情绪破冰回暖在即，把握新方向--沐白复盘103

最近人在外面，比较没时间，为了帮大家理清思路，今天还是简单给大家复盘一下：

今天是大盘是退潮的延续，这是预期之中，只是没想到指数情绪日内双杀的比较狠，早盘从华映、蓝黛、双成、岩土、华夏等等高位情绪竞价直接核按钮补跌就可以知道今天大概率是情绪退潮的延续，而昨日信创的长城直接开在深水，芯片的早盘竞价严重不及预期，且开盘承接一般，也就是当下相对有强度的题材表现都不行，加上前排核心补涨全军覆没，今天老周期方向的都不应该去做。

简单理一下当下盘面，从常山调整开始，一直到现在市场都没有一个领涨的绝对主线题材，而我们说的大科技二波也只是在长城的穿越定位属性下初现苗头，但是因受周末异动监管消息影响，高位情绪分歧都没有直接一致转退潮，连带着大科技当下核心长城也在规避异动，顺带着大科技一起调整，而市场一旦没有核心题材引领市场，那必然是快速轮动，比如从常山调整开始到现在，各大题材基本轮动一圈了，这两天轮动的是医药、蚂蚁金服、新能源、芯片、老龙反抽，，这就是退潮混沌期没有主线题材引领的轮动市场。现在是因为量能充沛，所以大家可能感觉不大，追进去亏不了多少，要是放在今年几个月前，最近的轮动题材追进去基本一追一个死，所以真正理解盘面去对应操作才是最重要的。

不过，我们结合市场几个信号来看，第一，今天是高位情绪退潮第2天，明天第3天有止跌释放流动性的预期；第二，今天不少老周期的前排止跌企稳，也有反抽的，比如海能等；第三，今天有中位股黑芝麻 日内地天板反核，有博弈情绪日内回暖的预期；第四，量能依旧保持2.5万亿；综合以上四点信号，我们初步判断短线情绪即将破冰回暖，新的主线有机会伴随回暖诞生。

所以，当下我们的操作思路是对应即将破冰回暖的短线情绪，提前做好打算，我们看回盘面，早盘芯片方向竞价严重不及预期，开盘后顺着指数一路向下，情绪核心海立早盘虽然弱转强，但是被英洛早盘快速上板卡位，同时没有带动芯片板块，以至于盘中再次回调，信创方向核心长城，因受昨天龙虎榜游资一键清仓情绪影响，以及今天还得规避异动，竞价不及预期开盘直接回调，也影响着整个信创软件，低空方向因珠海航展消息落地没有预期开盘直接回调，那这里就要考虑一旦情绪回暖它们不能强势回流，且无法诞生新容量核心时，新周期出现时它们可能会慢慢掉队，转成中长线逻辑。

那这里我们就要着重关注日内情绪辨识度最高的英洛、和天Q膜，今天在情绪退潮下开盘弱转强向上冲板，英洛属性偏向机器人 、稀土，从属性来说是有预期的，一个是新质生产力，一个是能源反制，且都跟隔壁新上任的川普有关系，一旦明天继续转强有望发酵自身属性，天Q摸属性偏向新能源方向的汽车方向（叠加特斯拉 ），新能源最近因新能源法案的公布展示出了一点逆势的持续性，新能源方向日内强于机器人，且新能源有不少低位后排今天日内是有强度的。

所以，如果情绪破冰回暖，至少从当前盘面来看，新能源方向明显强于老周期的华为、芯片、低空，那这里老周期品种的拉升我们暂时都当作超跌反抽来看待，二波的机会比较小，所以大家要嘛就不做老周期方向的反抽，要嘛就做反抽新高附近的二波预期，千万别反抽到新高附近才冲进去，那就是做二波本身而非二波预期了，老周期如果是反抽，一有风吹草动尤其是新高附近是会随时兑现的。

至于什么蚂蚁金服，医药，都是纯消息刺激，蚂蚁的核心君正盘中漏单，其他的也受大盘影响没有逆势而是回调，说明资金对这个概念没啥预期，医药只有低位的医药和以前的老龙头有表现，板块最高标核心双成依旧是一字，所以蚂蚁、医药都是轮动定位，没必要过多关注，这种轮动题材要持续需要不断的消息刺激，不然次日容易直接掉队，

简单总结下，从我们的复盘来看，短线情绪即将破冰回暖，但是老周期方向因为受监管原因，可能难以走出二波，所以老周期品种拒绝追高，如果情绪回暖出现新方向，根据盘面看新能源、机器人、稀土才是当下比较有机会的。

关注标的的话我要迟点回酒店的时候才看看，有哪些新方向的标的。

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