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化债，12万亿规模利好和政府有大量业务并形成大量应收账款的行业和企业，除了市政环保工程等行业之外，信创这样的科技行业同样在列。像中国长城、中国软件这些同样高度受益走强。华夏幸福就是地方利用专项债资金与企业联动来盘活一系列资产，这背后的撬动效应，远非台面上的化债数字可以显示的。兴源环境同样也是如此，地方用化债资金撬动企业资产达到多个目的。

台积电对于先进制程的断供，虽然还没有官方回应，但多个消息源都已经证实。利好国产晶圆代工，利好Cowos等先进封装，利好国产
HBM等高度依赖先进封装的技术产品，其中，晶圆代工龙头中芯国际，Cowos先进封装龙头通富微电，封装设备，至正股份、文一科技等。
HBM是依赖先进封装的存储产品，从某种角度来说可以算是先进封装中更加细分的品种。国内目前暂时没有明确已经研发出来的HBM产品，之前传闻最有希望的是和HW合作的佰维存储。另外，HBM封装材料，例如阳谷华泰收购的波米科技，还有环氧塑封料的华海诚科、联瑞新材等。

当然在国产替代、自主可控方向，光刻胶/光刻机肯定是永恒的话题。几个炒作上海微电子借壳的标的，海立股份、上海电气，明天本来就是加速预期。加上消息刺激，加速预期更强。不一定能买到。

军工方向周末也出了利好催化，周一大概率也是加速的预期，属于低位有强度有想象力的方向，周五中航沈飞的反包也带动了中字系的军工标的。后续要参与也是往核心去。

下周标的：

中国软件，信创板块的龙头，有容量有人气，有低位，带动性也很好，周一一字的预期，最弱也是小T字板，给机会还是可以去的。

中国长城，这个票走的很妖，前面几天虽然上板，但都是很弱的，洗的很厉害，周五开始加速，周一还是连板的预期，盘中给低点可以低吸，性价比挺高，有点穿越的意思。

华林证券 /中信证券，周五板块冲高回落集体走弱，他俩是主板的核心代表，承接还行，不能说这个板块就没了，至少明天板块走强这俩是绕不开的，开盘如果弱转强，有望引领资金修复，弱转强可以去的。

中国卫通，周五带动军工走强，板块有一定的预期差，从带动性看比较强，明天还有连板的预期。

海能达，这几天跟着情绪调整，周五有企稳迹象，周一能反包的话还能看2波预期。不反包潜伏盘套利预期。

供销大集，低位分支核心，周一开板要是承接不错，分支核心低吸性价比也可以。

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