结尾直接告诉你后续方向和个股参与机会在哪！（2024.11.09复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴说按照数据昨日是小高潮点，情绪要继续向上只有正相关性的大金融继续发力，若没有对于整体盘面是小分歧点，想要参与这种机构行情的只有看到这种确定性信号才能出手，其次科技类方向处在分歧震荡阶段，若机构行情没有再次发动有可能回流，有两个方向可以留意，一个是相关走趋势的个股，另一个是昨日代表超短资金活跃度或做多情绪的活口核心容量票。

实际盘面上跟我们预期的差不多，以大金融为代表的机构行情没有继续发力进而出现分歧，资金回流科技类方向，趋势个股和核心活口个股继续向上走强，不过收到指数和盘面情绪分歧的影响下出现了不少炸板或回落的行为。

从头梳理下盘面，竞价阶段比较强势的是大消费方向。

首先看下大消费方向，竞价阶段供销大集大单一字板，黑芝麻一字板，日播时尚一字板（重组+大消费），西王食品一字板，兰州黄河一字板，中央商场一字板，贵州茅台小高开，水井坊接近涨停开，舍得酒业小高开，整个大消费阶段竞价是没有问题的，甚至有一点一致性高潮信号，开盘后贵州茅台，水井坊震荡走弱，9.30高乐股份涨停，日播时尚炸板跳水，紧接着中央商场炸板，从这里基本可以看出大消费方向一致高潮后的大分歧情况，至于分歧后是否能回流，要看资金承接力度和盘面情况分析。

再看下大金融方向，竞价阶段华林证券一字板，赢时胜小高开，东方财富小高开，第一创业平开，新力金融低开，整个竞价阶段除了新力金融不及预期之外没有大问题，开盘后东方财富，第一创业快速跳水杀跌，情绪先锋赢时胜震荡走弱，紧接着华林证券炸板，这里比较有亮点的是9.31安硕信息大高开快速涨停，不过整体处在分歧情况，结合大消费的走势，基本大概率确认今天指数不会继续上攻。

再看下新能源汽车方向，竞价阶段金固股份，金鸿顺，天汽模，春兴精工，一字板，赛力斯小高开，竞价阶段是没有问题还有点小超预期，开盘后9.34浩物股份涨停，9.38诺德股份涨停，9.38蓝黛科技涨停（汽车+机器人），但是这里的重点肯定是看以赛力斯为带边的大资金态度，赛力斯开盘震荡走弱，金融顺，金固股份炸板，基本就没有多少看点了，而之前复盘我们也说过新能源汽车更多是趋势行情，指望来一波主升浪也不现实。

开盘阶段局部强势的是机器人方向，科力尔断板后直接一字板，埃斯顿小高开震荡走强，鸣志电器平开震荡走强，机器人小低开震荡走强，和泰机电，柯力传感，新时达，赛为智能，龙洲股份，华东数控，青海华鼎等涨停炸板，可惜由于国产替代太强势，资金没有形成合力走强，导致震荡回落。

开盘阶段毫无疑问最强的是国产替代方向。

其中看下硬件端细分方向，以上海微电子事件相关的光刻机方向最强势，海立股份弱转强直线拉升，上海电气竞价地板拉上来小低开快速走强，还有其他芯片方向同样强势，9.32国芯科技率先涨停，9.33天津普林涨停，9.34动力新科涨停，9.34海立股份涨停，9.37剑桥科技涨停，9.9百傲化学涨停，9.47弘信电子涨停。

这里有个两个重点要注意，就是中芯国际，国民技术，上海贝岭这一批老周期芯片个股没有震荡走强，新周期的通富微电，张江高科没有震荡走强，说明首先资金是更认可新周期内的个股，其次板块内部还是存在分歧的，只有局部走强的行情。

同时看下软件端细分方向，中国长城和中国软件昨日尾盘上板的，今日高开弱转强震荡走强带领软件端进攻情绪，中科曙光震荡走强，9.35中电兴发涨停，9.38金桥信息涨停（软件+华为），9.44中国软件涨停，9.48中国长城涨停，9.49东方通涨停（信创+华为+军工信息）。

这个阶段军工航天和军工信息方向是联动走强的，趋势容量票光启技术震荡走强，9.31腾达科技率先涨停，9.39合众思壮涨停，重点是9.39中国卫通前日昨日都炸板的情况下继续快速拉升涨停反包，说明资金在该方向的做多情绪非常强，9.41上海沪工涨停，9.41利君股份涨停，9.42通宇通讯涨停，9.46高斯贝尔涨停，9.49东方通涨停（信创+华为+军工信息），9.56中航沈飞反包板。

开盘阶段局部走强的还有电池方向，包括锂电和光伏电池，紫江企业一字板，蓝海华腾超预期一字板反包，爱旭股份，钧达股份等震荡走强，由于强度不是非常高就不赘叙了。

此后整个盘面就是国产替代方向的表演舞台，包括上海合晶，康熙通信，博通集成，华大九天，东晶电子，浪潮信息，创益通等，硬件端和软件端继续发酵后排涨停板直至早盘结束。

早盘由于高股息板块权重和大金融方向走弱杀跌带崩了不少盘面情绪，导致国产替代方向出现了不少核心个股的炸板，包括剑桥科技，中信海直，中国卫星，上海电气，中国长城等。

午盘过后部分资金回流农业或大消费方向，包括中农联合，大连亚圣，洪田股份，徐家汇的涨停。

但更多资金还是在国产替代方向发酵，13.00伟时电子涨停（消费电子），13.13长江通信涨停（光通信），13.15新炬网络涨停（软件+华为），还有后排的大港股份，盈方微，福光股份，必得科技，福晶科技。

注意这里有个重点就是城地香江，双成药业的涨停跟风反抽，说明老一批周期的个股开始止跌企稳了。

到了13.38朝阳科技直线拉升涨停，13.51捷荣技术涨停，13.53欧菲光涨停直接带动了部分华为方向的反抽情绪，常山北明，四川长虹震荡拉升，注意这里资金更多是博弈周末华为mate消息面（余大嘴说史上最强大的mate）。

尾盘阶段大金融方向继续震荡走弱带着指数震荡下跌。

从上述盘面梳理总结机构行情熄火调整阶段，轮到超短资金主导的国产替代方向开始站上舞台，早盘阶段软件端，硬件端，军工航天+军工信息最强势，午盘后部分资金回流消费电子博弈华为mate手机周末消息面，今日整个情绪受到指数的拖累情况下出现了不少的炸板现象。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数均弱势震荡调整，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看主要以沪深300为代表的权重机构砸盘兑现为主，这也是正常兑现行为，从情绪，节点，量能上观察大盘不存在大的极端性风险，继续积极看多。

今日上证指数收盘-0.53%，创业板指数收盘-1.24%，科创50 指数收盘-0.27%，两市成交量26815亿，上涨个股2221家，下跌个股3046家，今日两市成交量增量+1764亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪两极分化
涨停板家数118家，昨天涨停板家数190家
20厘米涨停19个，昨天涨停15个
连扳股家数41个，昨日连扳股家数48个
跌停家数3家，昨日跌停家数7家
今日炸板率34.0%，昨日炸板率32.3%
今日首板晋级成功率14.8%，昨日首板晋级成功率27.1%

今日所有的数据对比明显变化的是涨停板大幅度减少，首板晋级成功率大幅度降低，说明赚钱效应集中在新一批的核心容量票上面，而不是低位个股。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
上海电气，东方财富，中国长城，中国软件
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
新华联 -17，房地产
中化岩土 -15，连板接力/低空经济
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
浩欧博 7（重组并购，医药）放量换手板
英洛华7（稀土，机器人）放量换手板
蓝黛科技7（汽车）放量换手板
黑芝麻6（大消费）放量换手板
日出东方 5（华为手机，液冷）放量换手板
海立股份5（上海微电子，光刻机）放量换手板
西王食品5（大消费）放量换手板
大千生态 4（重组，环保）加速一字板
山子高科 4（房地产，汽车）加速一字板
渤海股份 4（重组，环保）放量换手板
供销大集4（大消费）加速一字板
动力新科3（上海微电子）放量换手板
亚通股份 3（重组，房地产）放量换手板
紫江企业3（锂电）加速一字板
春兴精工3（新能源汽车）加速一字板
天汽模3（新能源汽车）加速一字板
高乐股份3（大消费）放量换手板
东方海洋 3（重组，医疗）放量换手板
华闻集团 3（海南自贸区，传媒，低价）放量换手板
中国长城3（科技重组，软件端，华为）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：关于竞价超预期个股的探讨，早盘竞价爆量超预期的是中国软件，蓝海华腾，

先说下中国软件，竞价金额2.1Y高开4个点，按照量价比是相差不大的，重点是昨天是炸板回封且尾盘竞价有大漏单的情况，今日还能高开且量价比符合预期就是经典的弱转强模式，本来昨天考虑的是套利预期今天就提高预期了，最好的做法是加仓，但是考虑中国长城竞价都不错可能会有竞争关系，所以求稳也就锁仓了。

再说下蓝海华腾，昨日涨停炸板今天竞价直接涨停板且买单越来越多，也是爆量弱转强预期，竞价9.27介入到收盘结束也没有排进入，他其实跟我之前参与的11.04日介入的海立股份一样都是竞价一字板，之前排进入海立股份是因为9.21就介入，而当时为什么这么果断，是因为同概念的华建集团同样超预期竞价，而今天的蓝海华腾没有板块参考锚定点，只能竞价9.25后看买单盘口才决定介入。

第二点：关于中航沈飞套利预期的解析探讨，
昨日复盘评论区也说了有只炸板错杀容量票个股次日只要杀跌，越低越好的位置去低吸是性价比非常高且确定性比较大的套利机会，后面也公布了这只个股是中航沈飞，今天果然顺势反包，如果昨日接近地板位置低吸今日涨停卖也就稳稳的+15机会到手，而昨日没有去参与的原因是因为低吸不符合我的模式，个人主要做右侧信号模式，这才是我的强项，这里面有个取舍，并不是所有的机会都要抓住。

这里再解析下中航沈飞低吸套利的思维模式，首先从主力资金角度出发，前面一直做区间震荡是洗筹和吸筹阶段，11.04是最明显的拿筹码启动阶段，然后连续两日跳空高开涨停（假设11.06没有被错杀炸板）情况，说明主力资金做多意愿非常高，再看下11.06尾盘炸板是怎么回事，那天一直都是一字板，而尾盘对手盘兑现出局但是可以看到马上主力回封，但是尾盘竞价对手盘不讲武德直接砸盘砸盘了，那这里就可以判断不是主力资金出货的行为。

这里延伸说下，跟之前复盘的11.07中国软件尾盘竞价砸盘行为不同，中国软件是特意留有余地的行为，这两者大概率验证了我们说的主力资金主动做T跟对手盘砸盘行为，既然主力资金没有出货，那次日下杀到极致位置是否就是性价比非常高的买点。

其次再从板块角度分析，航天军工11.05号开始爆发，11.06日分歧节点，还能一字板到尾盘，因此板块内部辨识度最高的容量核心票就是2板的中航沈飞（假设没给偷袭），然后才是首板的航天彩虹，也就是相当于这几日低空经济里面的中信海直地位，而这也就是为什么军工航天修复的情况下，航天彩虹冲高回落，中航沈飞反包的原因。

基于这两点考虑才是正确打开中航沈飞套利预期的逻辑。

这里再延伸说下后续预期，今天的反包的隐患点是左侧压力位过大，对手盘兑现的比较多了，但是从盘口和量能抗跌性还是比较强的，从某种程度看今天的盘口是否意味着主力资金的仓位又重了呢，而晚上复盘的时候发现航天军工板块是有修复且跟军工信息联动走强，那意味着该方向还有预期的，重点是要判断里面的最强个股是谁，若是中航沈飞周一弱转强你认为还能参与吗！

第三点：关于连板接力的探讨，
首先说下连板接力，复盘说过重点看的是中化岩土和华映科技是否加速，若加速的话还是参与高位连板的机会，而今日竞价华映科技平开，中化岩土深水接近地板开，明显不是加速的竞价表态，那对应的所有高位连板接力都不是好的节点，因此今天去参与华夏幸福，蓝黛科技，英洛华，浩欧博的都是博弈性质，一旦周一华映科技或者中化岩土核按钮可能就引发一波连板接力的退潮期，那对应的次高板的风险是非常大的，这种次高板按照以往的极端市场环境下大概率是要直线跳水核按钮的。

尽管在牛市行情下大概率不存在这种情况，但我认为不要存在这种侥幸心理，在熊市能存活下来的人在牛市必然能赚钱，在牛市能赚钱的在熊市不一定能活下来，因为在牛市赚了很多侥幸的钱会在熊市还回去，因此下次参与接力的节点要学会去判断信号，先看风险再看机会。

第四点：关于华为方向的探讨，
今日华为方向还有9个涨停板，这里面其中一部分涨停板是基于15号的欧拉大会，尾盘涨停那些个股是基于最强华为mate手机周末消息面的博弈，而资金拉升的不是常山北明（华为鸿蒙），而是欧菲光（华为mate系列）就明显可以判断这个逻辑。

这里重点说下华映科技，以前在熊市的复盘就说过当一只个股走到7板以上基本就半脱离了板块属性，再看下昨天华为方向整个走弱，老周期的常山北明等核心个股都快跌停，新一批的核心容量票爱施德，联创光电跌停，但是华映科技还能比较强势的上板，说明已经脱离了华为板块属性，更多是走高位连板情绪的博弈，因此看到华为没有负反馈就去参与华映是错误判断，若华为方向今天超预期对于华映是加分项不是必选项，但如果没有正负反馈的情况下只能锚定资金和情绪节点。

今日华为方向的焦点应该就是欧菲光的强势涨停，从资金主动性和抗跌性看这几日欧菲光的强度都常山北明高，从今日盘面语言看是有连续千万级大单扫货拉升的，并且从盘面的领涨性来看是比较强的，但隐患点是左侧压力位过大，在首次上板时候成交103Y到收盘结束123Y，板上资金兑现20Y。

既然华为方向走出了情绪先锋，那么后续华为方向重点锚定欧菲光是否突破左侧18.8压力位继续新高并且带动板块效应来锚定华为强度即可。

第五点：关于军工航天和军工信息化的探讨，
今天军工航天和军工信息化是联动走强的，基本可以归类一起探讨，一个上游产业新材料和电子元器件，一个是下游的主机厂和发动机，本质上他们都属于军工产业，都是由于技术进步和政策支持的逻辑。

从下面的日线看不管是国防军工还是军工信息化都是突破左侧压力位的二波趋势行情，因此后续大概率是有趋势行情的参与机会，但是这里会有一个侧重点，从目前军工涨停板的个股上看大多是军工航天方向的个股都是突破历史信号，而军工信息化的个股只是突破近期左侧压力位，突破新高意味着左侧无套牢盘，是有底层逻辑支撑的，是有极强做多情绪

军工航天和军工信息化主要锚定情绪先锋中国卫星，中军中航沈飞，趋势容量票光启技术，创业板辨识度容量票上海瀚讯，这几只个股的走势来判断板块强度预期即可。

第六点：关于国产替代方向的探讨，
今日国产替代方向的硬件端跟软件端同时发动进攻，但是我们看见资金是有侧重点的，老一批的软件端个股（常山北明，四川长虹，拓维信息，润和软件）等是没有多大正向反馈，同样老一批硬件端个股（上海贝岭，中芯国际，国民技术，台基股份）是高开走弱的，而还有就是新一批个股里面通富微电，张江高科也没有正向反馈，因此可以判断今日的国产替代方向除了资金倾向性之外，某种程度来看也算是新的一批核心容量票的抱团效应，为什么，这里可以结合低空经济强度不高的情况下，中信海直也脱离板块走强，基本可以验证了我们这种判断。

其次今天盘面中国长城和中国软件之间也没有竞争关系，说明当下的市场容量下是支持板块内多个同身位个股走强的，就类似于之前的四川长虹跟欧菲光，今日的走势跟10.18日那天欧菲光和长虹同样的情况，欧菲光跟四川长虹烂板尾盘回封，次日弱转强继续晋级。上一波华为方向就选了欧菲光，这一次选了中国软件，在牛市行情下要打破以前的思维认知，直接两个都要才是最好的选择。

国产替代方向主要锚定上海电气，海立股份，中国软件，中国长城，这几只核心容量票的走势来判断该方向的强度预期。

第七点：关于大盘指数和量能的探讨，
从下面的上证日线图看指数连续突破了两个压力位后小幅度调整，而上方只剩下最大的左侧压力位就是10.08号的3674点位，从个人观点上大概率不会在超短期内突破。

首先从量能的角度分析，10.08号对应的量能3.45万亿是创了A股的历史天量，要突破这个压力位，指数和量能上有两种走法，一种就是维持当下接近2.6万亿的量能连续小阳线上攻，接近压力位附近配合巨大利好政策，点燃做多资金进场，一根放量至3.4万亿量能大阳线一举突破压力，另外一种就是配合利好政策连续维持3万亿左右的几根中大阳线突破压力位，而当下正常市场量能下要达到这种量能或维持这种量能是比较困难的。

其次从情绪角度分析，从目前市场做多情绪来看没有那么强烈，比如大金融配合大消费权重机构行情刚拉了一根大阳线次日就回调，意味着做多情绪或者说持续性是不够的，那短期内要突破就比较困难的。

最后从上层思维分析，上层一直在强调价值投资，希望市场走的是一个慢牛，长牛的趋势行情，从最近的复盘贴经常说市场有一只无形的手在宏观调控市场节奏，按照这个逻辑推理大概率后续是要进入震荡调整期波浪式结构行情突破压力位。

不管如何，我们做超短的选手只要确认大盘指数，情绪，量能都没有风险的信号即可，看长做段，后续我们关注两点信号：只要指数企稳没有下跌破3440左右的支撑位或者下跌破位次日修复，大盘量能没有连续大幅度缩量至1.5万亿安全线，满足这两个条件依旧是我们超短选手表演的机会。

第八点：关于今日行情重点信号的探讨，
大家同样对于今日国产替代或者说科技类行情的爆发，是不是又有一种莫名熟悉的感觉，我们再回顾下面图所示的复盘

上一波疯牛行情跟这一波小行情共同点是：由大金融启动，然后蔓延至房地产，大消费方向，再到最后科技类方向爆发完成收尾，都是同样顺序在盘面演绎。

我们要注意的是有什么不一样点，一是涨幅不同，疯牛行情下不管是指数还是个股的涨幅强度都高于这一波，二是量能不同，这一波行情的量能强度不够，三是做多情绪不同，上一波的行情是机构，超短资金，散户资金共同合力做多市场，这一波机构资金和超短资金有相互抽血效应的情况，散户摇摆不定，新近韭菜还在解套过程中，四是最重要的节奏不同，这一波的节奏明显快于上一波，大金融，房地产，大消费，科技板块能同时持续好几天强势赚钱效应，而这一次基本爆发一天，次日就震荡或回调。

因此今日行情的重点信号告诉我们目前阶段本质上还是快节奏的轮动行情，但要注意跟以往轮动行情不一样的是当下是震荡式上升结构的轮动行情，那在这种混沌阶段上要么选择好方向和个股埋伏不动，要么对盘面理解力和应变能力够强做高频切换，这才是正确面对当下市场的应对方式。

第九点：关于后续行情参与的机会点探讨，
按照上述分析轮动行情下的分析，我们应该怎么去参与哪个方向，或者说具体参与什么个股，这才是今天的帖子核心内容，没有强临盘应变能力的朋友根据下面的方式去参与后续行情大概率是有有所收获的。

首先告诉你参与什么方向，在轮动行情是震荡式上升结构，是有多个题材共存走强的，并没有一个强势碾压全场的持续性题材，那就有多个方向可以选择，而我要告诉你们的方向有个最简单的判断方式，就是突破10.08左侧压力位后趋势向上的板块，比如低空经济，比如大金融，比如军工航天，比如国产替代（软件端+硬件端），比如机器人，比如新能源汽车，比如固态电池，这些都是后续大概率趋势性行情的方向。

其次告诉你参与什么个股，在当下资金流动性充足的情况下，就找板块内突破左侧压力位二波趋势的行业龙头或者核心容量票即可，比如大金融的行业龙东方财富，容量趋势龙赢时胜，比如低空经济的中信海直和万丰奥威，比如军工航天的中航沈飞，中国卫通，光启技术，比如机器人的埃斯顿，鸣志电器，机器人，比如新能源汽车的赛力斯，江淮汽车，比如固态电池的华友钴业，天赐材料等，其他方向按照这个条件去找即可。

最后告诉你参与点和离场点，这些个股都是走趋势向上结构，找分歧点靠近5日线低吸参与即可，一直拿到破5日线次日没有重新站上5日线就是离场点，这里要注意的是去找后续方向有预期差，政策趋势，消息面较多的方向去参与。

周一观点及应对策略：

按照上述分析，总结来看当下阶段就是“快节奏震荡式向上轮动行情”，只要大盘指数和情绪没有风险的情况下，就两点应对方式：一是趋势结构行情的板块低吸或者持股不动，二是周五高潮板块注意减仓或者兑现为主。作为超短选手的节奏来看，国产替代方向可以去弱留强或者减仓的方式去应对，按照轮动行情下去看上述表格内找预期差或者周五给国产替代压制没有爆发的题材。

感谢 @辅车相依 @roban123 @海有多远Z @璨璨发财啦 @童话66666666 @过关生 @大估牛 @沉舟洗剑 @毕火 @宝藏牛奶 @喜欢你家那边 @益田路吴彦祖宝子们的打赏鼓励。

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