化债逻辑与后市看法

化债的本质是债务转移，历史不会重演，但会惊人的相似，就像97年亚洲金融 危机，国内制造业冲击很大，出口受阻，失业率上升，也就是通货紧缩，很多人不愿意花钱，刺激消费和扩大内需政策很难启动，银行不良资产快速上升，当时是依靠加入世贸增加出口，国家降准5%，于是1999年来了一波大牛市，，依靠股市救活了很多企业，经济很快好转，又把优质资产和不良资产打包成理财产品，看似稳定的收益实际收益远不如通胀，当时的物价膨胀极其可怕，可是在经济一片大好的形势下这就微不足道了，最终各行各业都会受益，工资也涨，同样08年的4万亿流向了地产，同样最后也是依靠通胀和时间转移债务，所以接下来国内放水是必然的，同样通货膨胀也是必然的，今时不同往日，这一轮的通胀资金我个人认为不会再流入地产，地产已经完成了它的历史使命，实体经济这几年大家都不敢借钱扩大生产了，剩下的蓄水池我相信是股市。
过去两年实际咱们这个年纪的都有体会，已经是通缩消费降级了，国家也没什么大动作主要原因我认为是美元加息，担心资本外流，而现在开启的降息周期，自己咱们政策组合拳也各方面体现了高层的决心，前几天司长也说了咱们估值处于历史低位，A股具备承接海量资金的各个标准，咱们拉升股市吸引外资回流，之前发射的东风快递也是告诉资本咱们这里是安全的，最后用放水缓解汇率上升的压力。
我刷视频看很多人解释这一轮政策不及预期，只说了化债好像也没说别的，我的观点是符合预期的，牌永远都是慢慢出的，不可能一下子把底牌全出尽，根据情况消费补贴，消费券后面还是会有的。
说这么多是我个人的认知，我相信牛市，所以我梭哈，认知对那我变现，认知不对我交学费。
再说一下北交所，虽然我这个周一直在北交所躲牛牛，可我相信一定会起来的，创业板成立于2009年现在已经到了11000多点了，当然创业板主要服务于成长型创新企业，科创板成立于19年，目前 1025点，我当初支付宝里买的科创板的基金平均都是两倍多跑的，北交所21年成立目前1391点还从未走出过独立行情，我相信会有爆发的时候。
中长线依然看好消费，大金融、国产替代，国家放水开启后着重看各个行业原材料相关公司，传统11月的煤、电也要重点关注，其他的看新闻分析吧