11.13日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、国务院公布《关于修改的决定》，并公布2025年部分节假日安排。《办法》修改前，我国全体公民放假的节日是7个，共放假11天。此次修改后，7个节日共放假13天。其中：春节4天（除夕至初三），通过调休放假至少8天，较原来增加1天；劳动节2天（5月1日、2日），调休放假5天，较原来少调休1天。

2、2024年11月12日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第十九轮战略安全磋商。王毅强调，国际形势越复杂，外部挑战越多，中俄双方越要坚定团结协作，捍卫共同利益。

3、何立峰会见美国景顺 集团总裁兼首席执行官施洛斯伯格时指出，中国正推动金融高水平开放，欢迎外资企业深化互利合作。施洛斯伯格表示，景顺集团看好中国金融市场发展前景，愿以中国进一步全面深化改革为契机，继续扩大对华合作。

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5、河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。

二、行业新闻
1、地方国企改革 和监管工作视频会议12日召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。张国清指出，要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。

2、香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶12日以组长身份召开工作组的首次会议。会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划，其中包括加强与内地对接，促进大湾区内的跨境低空飞行活动。

3、根据第三方机构私募排排网最新监测数据，截至11月1日，国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。

4、据山西省国资委消息，截至目前，全省国有企业改革深化提升行动完成进度超过65%，预计年底前完成70%主体任务。

5、交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流 创新发展。其中提出，加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。统筹加强交通运输智慧物流标准协同衔接。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。

6、上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。会议指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。

7、欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，连续第四个月下调，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。

三、环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，标普500 指数跌0.29%，纳指跌0.09%。特斯拉 跌超6%，英特尔 跌超3%。安进 收跌超7%，创2021年4月份以来最差单日表现。热门中概股普跌，纳斯达克 中国金龙指数收跌4.45%，小鹏汽车 跌超10%，蔚来 跌超9%，京东 、哔哩哔哩 、理想汽车 跌超7%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX 30指数跌2.16%。

2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货12月涨0.12%，布伦特原油期货1月涨0.07%。

3、COMEX黄金期货跌0.53%，报2604美元/盎司，COMEX白银期货涨0.73%，报30.83美元/盎司。

四、投资日历（周三）
①今日暂无新股申购。
②将于11月13日至17日赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。
③国务院台湾事务办公室定于11月13日举行例行新闻发布会，就近期两岸热点问题回答记者提问。
④2024年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会将于11月13日至15日在秘鲁举行。
⑤2024工业软件创新发展大会将于11月13日至15日在湖南株洲举办。
⑥2024全球6G发展大会将于11月13日至14日在上海举办。
⑦腾讯控股（00700.HK）将于11月13日披露2024年Q3业绩报。
⑧思科（CSCO.O）将于当地时间11月13日（北京时间次日凌晨）披露业绩报。
⑨今日有173亿元7天期逆回购到期。
⑩今日将公布美国10月CPI年率等数据。

五、主题前瞻
1、苹果 将首次进军智能家居 网络摄像头市场。据行业媒体报道，天风国际分析师郭明錤发布爆料消息称，苹果将首次进军智能家居IP camera（网络摄像头）市场，计划2026年量产，目标年出货量达到千万级别。此新产品可望与Apple其他硬件产品透过无线连接整合。AI技术快速发展，智能家居市场有望步入成长期：在消费类市场，目前华为、小米、京东、腾讯、海尔、等众多品牌已经进入全屋智能领域。华金证券指出，智能家居作为最具前景的赛道之一，需要基于全屋智能生态、设备联动及模式创新，以此丰富智能家居、智能照明、智能家电的场景体验，让全屋智能落地应用。伴随着AI技术的发展，目前智能家居行业软硬件系统更加趋于成熟，整个市场有望在AI技术的推动下迎来新的成长周期。市场分析认为，随着未来经济环境的回暖，智能家居在2025年有望突破万亿，随着AI及5g的技术突破，以及外部环境加持，智能家居在消费者终端的认知逐步提升，部分智能家居爆品引发消费者需求释放。

上市公司中，萤石网络 表示，公司在智能家居摄像机、智能入户等视觉类产品上已经建立了领先的市场地位。崇达技术 控股子公司普诺威多年来专注于BT载板的研发和生产，主要客户有歌尔微电子、瑞声科技 、敏芯微电子、日月新半导体、华天等，IC载板产品广泛应用于智能手机、平板、TWS耳机、可穿戴设备、电脑、智能音箱及其他家居设备、5G通信及汽车等领域等。捷邦科技 应用于消费电子 领域的产品主要为精密功能件及结构件，主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域，直接客户主要为富士康、精元电脑、比亚迪 、广达集团、向隆电子及立讯精密 等知名制造服务商或组件生产商，产品最终应用于苹果、谷歌、亚马逊 、SONOS等知名消费电子终端品牌。

2、政策与技术发展双轮驱动，合成生物 万亿赛道呼之欲出。近日，杭州召开合成生物产业高质量发展聚能奋进大会，正式发布杭州市合成生物产业高质量发展三年行动计划（2024-2026）》（以下简称《三年行动计划》）。这也是继去年发布国内首个地级市层面的合成生物专项政策后，杭州发布的又一重磅动作。

目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展。合成生物学汇聚了多学科发展，基于工程化的设计理念，对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，甚至创建赋予非自然功能的“人造生命”，推动了从认识生命到设计生命的跨越，正在引领产业技术变革和生物经济发展。《2024年国务院政府工作报告》提出加快发展新质生产力，生物制造作为战略性新兴产业被定义为经济新增长引擎，建设生物制造产业集群已成为多省市工作重点。在政策以及技术推动下，伴随下游市场逐步成熟，合成生物学迎来高速发展。据麦肯锡分析，预计在2030-2040年，合成生物学每年带来的经济影响将达到1.8至3.6万亿美元。

上市公司中，莱茵生物 合成生物车间已正式投产，根据市场需求与公司业务规划，目前新车间首期排产产品包括甜菊糖苷RM系列产品、左旋β-半乳葡聚糖等，产品以其独特性预计将保有较好的市场竞争优势，且下游应用广泛，具备市场需求基础与增长潜力。圣达生物 掌握多套生物素生产工艺，并选用更加环保安全的连续流催化等新工艺路线，拥有生物素手性内酯专利技术、化学酶法合成生物素中间体内酯方法等核心技术。翰宇药业 2022年已与中科院深圳先进院、深理工达成三方协议，共建“合成生物学与多肽药物联合研究中心”，围绕糖尿病、肥胖、抗感染、抗肿瘤、等多肽药物的研究开展合作。

3、日本政府或提出10万亿日元计划，推动国内芯片产业发展。据报道，草案显示，日本政府将提出一项规模至少10万亿日元（约合650亿美元）的计划，通过补贴和其他财政援助的形式，在多年内推动该国芯片产业发展。预计经济影响总额将达到近160万亿日元。根据美国半导体行业协会数据，2024年8月全球半导体销售额531.2亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%；国内半导体2024年8月销售额为154.8亿美元，同比增长19.2%，环比增长1.7%。

东莞证券分析指出，10月半导体行业进入三季报披露期，从已披露业绩的企业来看，Q3大部分细分领域龙头企业业绩实现同比增长，表明行业复苏态势延续。展望Q4，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。可关注当前景气度相对较高，且Q3业绩表现出色的半导体设备、封测、CIS等细分板块。

上市公司中，易天股份 控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司部分产品为半导体相关设备，如微组部分设备用于WLP级、SIP级封装等，半导体元器件有微组装设备、封装测试等设备，在半导体相关覆膜设备方面研发出了碳化硅基晶圆附膜设备，此制程为晶圆减薄前附膜，并且得到了客户的认可。富乐 德已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺、储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。公司为光刻环节的溶胶显影、涂胶等设备提供精密洗净服务。

4、央行称引导金融资本投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。据媒体报道，中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度。以做好金融“五篇大文章”为着力点，激励引导金融机构优化信贷结构。加强对新质生产力的金融支持，完善创业投资“募资、投资、管理、退出”机制。壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。大力发展科技创新债券和绿色债券。落实好授信尽职免责等制度。持续推进政府性融资担保体系建设。

近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。华福证券表示，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AI、HPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。

公司方面，瑞芯微 已成为国内领先的AIoT SoC芯片供应商，当前已有多个市场的客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持AI大模型的新硬件，例如AI学机、词典笔、智能音箱、算力终端、会议主机等产品。汇顶科技 是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，覆盖“传感、计算、连接、安全”四大核心业务，主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。公司拥有超声波指纹、屏下光学指纹、电容指纹传感器在内的全系列产品，是全面屏时代最受欢迎的消费产品生物识别方案。

5、国家航天局正会同相关部门研究编制中长期发展规划。据媒体报道，在2024年11月11日举办的珠海论坛商业航天发展 论坛上，国家航天局总工程师李国平透露，正在会同国家发改委等有关部门，研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》。将在该规划中留出商业航天发展的空间，研究放宽商业遥感卫星分辨率限制。可以优化行业准入，如加强科研生产活动许可，强化火箭、大型试验、试车台建设许可管理；研究载人商业飞行、空间物体再入的许可管理；优化卫星研制许可，取消重量500公斤以上卫星研制生产资质限制；优化发射许可流程，提高许可事项审批效率，加强实质性审查；强化商业航天项目核准，减少低水平重复建设，优化区域布局。

目前北京、上海、海南、安徽、重庆等地区已纷纷出台相关政策鼓励形成商业航天产业集群。国泰君安 认为，商业航天有望带动低轨互联网星座、遥感遥测、卫星导航、卫星通信等多产业协同发展，市场潜力巨大，多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入“快车道”。

公司方面，天银机电 的控股子公司天银星际是专业研发生产星敏感器的商业公司，在国内率先实现了星敏感器的批量化生产，年产能达2000台套。天银星际陆续开发了纳型、皮型、展开式等新一代星敏感器和高精度、超小型太阳敏感器，并参与了千帆星座等国内重点航天项目，千帆星座的前两批发射都应用了天银星际的星敏器产品。陕西华达 作为国内重要的电连接器研制生产单位，紧跟国家重点重大项目，结合国家在航空航天领域、商用卫星的规划，在低成本、高可靠连接器及互连产品的研制和工艺保障能力方面加大投入力度，并提供相应互联解决方案，尤其在商用航天的小型化、低矮化及阵子天线等方向不断实现技术更新迭代。

6、第三家持牌个人征信机构获批：央行批准钱塘征信个人征信业务许可。近日，中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。据介绍，个人征信机构与中国人民银行征信中心运营的金融信用信息基础数据库错位发展，主要提供个人信用评价等服务。批准设立个人征信机构，有助于激发征信市场竞争活力，扩大个人征信服务的覆盖范围，满足个人消费者、个体工商户、小微企业主等的征信服务需求，支持普惠金融发展。

中国个人征信市场处于“断直连”市场化发展关键节点，此前呈现一人行两机构格局。东北证券 吴源恒认为，我国个人征信业务当前市场空间270亿，远期可达347亿，未来海量公共数据需求有望催生新的个人征信牌照，行业特性决定维持寡头垄断。

上市公司中，润和软件 与蚂蚁金服达成了战略合作协议，双方将共同打造金融科技 服务新模式，共同建设金融科技新生态，共同赋能金融行业新变革。税友股份 凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务机关提供自然人税收管理、税务数据分析管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务。

7、又一卫星成功发射，机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段。11日12时03分，由绍兴诸暨浣江实验室孵化企业——众星志连（诸暨）航天科技有限责任公司自主研发的“浣江1号”智能遥感卫星，搭乘力箭一号遥五运载火箭，在东风商业航天创新试验区发射升空，并顺利进入预定轨道。

复盘过往，近10年商业航天经历了从无到有、快速发展的过程。中航证券研报指出，商业航天进入到“1-10”的产业化阶段，行业成长速度加快。据艾媒咨询数据，商业航天市场规模自2015年以来保持高速增长，2017年至2024年年均增长率保持在20%以上，预计2024年市场规模将达到23,382亿元。

上市公司中，上海瀚讯 覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。华力创通 开发的卫星通信系列芯片可实现语音、短信、数据、传真、视频回传等功能。天银机电控股子公司天银星际是专业研发生产星敏感器的商业公司。天银星际陆续开发了纳型、皮型、展开式等新一代星敏感器和高精度、超小型太阳敏感器，并参与了千帆星座等国内重点航天项目，千帆星座的前两批发射都应用了天银星际的星敏器产品。

8、健全自主可控跨境支付体系，机构称政策支持下行业或迎来百万亿级别市场。中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系。完善货币政策的执行机制、目标体系、基础货币投放机制，健全市场化利率形成和传导机制。支持大型商业银行补充资本。深化农村信用社改革。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。发展多层次债券市场，加强金融市场基础设施建设和统筹监管。稳慎扎实推进人民币国际化。持续做好重点群体支付服务。健全自主可控的跨境支付体系。

近年来，在相关部门积极推动下，跨境人民币使用规模稳步提升。据环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示，2024年8月，人民币在全球支付中占比为4.69%，2023年11月以来，人民币连续十个月成为全球第四位支付货币。2024年8月，人民币在全球贸易融资中的占比为5.95%，是全球第二位贸易融资货币。华西证券 刘泽晶表示，随着全球跨境支付市场的稳健增长和 金砖国家新支付系统推出，跨境支付领域将迎来更多利好消息；今年跨境收付金额增速可期，跨境支付将迎来百万亿级别市场。

上市公司中，京北方 跨境支付领域，公司多年前已开始协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统（人民币跨境支付系统），并参与了数字货币桥项目，拥有丰富的案例以及相关技术、人才储备。四方精创 在传统的跨境支付系统和新一代基于CBDC的跨境支付基础设施建设方面均有丰富的项目经验和技术积淀，可向持牌金融机构提供专业的解决方案和技术服务。新国都 子公司新国都欧洲可在欧盟国家开展商户收单服务业务，并在围绕跨境电商场景积极布局跨境支付等新业务，已成功落地欧盟本地商户的线下码付收单业务。

六、公司新闻
1、神力股份 公告，控股股东筹划重大事项，公司股票停牌。

2、雅克科技 公告，完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。

3、越秀资本 公告，拟出售不超1%中信证券股份。

4、上海建科 公告，拟4.88亿元收购上咨集团100%股权。

5、华发股份 公告，收到4.2亿元贷款承诺函用于股票回购。

6、科华数据 在互动平台表示，与摩尔线程在数据中心等业务开展合作。

7、中国核电 公告，控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权。

8、引力传媒 公告，控股股东拟协议转让公司不超5.4%股份。

七、公司预警

1、8天7板黑芝麻 ：若大股东黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金，公司股票将被实施“其他风险警示”。

2、16天11板东方集团 ：公司是否进入重整程序尚存在不确定性。

3、博纳影业 ：中信证投等拟合计减持不超3.98%公司股份。

4、中信证券 ：股东越秀资本及其子公司拟出售不超1%公司股份。

5、敏芯股份 ：股东中新创投拟减持公司不超1.9999%股份。

6、润禾材料 ：股东计划减持不超2%公司股份。

7、恒通股份 ：股东于江水计划减持公司股份不超过0.42%。

8、联翔股份 ：股东森隆投资拟减持不超过2.258%公司股份。

9、苏交科 ：多名高管计划减持股份合计390万股。

10、兰卫医学 ：股东海澜集团计划减持公司股份不超过2%。

11、百达精工 ：股东阮吉林拟减持不超过2.97%公司股份。

12、巨星科技 ：实控人拟减持公司不超0.44%股份。

13、5连板天汽模 ：股份转让正式协议能否签署尚存在不确定性。

14、4天3板翔港科技 ：金泰克盈利情况可能受诸多因素影响，公司本次投资预期收益存在不确定性。

15、铜陵有色 ：控股子公司中铁建 铜冠受限电政策影响。

16、大港股份 ：股票交易异常波动 不存在处于筹划阶段的重大事项。