11月12日题材挖掘、公告精选及避雷针

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热门题材事件
一、国企改革 /并购重组/股权转让
2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。
概念股：浩欧博 、英洛华 7连板，日播时尚 、远达环保 、上海电气 西部证券 、双成药业 、华东重机 、西部创业 等

二、自主可控/信创/半导体/光刻机/Chiplet
1、川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电 断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;工信部:全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,
2、上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利:基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机;
3、SIA数据显示，今年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%。
概念股：信创/中国长城 、中国软件 、浪潮信息 、中科曙光 、软通动力 等；上海微电子/海立股份 、动力新科 、灿芯股份 、华大九天 等；光刻机/东方嘉盛 、福晶科技 、茂莱光学 等；Chiplet/通富微电 、长电科技 、文一科技 、大港股份 、晶方科技 等；

三、摩尔线程
近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板；
概念股： 和尔泰、翰博高科、威星智能 、润欣科技 、弘信电子 等


四、蚂蚁金服钱塘征信牌照获批（第三家持牌个人征信机构获批，蚂蚁集团持股35%）
中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。钱塘征信的注册资本为10亿元，股东共有6家，其中，浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司，并列第一个股东，均持股35%，传化集团有限公司持股7%。
概念股：合肥城建 、浙大网新 、 君正集团 、 朗新集团 、新开普 等；北交所+蚂蚁金服/华信永道

五、Mate70/尊界s7/openEuler Summit
1、华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人微博 上表示，史上最强大的Mate，11月见;11月15号也就是下周五，华为系首款超百万豪华车(尊界)将于广州亮相，这是一款对标迈巴赫、劳斯莱斯等超豪华品牌车型，定位超高端，定价将是百万元级别。
2、HW操作系统大会openEuler Summit11月15日举行；
概念股：华为尊界S7/江淮汽车 、凯众股份 、天汽模 、伟时电子 、日出东方 、浩物股份 、北气蓝谷等;华为手机mate70/欧菲光 、光弘科技 、捷荣技术 、中安科 、银邦股份 、戈碧迦 等；openEuler Summit系统/软通动力 、润和软件 、诚迈科技 等
六、特斯拉 重回万亿美元市值/无人驾驶/人形机器人
1、11日讯，特斯拉CEO埃隆・马斯克周四发帖透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题，Optimus已经在工厂里执行一些任务，其能力范围正在迅速扩大。目前最困难的部分是改进Optimus的设计，使其易于制造，并配备复杂的供应链，以便能够大量生产。
2、中汽协：特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业；自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%；
概念股：FSD/宜通世纪 、 天汽模 、春兴精工 、 东方嘉盛、方正电机 等；人形机器人/巨轮智能 、丰立智能 、迈赫股份 、鸣志电器 等
七、比特B突破8.8万美元 续刷历史新高 嘉楠科技 涨超41%
1、据报道，美国候任总统特朗普正准备让美国政府对加密货币采取更宽松的立场。比特B突破8.8万美元，续刷历史新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。美股加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinbase涨超19%。比特B的核心技术是区块链。
2、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。
概念股：智度股份 、御银股份 、美信科技 、四方精创 、数字认证 、华峰超纤


八、两个合成生物 产业大会
1、第十一届 CBIC 细胞生物产业大会暨第九届中国生物医药 创新合作大会11月14-15日在北京召开，将结合北京雄厚的细胞生物与合成生物创新资源，创立SBIC2024 合成生物产业大会。
2、CIPM合成生物学与生物制造产业发展大会于11月17日-18日在厦门举行，共同探讨合成生物学的最新进展、产业化应用及未来发展方向。
合成生物：蔚蓝生物 、圣达生物 、鲁抗医药 、星湖科技 、川宁生物 等；北交所+合成生物/美邦科技


九、商业航天
1、中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区召开。
2、巴西希望引入中国卫星 互联网服务，双方正就有关谅解备忘录展开谈判;
3、11月11日，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的15颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。本次任务是我国商业航天企业首次向国际用户提供发射服务，标志着力箭一号运载火箭正式进入国际商业航天市场。
4、国家航天局总工程师李国平11月11日在2024珠海论坛商业航天发展 论坛上表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享。一是推动国家投资的大型设备设施向商业航天企业开放；二是鼓励体制内企业支持商业航天企业供应链供给；三是放开国家卫星数据，盘活存量数据资源；四是建立权威统一、开放共享的标准体系。李国平表示，支持商业航天企业“走出去”，支持卫星出口、数据应用、国际商业发射服务等。
概念股：合众思壮 、中国卫通 、高斯贝尔 、上海沪工 、长江通信 、通宇通讯 2连板，杰创智能 、龙洲股份 等



十、新能源/固态电池
1、十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，宁德时代 等行业龙头纷纷继续加码固态电池；
2、中信建投 预计，22025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。
概念股：紫江企业 、有研新材 、爱旭科技、天赐材料 、璞泰来 、赣锋锂业 、天奈科技 等

十一、低空经济、小鹏汇天陆地航母
1、小鹏汇天陆地航母分体式飞行汽车即将亮相中国航展，11月12日将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行。
2、低空产业联盟发布《低空智能网联体系参考架构（2024版）》，该报告指出，随着飞行器和基础设施网联化水平提高，单机智能要求有所降低，进而减少装备制造成本，推动制造领域的产业结构转型；在运行领域，空域应用模式将最终实现大尺度上的无航路飞行或自由飞行，同时，将逐步实现基于智能化航电系统的有人机与无人机的融合运行。
概念股：东安动力 、威贸电子 、宗申动力 、万丰奥威 、中信海直 、上工申贝 等

十二、文远知行 股价上涨44.97%
文远知行，全球通用自动驾驶，产品包括自动驾驶出租车、自动驾驶小巴、自动驾驶货运车、自动驾驶环卫车等。
概念股：大众交通 、锦江在线 、金龙汽车 、交运股份

互动平台和行业要闻
1、硬科技-央行行长潘功胜:引导金融资本投早投小、投长期、投硬科技 满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。（上海合晶 、灿芯股份、佳先股份 、天马新材 、利尔达 等）
2、弘信电子：投资者关系活动记录表中称，已与摩尔线程签订战略合作协议，目前协议在有效期内。
3、特斯拉收涨近9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。（春兴精工、天汽模）
4、百度 即将推出一款搭载小度AI助手的智能眼镜安排在11月12日召开的2024年百度世界大会上海站上进行公开展示。（博士眼镜 ）
5、自然资源部：积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。（滨江集团 、金地集团 ）
6、国家航天局正会同有关部门研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》
7、央行数据显示，中国10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%，前值为6.8%。
8、ai广告/美股AI广告公司Ap­p­L­o­v­in 两天大涨70%，市值增加1000亿美金。AppLovin推出AI广告引擎模型AXON 2.0，带动公司广告收入强劲增长，年初至今的累计涨幅近650%。（概念股：易点天下 、柏星龙 、智度股份、蓝色光标 、翔港科技 等；）
9、商务部：决定以保证金等形式对欧盟白兰地进口实施临时反倾销措施（葡萄酒：莫高股份 、威龙股份 、中信尼雅 ）

公告精选
一、日常公告 山推股份 ：拟18.41亿元收购山重建机100%股权
盛达资源 ：拟6.14亿元收购金山矿业剩余33%股权
豪悦护理 ：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权
高澜股份 ：获黄泽丰等3人举牌 持股比例达5.6655%
登云股份 ：控股股东将由益科瑞海变更为聚益科
力帆科技 ：选举印奇为第六届董事会董事长
东方盛虹 ：子公司国望高科拟增资扩股引入农银投资和中银资产
星源材质 ：全资子公司与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》
英 搏 尔：将为亿航智能 无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品
ST九芝 ：黑龙江省国资委将成为公司实际控制人
观想科技 ：拟参加珠海航展

二、停复牌（并购重组停牌）
道恩股份 ：复牌，拟收购道恩钛业100%股份
嘉 必 优：复牌，拟购买欧易生物65%股份
先河环保 ：复牌，股票简称变更为ST先河
世茂能源 ：停牌，拟发行股份购买詹鼎科技控股权
华海诚科 ：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产事项
新亚制程 ：停牌，股票简称变更为ST新亚

三、增持与回购
赛轮轮胎 ：拟增持5亿元-10亿元
北部湾港 ：拟增持2亿元-4亿元
顺络电子 ：拟回购2亿元-4亿元
科捷智能 ：拟回购1.5亿元-3亿元
神马股份 ：拟回购1.5亿元-3亿元
浦东金桥 ：拟回购1.25亿元-2.5亿元
金开新能 ：拟增持1亿一2亿元
克明食品 ：拟回购1亿元-2亿元

四、避雷针

近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）中国有色金属 工业协会表示，氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显；2）深圳证监局通知，加强自媒体运营管理，严禁直播荐股；公司方面重点关注包括：1）新亚制程公司股票交易将被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST新亚”，11月12日开市起停牌一天；2）4连板紫江企业公告，控股子公司紫江新材 不直接从事固态/半固态电池的生产；海外市场重点关注包括：1）COMEX黄金期货下跌2.52%，COMEX白银期货跌2.06%；2）国际原油期货结算价大幅收跌，美油跌超3%。


五、严重异动及监管
百傲化学 ：不会将芯慧联新纳入公司合并报表范围
紫江企业：控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产
海立股份：不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项
福光股份 ：相关市场传闻的业务占公司营业收入比重较小
中 安 科：目前宜兴项目公司刚设立 主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零

市场热点
公告一字：大千生态 、启迪环境 、中国动力 、海联讯
卫星出海：中国卫通
半导体：大港股份、红宝丽
摩尔线程：和而泰 、威星智能
特斯拉：春兴精工



公告涨停大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
启迪环境：11月8日公告，控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更
大地电气 ：11月11日公告，向埃易泰克增资9000万元 布局乘用车市场
海 联 讯：11月11日公告，换股吸收合并杭汽轮
中国动力：11月11日公告，拟购买中船柴油机有限公司16.5136%股权

重大要闻前瞻
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