10月22日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、中共中央、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见。其中提出，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠。其中还提出，加强对产业工人主人翁地位的宣传引导。提高产业工人经济收入。探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。

2、为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。中金公司 于昨日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行债券。

3、针对当天韩国外交部召见俄罗斯驻韩大使就朝鲜向俄罗斯派兵表示抗议一事，俄罗斯驻韩使馆在其社交媒体账号上表示，俄罗斯同朝鲜间的合作在国际法框架内进行，并不违反韩国的安保利益。

4、吉林省吉林市中级人民法院一审公开宣判国家开发银行原党委委员、副行长王用生受贿一案，对被告人王用生以受贿罪判处有期徒刑十二年 ，并处罚金人民币二百万元。

二、行业新闻

1、首批回购增持贷款密集落地，多家银行明确表示将用好央行支持资本市场稳定发展的政策工具，与上市公司、股东加强沟通，积极支持资本市场稳定发展。

2、广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业。其中提到，大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。

3、香港一家位于北角的茅台 经销商开始降价销售，2022/2023年500ml飞天茅台从原价3280港元降至2380港元，售价约合人民币2166元，价格基本与内地零售价持平甚至更低。

4、对于“京东 金融遭遇监管工作组进驻，向部分银行拆借资金”等相关传闻，一位接近京东人士表示，相关信息严重失实。对此，京东方 面已对相关传闻进行了举报与投诉。

5、昨天亚洲市场开盘，国际黄金价格延续了上一个交易日的走势。现货黄金价格最高达到了达到2732.75美元/盎司，创下历史新高。零售金饰价格也创下新高，许多品牌的黄金饰品价格都超过了800元每克，今年以来首饰金价已上涨了至少182元/克。

6、山东高速 子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露，该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货，主要应用场景为低空物流等，分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源，卡位抢占相关领域低空空域。

7、记者从中原地产研究院获悉，北京楼市新政下，市场成交量持续升温。截至10月中上旬，北京二手房成交量已经超过1.7万套，创造近几年的同期新高。

三、环球市场

1、美股周一收盘涨跌不一，道指跌0.80%，纳指涨0.27%，标普500 指数跌0.18%。英伟达 涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果 。欧洲股市普遍收跌，德国DAX指数、法国CAC40 指数均跌1%，英国富时100 指数跌0.48%。

2、大宗商品方面，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨1.34美元，收于每桶70.56美元，涨幅为1.94%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.23美元，收于每桶74.29美元，涨幅为1.68%。

3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.16%报2734.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.27%报33.99美元/盎司。

四、主题前瞻

1、首款国产原生适配大模型车规级大算力芯片发布。据北京亦庄官微，近日，在2024世界智能网联汽车大会现场，北京辉羲智能信息技术有限公司正式发布其首款高阶智能驾驶芯片——光至R1。光至R1是在北京亦庄支持下诞生的，是首款国产原生适配Transformer大模型的车规级大算力芯片，能为高阶智驾和具身智能等AI应用场景提供强大的算力支持和创新动力 。

开源证券陈宝健分析指出，高算力芯片是实现自动驾驶的基础，L3、L4、L5级自动驾驶分别需要约20-30TOPS、200-500TOPS、2000以上TOPS的算力支持，英伟达、高通 等公司不断发布高算力汽车芯片，将基础硬件提升到新的高度，自动驾驶有望迎来加速发展。（三七互娱 、经纬恒润 、航锦科技 ）

2、香港低空经济试点项目年底接受申请。香港施政报告日前提出发展低空经济。香港财政司副司长黄伟纶今日表示，政府会推行低空经济试点项目，首阶段预计以空中监测和无人机载货为主，包括运送外卖，以及信件、药物等较轻货物，今年年底接受业界申请参与项目。低空经济已经成为国家战略，作为我国立体交通的重要组成部分，成为拉动新一轮经济增长的重要引擎，得到了各级地方政府和投资界的高度重视。国盛证券研报认为，低空经济作为新质生产力的重要组成，国家&地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。中国民航局发布数据显示，到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元。（北斗星通 、海特高新 ）

3、英伟达芯片放量，这类产品或成为该细分市场新增量。机构指出，AI行业高速发展，电力需求大幅提升。算力核心设备逐渐由传统的CPU向GPU转移，在提升计算效率、实现复杂的数据处理和深度学模型的同时也带来了高能耗。根据国际能源署（IEA）的数据，2023年英伟达芯片的电力消耗已达7.3TWh，预估至2026年，这一数字将升至2023年的十倍。与此同时AI服务器电源需求大幅提升。

服务器电源是数据中心供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级。西部证券 指出，英伟达于24年3月18日在GTC大会上发布新一代AI芯片Blackwell GPU，基于该GPU组成的GB200性能达到了H100的7倍，同时显著降低成本和功耗。据TrendForce预测，GB200将于2024年底以结构相对简单的NVL 36率先导入，而NVL72将以主推形式于2025年放量，届时AI服务器电源将成为服务器电源市场新增量，预计2026年AC-DC市场规模有望达53亿美元。（东微半导 、欧陆通 、中远通 ）

4、俄罗斯称正与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系。据媒体报道，当地时间10月18日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见本国以及金砖国家主流媒体代表并回答相关问题。普京称，目前打造金砖国家统一货币的时机仍不成熟。在启用统一货币之前，金砖国家的经济一体化必须达到必要的高水平。他同时建议金砖国家在投资中使用数字化货币。目前俄罗斯在与其他国家间的贸易中使用本币结算的比例达到了95%。俄罗斯正在与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系。

长江证券 认为，金砖国家支付系统有望实现去美元化结算，跨境支付产业链或将迎来高速增长。金砖国家支付系统有望打破美国SWIFT国际结算系统的垄断地位，为其他国家和金融机构提供了替代方案。中国跨境支付企业或将受益于人民币在国际贸易结算中不断提升的市场份额，迎来更大的发展空间。建议关注中国跨境支付产业链相关标的，重点关注跨境支付平台标的。（博彦科技 、京北方 ）

5、智能网联技术已经到了形成规模和产业的前夜。2024世界智能网联汽车大会近日在北京召开。在大会上，交通运输部公路科学研究院院长孙永红表示，智能网联技术经过长期的研发和实验，已经到了形成规模和产业的前夜，技术与产业竞争，不进则退。

我国自动驾驶测试和示范应用的进程正在加速，今年来，从中央部委到北京、上海等一线城市也密集出台政策，支持自动驾驶汽车产业的发展。国盛证券刘高畅认为，我国在车、路、云各环节均具备突出优势，有望在L3及以上级别自动驾驶领域跻身世界一流，在此过程中本土供应链有望受益。根据灼识咨询的数据，2030年全球自动驾驶市场规模预计将达到17240亿美元，中国市场则有望达到6340亿美元。（锐明技术 、万集科技 、索菱股份 ）

6、“一机难求”，以旧换新补贴范围拓展至该品类。机构指出，近日，随着家电“以旧换新”补贴范围进一步拓展至扫地机、洗地机等清洁电器品类，且补贴力度大超预期，消费潜力得到充分释放，因此最近京东平台上各厂商多款扫地机及洗地机产品出现断货或需延迟发货的现象，呈现“一机难求”的高景气。（全志科技 、精研科技 、石头科技 、格林精密 ）

7、Blackwell芯片产能扩张预计在今年第四季度初启动。据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软 是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。（浪潮信息 、神宇股份 ）

8、全国首个数据集团平权组织成立，数据要素 有望迎来持续催化。近日，在上海举行的2024全球数商大会上，一系列行业发展成果落地。会上，行业首创的全国首个数据集团平权组织——全国数据集团联盟成立，以加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。

中信建投 研报指出，数据要素正处在密集兑现期，近期相继出台公共数据、可信数据空间等多项政策，随着部委以及各地城市积极响应，后续有望迎来持续催化。市场规模方面，上国家工业信息安全 发展研究中心预计“十四五”发展期间我国数据要素市场规模年均增长率达25%，有望在2025年达到1,990亿元的市场规模。（久远银海 、铜牛信息 、新晨科技 ）

五、公司新闻

1、一汽解放 公告，筹划重大资产重组，拟出售一汽财务21.84%股权。

2、华夏幸福 最新200亿元“置换带”化债方案曝光，该方案拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务。

3、科源制药 公告，筹划重大资产重组，股票复牌。

4、赛力斯 公告，拟使用不超150亿元购买理财产品。

5、中国移动 公告，今年前三季度净利润1109亿元人民币，同比增长5.1%；第三季度净利润为307亿元，同比增长4.6%。

6、广生堂 公告，控股股东拟协议转让公司总股本5.02%。

7、信质集团 公告，第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司25.54%股份。

8、晶丰明源 公告，筹划购买四川易冲控制权，股票停牌。

9、四川双马 公告，拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权。

10、立华股份 发布三季报，前三季度净利润同比增长507.71%。

六、公司预警


1、四环生物 ：因涉嫌信披违法违规，公司实控人遭证监会立案。

2、中船应急 ：因涉嫌信披违法违规，公司遭证监会立案。

3、3连板纵横通信 ：子公司从事智能航电飞控系统研发及服务，相关业务收入金额占比不足1%。

4、青云科技 ：股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰、横琴招证拟合计减持不超3.3%公司股份。

5、凌志软件 ：多名股东拟合计减持公司不超3.1%股份。

6、华森制药 ：控股股东成都地建计划减持不超过公司总股本的3%。

7、珈伟新能 ：股东拟减持不超过3%股份。

8、京投发展 ：股东拟减持不超过3%公司股份。

9、建发合诚 ：持股5%以上股东刘德全拟减持不超过0.77%股份。

10、飞凯材料 ：持股5%以上股东及公司董事、高管拟合计减持不超2.054%股份。

11、格林精密：股东拟合计减持不超过2.4064%。

12、天亿马 ：特定股东东兴博元拟减持不超过247.38万股。

13、惠发食品 ：股东杨红拟减持不超过1%公司股份。

14、江丰电子 ：股东计划减持不超过1.14%股份。

15、展鹏科技 ：股东丁煜拟减持不超过1.00%公司股份。

16、三超新材 ：大股东刘建勋计划减持公司股份不超过1.00%。

17、中研股份 ：股东拟合计减持不超过1%股份。

18、力源科技 ：股东汇联二号拟减持不超过2.9615%公司股份。

19、3连板综艺股份 ：现金收购股权交易事项不会构成重大资产重组，尚存在不确定性。

20、2连板中再资环 ：公司控股股东、实控人与中国资源循环集团有限公司无隶属关系、无投资关系。

21、2连板麦格米特 ：公司所开发的服务器系统电源项目因目前尚处于研发阶段，尚未获得相关客户的正式订单。

22、中兴通讯 ：第三季度净利润21.74亿元，同比下降8.23%，环比下降27.32%。

23、英威腾 ：前三季度净利润1.53亿元，同比下降49.2%。

24、安通控股 ：前三季度净利润1.61亿元，同比下降59.33%。

25、硅宝科技 ：前三季度净利润1.58亿元，同比下降29.15%。