刚刚!他当选日本首相!信创龙头股一览表！

石破茂于2024年11月11日当选日本第103任首相。石破茂内阁在11月11日上午集体辞职。石破茂在10月1日当选第102任首相后，8天内宣布解散众议院，创下战后最快纪录。


今天A股市场表现强劲，指数大幅上涨。相比之下，港股表现较为疲软，但下午有所反弹。内资认为周五的10万亿是利好，而外资则认为不及预期。
由于老普带来的降息预期，美股正在经历一轮大涨。外资为了参与美股行情，需要卖出部分中国资产，因此将利好包装成不及预期。预期本身是虚的，没有具体标准，因此难以证伪。
官方口径显示地方隐性债务总额约14万亿。化债的四部分方案包括4万亿新增地方债、6万亿新批地方债、2万亿棚改资金顺延、2万亿地方自筹。新债务利率不超过3%，每年可减少约5000亿利息支出。
这一轮经济刺激的规模非常庞大，12万亿的地方政府债，1万亿的国有银行注资，2.4万亿的股市注资，这就15.4万亿了，还有接下来出台的房地产、消费刺激，规模还要继续增加，这么多年了，你们见过这么大规模的经济刺激吗？
部分资金用于偿还对企业的欠款，恢复社会流动性。未来高收益理财产品可能消失，资金可能转向高分红股票或房产。解决地方债务问题有助于推动政策落实，保障基层服务质量。
担保相当于永续债，只还利息不还本金，利率低。国家每年有大量转移支付，足够支付利息。金融机构无坏账且每年稳定收息，最终通过转移支付惠及基层。
预计将有更多地产和消费政策出台。化债利好金融和地产股，但前期已涨，近期调整属正常。化债后部分资金进入个人手中，提升消费潜力。

信创，即信息技术应用创新产业 ，是我国在2016年由24家国内单位共同发起成立的非营利性社会组织。
信创的前身是“安可”，即安全可靠，现在统一称为“信创”，整合了之前的“安可、自主可控、国产化”等阶段成果。国家提出了“2+8”体系，其中“2”指党、政，“8”指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗和航空航天八大行业。
信创产业链分析:
基础硬件：包括CPU芯片、服务器等，代表性企业有中国长城 、中科曙光 、神州数码 、浪潮信息 等。
基础软件：包括操作系统、数据库、中间件等，代表企业有达梦数据 、太极股份 、东方通 、麒麟信安 等。
应用软件：包括办公软件、ERP和行业软件，代表企业有泛微网络 、致远互联 、金山办公 等。
信息安全 ：包括硬件安全、软件安全、安全服务等，代表企业有国芯科技 、盛邦安全 、三六零 等。
信创的市场前景:
国产替代时间表：要求2027年底前实现所有中央企业的信息化系统安可信创替代。
信创电脑市场需求：预计到2027年全国信创建设所需信创电脑市场总数将达到9000万台，目前已有1000万台，未来三年将迎来高峰期。
信创产业链核心企业：包括中国长城、中科曙光、达梦数据、泛微网络、国芯科技等。

信创四大体系:

中国电子（CEC）：成立于1989年，主营信息化业务，拥有19家上市公司，如中国软件 、中国长城、奇安信 。
中国电科（CETC）：成立于2002年，主营军民用电子信息系统的工程建设，拥有16家上市公司，如海康威视 、太极股份、卫士通 。
中科院系：主要布局企业包括中科曙光、寒武纪 、海光信息 等。
HW系：通过“生态联盟”和“开源社区”构建信创产业链，鲲鹏&昇腾系开放硬件、基础操作系统、数据库等。
信创未来发展方向:
央国企改革 转型：科创型央国企在改革转型中起到引领作用。
数字经济 领域：国资云及信创等标的成为重点。
装备国产化：半导体、科学仪器等领域的装备国产化是重要方向。
总的来说，信创产业作为自主可控的核心方向，正迎来快速发展期，未来三年将是信创建设的高峰期，相关产业链公司将受益显著。