2024.10.21 复盘

指数高开低走，9:59分触及今日低点后拉升，午盘开盘后13:05到达今日最高涨幅达1.17%，后回落，收盘微涨0.20%。

总结：两市成交21840亿，较昨日略微放量864亿，不含ST涨停家数173，跌停0。指数冲高回落，板块题材轮动。开盘延续昨日格局，半导体涨幅第一，涨幅略低于预期。后分化严重，军工信息化、低空经济、跨境支付、华为、光伏设备迎头赶超。

反思：不应该给持仓预设立场。昨日预期今日机会在半导体，在此基础上不看好持仓票重庆路桥 ，导致竞价取关，并没有意识到在半导体竞价低于预期时，及时调整预期。导致错失9个点的大肉。早盘关注立霸股份 时机不对。虽然富乐 德三连板，但是投资富乐德 的立霸股份并未发生异动，并不确认是否有资金参与。作为短线选手应追寻确定性，至少在有异动的前提下参与博弈。

连板复盘：

7板：
华立股份 概念：拟收购尚源智能+鸿蒙概念+装修建材

6板：
光智科技 概念：拟并购先导电科+红外光学
双成药业 概念：拟收购宁波奥拉半导体+多肽药
成都路桥 概念：西部大开发+四川+基建

5板：
城地香江 概念：实控人拟变更为国务院国资委+数据中心
文一科技 概念：合肥国资拟入主

4板：
天马新材 概念：芯片高端封装材料取得突破
四川长虹 概念：四川+跨境支付+华为+家电+国企
川润股份 概念：四川+华为+液冷服务器
东晶电子 概念：拟转让股份+元器件
国风新材 概念：光刻胶+柔性屏+集成电路PI材料+国企

3板：
汉鑫科技 概念：数据安全+车联网+华为昇腾
众诚科技 概念：网络安全+算力+软件开发+华为
纵横通信 概念：通信服务+算力租赁+华为+低空经济
松发股份 概念：拟置入恒力重工+主营业务拟变更
综艺股份 概念：神州龙芯+安全芯片+创投+人工智能
捷邦科技 概念：拟收购赛诺高德51%股权+消费电子 +外销
富乐德 概念：拟收购功率半导体公司+光刻机+泛半导体设备洗净+中芯国际
凯旺科技 概念：铜高速连接线缆+安防+华为+消费电子
欧菲光 概念：华为+折叠屏+摄像头模组

2板：

艾融软件 概念：跨境支付+金融科技 +鸿蒙
坤博精工 概念：芯片+机器人 +次新
阿为特 概念：芯片+机器人+次新
晶赛科技 概念：华为海思+芯片+封装材料
恒拓开源 概念：低空经济+智慧航空解决方案
华领股份 概念：半导体+先进封装
威贸电子 概念：低空经济+汽车线束
凯德石英 概念：石英玻璃制品+中芯国际 概念+光伏
佳先股份 概念：国企改革 +PVC

方盛股份 概念：液冷+维谛技术合作+换热器
东和新材 概念：股权转让（并购重组）
台基股份 概念：半导体+芯片概念
常山药业 概念：减肥药+心脑血管疾病药物
晶华微 概念：芯片概念
国林科技 概念：光刻机+光刻胶
一博科技 概念：芯片+低空经济+PCB+人形机器人
新晨科技 概念：低空经济+跨境支付+华为
莱斯信息 概念：低空经济+国企改革+华为 涨停价未涨停

中化岩土 概念：低空经济+工程服务+数据中心
华东重机 概念：投资GPU公司
海能达 概念：对讲机终端+卫星通信+低空经济 抱团龙头
英维克 概念：与英伟达 合作+液冷
麦格米特 概念：与英伟达合作+AI服务器电源+半导体+柔性屏折叠屏
宗申动力 概念：低空经济+航空发动机+商业航天
瑞芯微 概念：芯片+半导体+机器人
上海贝岭 概念：芯片+半导体+国企改革
国新健康 概念：华为+数字医疗+国企改革

深圳业A 概念：物业管理+国企改革+房地产
跃岭股份 概念：参股光芯片+铝合金车轮+碳纤维产品
中再资环 概念：中国资源循环集团挂牌成立+固废回收+供销社
万林物流 概念：进口木材供应链管理+物流+股权转让（并购重组）
新华传媒 概念：财联社注入预期+文化传媒+国企改革
万邦德 概念：创新药+阿尔兹海默
山东华鹏 概念：日用玻璃
深康佳 A 概念：鸿蒙+存储芯片+AI眼镜+网约车

抱团龙头：海能达、常山北明

纵观整个连板股概念大致分为：并购重组相关、四川+西部大开发、芯片半导体、低空经济、跨境支付、国企改革。并购重组贯穿整个连板梯队。
化债题材高标光大嘉宝 6板后断板一度跌停，尾盘竞价以跌停价收盘。
四川+西部大开发分析，重庆建工 、四川金顶 掉队。
4连板的四川长虹开盘一字涨停表现出带动性，最高封单超38亿，带动跨境支付概率板块走强；
3连板的欧菲光叠加华为P70预期，带动捷荣技术 、华映科技 冲高；
2板后断板的数据安全概念领头羊国华网安 早盘低开高走震荡收盘，具有一定的博弈价值，至于国发股份 、金海通 、天津普林 走弱预期降低；
板块涨幅上依次为军工信息化、低空经济、跨境支付、华为、光伏设备，盘中证券龙头 天风曾冲击涨停，市场进入了权重搭台，题材唱戏阶段。
抱团龙头海能达继续创出新高，没有先手的情况下，不敢入手；常山北明强势调整两天，今日低开震荡，午后异动拉升一度涨超8个点。高标股就是这样，有个相对舒服的参与点的时候代表他走弱了。

今日除了早盘错误竞价关注同兴达 和早盘错误时机关注的立霸股份外，在拉升回调处关注了国华 网安和常山北明，同时关注了千红制药 ，不过好像并购医药企业不如并购半导体、芯片等科技公司有想象空间。