1、上海物贸 1、统一股份1、科华控股 1、：大机械。

天振股份 0、长联科技 0、供销大集7天6、中科金财3天2、焦点科技3天2、兰生股份 1：大消费。
大千生态7、世荣兆业 1、华建集团1、上海建科1、上海机电1、华容控股1、东华科技1、祥龙电业 1、耀皮玻璃 1：大地产。
洲际油气 1：大宗。

成交：
赛力斯。
中际旭创 、新易盛 。
中国卫通、中国联通 。
寒武纪、东华软件 、领益智造 。
有研新材、赣锋锂业、上汽集团。
易点天下、金桥信息、万兴科技 、金山办公、昆仑万维、蓝色光标、人民网 。
中金公司 。
供销大集。

年度第4轮行情：
日-5：9月11日，10cm双成药业26天23。
日-1：9月18日，20cm中军银之杰 10天9，10cm中军海能达26天22、岭南股份 6天4。
日0：9月19日，10cm宝塔实业 4、新力金融 4天3。
9月下半秋分周期（一波8/13/21周期）：
日1：9月23日，20cm睿智医药 1、光庭信息 1，20cm中军法本信息 1、光弘科技 0，10cm恒银科技 8、亚泰集团 7、中南股份 6，10cm中军四维图新 1。
日2：9月24日，20cm海信能科2、兆日科技 1、德方纳米 1、安硕信息0，20cm中军汇金科技 2、指南针 1、财富趋势 0、同花顺 0、中际旭创0、新易盛0、胜宏科技 0，10cm瑞达期货 2、南华期货 2、爱建集团 3、跨境通 3、海德股份 2、上海九百 3天2、香溢融通 3天2、中锐股份 3天2、皇台酒业 3天2，10cm中军中粮资本 10天9、中航产融 3、五矿资本 7、天风证券 7、太平洋 1、国海证券 6、首创证券 1、永辉超市 3、天茂集团 2、工业富联 1、天齐锂业 1、TCL中环 1、中信海直 1、沪电股份 0、国盛金控 0、中信证券 0、贵州茅台 0、泸州老窖 0、伊利股份 0。
日3：9月25日，20cm华峰超纤 1、三六五网 0、佳云科技 0，20cm中军中文在线 0、罗博特科 0，10cm友好集团 2、张家界 2，10cm中军中油资本 1、郑州银行 1、常山北明 1。
日4：9月26日，20cm新动力 5，20cm中军指南针 0、同花顺0、东方财富 0，10cm，10cm中军东方雨虹 1、古井贡酒 1、泸州老窖1、山西汾酒 1、五粮液 1、中银证券 1、长江证券 1、滨江集团 1、金地集团 1、保利发展 1、万科A、贵州茅台0。
日5：9月27日，20cm英方软件 4，20cm中军东方财富1、润和软件 4、赢时胜3、安硕信息3、法本信息3、华峰超纤3，10cm恒生电子 4，10cm中军中信证券 1。
10月上半寒露周期（二波13周期）：
日6/日1：9月30日，20cm科玛科技3、国民技术 3、新相微 3、龙图光罩 3、蒙草生态 3，20cm中军捷捷微电 3、诚迈科技 2、软通动力 2、中芯国际 2，10cm卓朗科技 6天5、和科达 3、深圳新星 4天3，10cm中军拓维信息 3、常山北明3、梦网科技 3、士兰微 3。
日7/日2：10月8日，20cm太多了，20cm中军国民技术2，10cm青龙管业 7天5、可川科技 3天2，10cm中军大众交通 3、锦江在线 3、常山北明3。
日8/日3：10月9日，20cm红相股份 4天3、深水海纳 2、天亿马 3天2，20cm中军太多了，10cm宏达新材 4，10cm中军太多了。
日9/日4：10月10日，20cm中铁装配 1、中粮科工 1、中船汉光 1、中建环能 1，20cm中军中航电测 0，10cm国芳集团 2、友邦吊顶 2、云南城投 3天2、津投城开 3天2、西部建设 3天2、中天精装 3天2、可川科技3天2、中农联合 3天2，10cm中军中国交建 1、中国铁建 1、中国中铁 1、海通证券 2、国泰君安 2。
日10/日5：10月11日，20cm，20cm中军四方精创 1、科蓝软件 2、润和软件0、天源迪科 0，10cm华立股份 15天14、青岛金王 18天14、宝塔实业2、光大嘉宝 6、国华网安 2、群兴玩具 3天2，10cm中军中油资本2、红塔证券 1、中金公司1。
日11/日6：10月14日，20cm光智科技 8、无限传媒2、北方长龙 2、维业股份 2、大宏立 4、任子行 1、中科海讯 1、东田微 1、熙菱信息 1、捷邦科技 3天2，20cm中军经纬辉开 3、荣科科技 1、软通动力 1、润和软件1、蒙草生态1、宇信科技 1、国民技术1、银邦股份 1、光弘科技1、罗博特科1、神宇股份 1、中航电测1、寒武纪0，10cm福日电子 4、成都路桥 14天11、四川金顶 5、重庆建工 5、四川双马 3天2、川润股份 14天12、浙大网新 4天3，10cm中军双成药业4、常山北明3天2、西藏天路 1、高新发展 3、沃尔核材 1、信达地产 3、四川九洲 3天2。
日12/日7：10月15日，20cm捷邦科技5天4、天龙集团 1、凯淳股份 1、中青宝 1，20cm中军华力创通 1，10cm华东重机 12天9、华体科技 2、华西能源 2、德才股份 2、城地香江 12天10、文一科技 10天9。
日13/日8：10月16日，20cm运达科技 1、长亮科技 1、晶锐电材1、君逸数码 1，20cm中军银之杰1、中科信息 1，10cm东晶电子 4、中化岩土17天15，10cm中军我爱我家 1、金地集团1、创维数字 1、华西证券 1、四川长虹 12天10、四川黄金 1、四川路桥 1、深圳华强2。
日14/日9：10月17日，20cm大富科技 2、任子行1、工大科雅 1、凯旺科技 3、测绘股份 1，20cm中军富乐 德6、昆仑万维0、软通动力0、光弘科技0、长亮科技0，10cm纵横通信 4、松发股份 14、综艺股份 7天5、天津普林 6天5，10cm中军光启技术 3天2、欧菲光 3、中国长城1、光启技术1。
日15/日10：10月18日，20cm国林科技 2、茅台光学1、晶华微 2、一博科技 2，20cm中军台基股份 3、新晨科技 2、常山药业 2、茂来光学1、寒武纪1、中芯国际 1、湖南裕能 1、中际旭创0，10cm深康佳 11天10、中再资环 3、新华传媒 6天4、天音控股 3天2、巨轮智能 3天2、国新健康 4天3、跃岭股份 9天7、山东华鹏 8天7、万林物流 5、深振业 6天5、贝因美 5天3，10cm中军上海贝岭 7天5、张江高科 1、麦格米特 4、光迅科技 1、工业富联、天风证券1、宗申动力 9天6。
10月下半霜降周期（三波13周期）：
日16/日1：10月21日，20cm东芯股份 1、星辰科技 1、中巨芯 1，20cm中军力源信息 1、太辰光 3天2、同有科技 1、航宇微 1、天和防务 1、麦克奥迪 1、苏交科 1、金盾股份 1、金刚光伏 1、深城交 0、华力创通0、中海达 0、四方精创0、润和软件0、川宁生物 0，10cm宝馨科技 6天5、泰禾智能 9、上工申贝 9天8、越剑智能 5天4、神奇制药 6天4，10cm中军中信海直1、万丰奥威 1、晶澳科技 5天3、中油资本1、中国卫星 1、上海电气 15天11、远达环保10、电投产融 10。
日17/日2：10月22日，20cm瑞德智能 1、科源制药 4，20cm中军中文在线1、天龙集团 4天3，10cm海源复材 5、至正股份 6、华闻集团 5天4、恒银科技7天5、顺威股份 4天3、岭南股份7天6、岩石股份 4天3、凤凰航运 7天5，10cm中军沃尔核材1、鸿博股份 3天2、人民网1、士兰微1。
日18/日3：10月23日，20cm海优新材 3天2、航新科技 1、天海防务 1、中无人机 1、聚飞光电 0、源杰科技 0，20cm中军大全能源 3天2，10cm大唐电信 4、济南高新 4天3、恒天海龙 6天4、瑞贝卡 7天6，10cm中军福莱特 4天3、通威股份 3天2、钧达股份 7天5、川发龙蟒 9天6、力帆科技 5天3。
日19/日4：10月24日，20cm磁谷科技 1、铠威特1、亚康股份 1、鸿富瀚 1，20cm中军海达股份 2、雅本化学 1、经纬辉开0、太辰光0、台基股份0、天孚通信 0，10cm克劳斯 3、哈森股份 4、皇庭国际 6天5、电子城 3、申华控股 6、银宝山新 3天2、青岛双星 3天2、复旦复华 5、棒杰股份 5天4，10cm中军万润科技 5、常山北明1。
日20/日5：10月25日，20cm宇邦新材 1、帝尔激光 1、时创能源 1、新元科技 1，20cm中军乾照光电 3天2、旗天科技 2、深城交1、博腾股份 1、雅本化学0、迈为股份 0、阿特斯 0，10cm深纺织 3、中新赛克 5、电广传媒 6、双良节能 6，10cm中军爱旭股份1、隆基绿能 1、福斯特 1、欧晶科技 1、深科技 4天3、华映科技10。
日21/日6：10月28日，20cm格灵深瞳 1、维业股份1、豆神教育 4、创业黑马 1、凌云光 1，20cm中军银之杰1、首都在线 1、香雪制药 2、荃银高科 1、麦克奥迪0、荣科科技0，10cm精伦电子 8天5、川大智胜 4、华夏幸福9、日播时尚 9天7、宝鹰股份 7天5，10cm中军福日电子6天5、中粮资本2、常山北明4天3、光启技术0。
日22/日7：10月29日，20cm格林精密 6天5、华昌达 1、南华仪器 1、科大国创 1、华宇软件 1，20cm中军因赛集团 1、银邦股份1，10cm波导股份 7天5、延华智能 8天7、永新光学 3天2，10cm中军联创光电 7天6、爱施德 7、欧菲光5天4、中国长城9天7、中粮资本2、深圳华强1。
日23/日8：10月30日，20cm凌志软件 2、福光股份 1、致尚科技 1、创意信息 1，20cm中军星星科技 2、润和软件1、会畅通讯 0、诚迈科技0、软通动力0，10cm晋亿实业 4天3、华建集团6天5、金浦钛业 3天2，10cm中军光迅科技2、TCL科技 2、万丰奥威3、中信海直1、同方股份 1、南天信息 1、四川九洲1、高新发展1、第一创业 2。
日24/日9：10月31日，20cm浩欧博 6、电气风电 5天4，20cm中军赢时胜6天4、蒙草生态1，10cm兰黛科技7、渤海租赁 7天6、亿嘉和 5、蓝丰生化 6，10cm中军云南锗业 3、中航产融2、哈投股份 1、天风证券1、云南锗业4、众泰汽车 4天3、通富微电4天3、张江高科4天3、金龙汽车 1、三六零 1、海航控股 2、云南锗业6天5、英洛华9天8、。
日25/日10：11月1日，20cm瑞迪智驱 3、浩瀚深度 3天2、晶丰明源 3天2、大地熊 1、金力永磁 1、银河磁体 4天3，20cm中军正海磁材 1、豆神教育0，10cm能科科技 6天5、中科三环 3天2、创兴资源 5天4，10cm中军黑芝麻8天7、中国稀土 1、北方稀土 1、包钢股份 1、华钰矿业 1、北方铜业 1、西藏矿业 1。
11月上半立冬周期（四波13周期）：
日26/日11/日1：11月4日，20cm恒和精密1、拓斯达2、通力科技 1，20cm中军富临精工 1、机器人 1、绿地谐波 1、荣科科技1、同花顺0，10cm飞乐音响 5天3、新力金融4天3、西王食品 5、日出东方8天7、海立股份4、科力尔 5天4、爱仕达 3，10cm中军北汽蓝谷 1、赛力斯2、五矿资本2、上海电气2、山西证券 1、东兴证券 2。
日27/日12/日2：11月5日，20cm兴源环境 3、晨曦航空 2、六九一二 2，20cm中军中科星图 1、高新兴 1、机器人0、上海瀚讯 0、深城交0、中航电测0、中无人机0、同花顺0、汇金科技0、东方财富0、金山办公0，10cm荣盛发展 3、新华联 3、世联行 3、大千生态7、山子高科 4、维信诺 6天4，10cm中军中航沈飞 2、光启技术1、航发动力 1、中信海直2、东山精密 1、中国软件 4天3、供销大集7天6、华林证券 3、海立股份4。
日28/日13/日3：11月6日，20cm蓝海华腾 3天2、三丰智能 1、赛为智能 1、索晨科技1、威唐工业 1，20cm中军机器人0、拓斯达0、深城交0、荃银高科0，10cm紫江企业 4、天汽模4、春兴精工 4、动力新科 3、高乐股份 3、华闻集团3，10cm中军。
日29/日4：11月7日，20cm安硕信息1、国联水产 1、品渥食品 1、特发服务 0，20cm中军同花顺1、东方财富0，10cm中安科5天4、四环生物 4天3、粤贵股份5天4、远达环保4天3、中锐股份3、启迪环境 3，10cm中军泸州老窖1、迎驾贡酒 1、永辉超市1、中航产融1、中信证券1、首创证券1、中国人寿 1、有研新材5。
日30/日5：11月8日，20cm国芯科技 2、灿芯股份 2、上海合晶 2、创益通 1，20cm中军华大九天2、福能东方 2、上海瀚讯1，10cm红宝丽 3、长江通信4天3，10cm中军中国卫通4天3、欧菲光1、浪潮信息 1、金桥信息4。
日31/日6：11月11日，20cm利元亨2、润欣科技1、飞凯材料 1、杰创智能 1，20cm中军芯原股份1、精测电子 1、弘信电子 1、蓝色光标1、先导智能 1、昆仑万维0，10cm焦点科技3天2、中科金财3天2，10cm中军通富微电1、中兴通讯 1、闻泰科技 1、华工科技 1、中科曙光 1、深科技1、用友网络 1、人民网1、恩捷股份 1、天赐材料 1、璞泰来 1、赣锋锂业1、拓普集团 1、长安汽车 1、紫光国微 0、北汽蓝谷0。
日32/日7：11月12日，20cm联合化学 1、联盛化学 1、灿芯股份0，20cm中军博士眼镜 1、芯原股份0，10cm，10cm中军中国医药1、江铃汽车 1、上汽集团2。
日33/日8：11月13日，20cm线上线下1、海天瑞声1、科恒股份1、永福股份1，20cm中军值得买1、世纪鼎利1、甬矽电子0、寒武纪0、金山办公0，10cm，10cm中军省广集团1、华建集团1、科大讯飞1。

指数及行情：

第一轮，升指数行情：2月上半以及下半34周期。
第二轮，平指数行情：4月下半55周期。
第三轮，降指数行情：7月上半55周期。
第四轮，升指数行情：9月下半55周期。
指数冲击日34挑头，今天日33显著缩量下杀后拉升不新高，危险。
昨天大赛道都是一板斧反爆发，所以今天是个二板斧反分歧的B浪反弹，并且港股已经是四板斧反分歧了，一点承接都没有，所以很可能明天日34挑头可能憋着个三板斧反回流超预期的大跌呢，A股也有可能走出下降五板斧。
今天是大化学和大科技软件突围，明天可能都不行，或者看看小方向AI软件，固态电池应该是难了。
注意，明天如果是小概率的小跌，则是超预期，指数可能继续上行，具体还要结合大赛道的运行情况，如果这么走，大化学赛道肯定是承接超预期的，周五会继续新高。


一、周期框架与主线：
1、周期框架：
2、主线：

年度第四轮行情：
①9月下半（一波8/13/21周期）：
A、大金融8=银之杰/天风证券。
B、大科技软件13=润和软件/常山北明。
C、大科技硬件23+2=海能达。
②10月上半（二波13周期）：
A、大科技软件8=润和软件/常山北明。
B、大科技硬件13=双成药业/海能达。
③10月下半（三波13周期）：
A、大科技软件+硬件8+2=海能达。
④11月上半（四波13周期）：
A、大金融5=赢时胜/华林证券？
B、大机械5=机器人/上海电气/中化岩土？
C、大科技硬件8=华大九天/芯原股份/通富微电/晶方科技？
D、大化学8=天奈科技 /曼恩斯特 /粤桂股份 /有研新材？E、大科技软件8=易点天下/蓝色光标/日出东方/金桥信息？
3、当下所处周期：
①9月下半日33。
②10月下半日18。
③11月上半日8挑头。
4、本周期局势：现在市场高度崩塌。
①大科技软件：今天领涨突围，明天分歧考验承接。
高位：
20cm：易点天下、蓝色光标。
10cm：日出东方8天7、金桥信息4、中安科5天4。
低位：
20cm：值得买、线上线下。
10cm：焦点科技3天2。
②大化学：今天跟涨突围，明天分歧考验承接。
20cm：
天奈科技、曼恩斯特、天准科技。
10cm：
有研新材5、粤桂股份6天5、红宝丽（走弱锚）、上汽集团2。
③大生物：昨天逆指数爆发，今天顺指数分歧，明天不确定有无回流预期。
20cm：
药易购0、嘉必优 0。
10cm：
赛力医疗2、中国医药。
④大科技硬件：没啥清晰预期。
20cm：
甬矽电子。
10cm：
中国卫通4天3。
⑤大金融：没啥清晰预期。
供销大集7天6。
今天的市场，和昨天预判很不相同，指数显著缩量，大科技硬件没有反分歧冲高直接持续走低，早盘是大科技软件电商方向领涨突围，午后是大化学跟涨突围。
昨天的预判错了，不过也没办法，今天的走势预判难度超级巨大，暂时还不是我能做到的。
1、大科技硬件、大化学，更昨天更强？今天优先修复谁？
从板块指数看，大化学更强，但是从核心标来看，大科技硬件更强，如何权衡？
我昨天认为看核心标比较重要，大科技硬件不少核心标的是有承接，分歧有超预期的，比如芯原股份、中微公司、华虹公司，但目前看不对，昨天大科技硬件开盘即下杀，为一板斧反爆发，而大化学开盘是冲高的，后被动跟随下杀，所以，大化学昨天是没有一板斧反爆发的，那么今天优先修复大化学。
2、即使今天修复大化学，买入什么标的？
昨天大化学是没有分歧超预期的高位标的的，爱旭符合预期未必行，福能东方直接砸坏了肯定不行，赣锋锂业是超预期，但是是个10cm大票没啥弹性，曼恩斯特昨天根本不清楚炒的是什么，就算知道是炒大化学，也不可能不买高位的福能东方去买曼恩斯特，这种如果错了面更大，反而大科技硬件是有分歧超预期的高位标的的，华大九天就是有一点超预期的，如果芯原股份能否反推，就是有吃肉走预期。
3、大科技软件的电商是哪里冒出来的？
周一易点天下、蓝色光标涨停，没有看懂是炒什么，昨天冲高回落，没有关注到，这个方向确实昨天分歧时超预期的，但是没关注，自然没看到，恐怕要提高读盘复盘能力，没什么捷径。
4、如果昨天发现了电商，他就比大科技硬件好吗？
感觉就是个五五开，即使昨天发现了，我还是会做大科技硬件。
综上，整体来说，今天盈利难度太大，不是盈利时 机，吃小面可以接受。经过昨天，可以提升的一点就是，开盘主动下杀是一板斧反爆发，而被动跟随下杀，则是强势的表现，不过这个与最终交易的盈利亏损无关，看对了也赚不到这个钱。
二、板块轮动：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：大化学、传媒游戏电商。
9:50早盘2周期：传媒游戏电商。
10:00早盘3周期：传媒游戏电商。
10:20早盘5周期：半导体。
10:50早盘8周期：无。
11:30早盘13周期：无。
午盘：
13:10午盘1周期：无。
13:20午盘2周期：无。
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：大金融。
14:20午盘8周期：大金融、大化学、传媒游戏电商。
15:00午盘13周期：大化学、传媒游戏电商。
2、本周期节奏：
⑨9月下半日24/10月下半日9—周四：今天情绪炸裂一致开，大金融助攻组启动，带动指数拉升，尾盘分歧暂时看是良性。
⑩9月下半日25/10月下半日10—周五：今天全天缓杀梯队崩盘，低位稀土爆发带动有色化工，中位个别金融、化学、科技活口。
①9月下半日26/11月上半日1—周一：今天低位大机械领涨，全天指数明显缩量，比较诡异。
②9月下半日27/11月上半日2—周二：今天低位大机械领涨共振指数大爆新主升开始，期间金融、科技、化学等方向普涨。
③9月下半日28/11月上半日3—周三：今天大机械三连大爆超预期带动大金融延续一致，尾盘市场分歧金融领跌机械跟跌。
④9月下半日29/11月上半日4—周四：今天大金融没有延续分歧直接修复，午后大涨超预期修复，强度大于周二，大机械早盘大分歧后核心股带动整体略有回暖。
⑤9月下半日30/11月上半日5—周五：今天市场爆量资金流出冲击，大金融分歧、大机械回流双双不及预期，临时拉来大科技护驾撑场子。⑥9月下半日31/11月上半日6—周一：今天市场缩量反弹，高位全崩，中位大部分崩，整体切换低位大票，大金融、大机械多为扑街，大科技硬件、大化学低位大票领涨突围。
⑦9月下半日32/11月上半日7—周二：今天指数一板斧反爆发，大生物爆发。
⑧9月下半日33/11月上半日8—周三：今天指数先延续反爆发，后日内反分歧，大科技软件领涨修复，大化学跟涨修复。
三、梯队联动：
16、9月上半日1梯队：
10cm龙：日1-日3天风证券。
20cm龙：日1-日3银之杰。
中军龙：日1-日3东方财富。
17、9月下半日1梯队：
10cm龙：日1-日8天风证券，日9-日13常山北明。
20cm龙：日1-日8银之杰，日9-日13荣科科技。
中军龙：日1-日8东方财富，日9-日13润和软件。
18、10月上半日1梯队：
10cm龙：日1-日3天风证券，日4-日13海能达。
20cm龙：日1-日3银之杰，日4-日5四方精创，日6-日8经纬辉开，日9-日13台基股份。
中军龙：日1-日3东方财富，日4-日8国民技术。
19、10月下半日1梯队：
10cm龙：日1-日8+1海能达。
20cm龙：日1-日3光智科技，日4-日5富乐德 ，日6-日10豆神教育。
中军龙：日1-日8+1四川长虹。
21、11月上半日6梯队（11月11日）：

①大科技软件：
高位：
20cm：易点天下、蓝色光标。
10cm：日出东方8天7、金桥信息4、中安科5天4。
低位：
20cm：值得买、线上线下。
10cm：焦点科技3天2。
②大化学：
20cm：
天奈科技、曼恩斯特、天准科技。
10cm：
有研新材5、粤桂股份6天5、红宝丽（走弱锚）、上汽集团2。
③大生物：
20cm：
药易购0、嘉必优0。
10cm：
赛力医疗2、中国医药。
④大科技硬件：
20cm：
甬矽电子。
10cm：
中国卫通4天3。
⑤大金融：
供销大集7天6。
四、重点关注：


已有仓位：

1、高位龙空龙模式仓位：
空仓。

2、低位容量三板斧模式仓位：
空仓。

操作计划：

一、高位龙空龙模式：

1、昨日复盘：
今天的突围局势预判难度太大，早盘半路杀出个程咬金，电商领涨突围，尾盘大化学跟涨突围，昨天最看好的大科技硬件直接扑街，看反抽的大金融今天有点反应，抱团的安硕信息。
2、明日预判：
①大科技软件：分歧预期，考验承接，这个方向板块小，暂时最看好。
②大化学：分歧预期，考验承接，如果指数差，这个方向板块太大，应该会优先于大科技软件扑街。
③大生物：回流预期，看能否回流，以及力度有无可能超预期，没超预期的就可以删了。
3、操作：
盘中或者尾盘，根据对①②的承接强弱，以及次日指数、量能的展望，选择全场唯一的标的低吸，主要是看易点天下，如果没有符合标准的，就不出手。
二、低位容量三板斧模式：
空仓。