科技行业：聚焦AI和华为投资主线（光大）

华为：鸿蒙原生应用开发者激励计划发布，行业数智化转型深化。10月10日，华为推出现金和流量扶持计划——鸿蒙原生应用开发者激励计划，鼓励开发者积极投入鸿蒙原生应用开发，加速应用上架。10月14日至18日，华为作为钻石级赞助商，以“加速行业数智化”为主题参展，亮相全球最大科技展之一——第44届GITEXGLOBAL展会（GITEXGLOBAL 2024）。期间，华为举办行业数智化转型峰会，面向全球政企市场，联合伙伴发布政务、交通、金融等十大行业数智化转型解决方案及系列旗舰新品，支持客户深化行业数智化转型。


财政部重磅发布，持续巩固强化经济发展积极态势。国务院新闻办公室10月12日举行新闻发布会，财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。上海市委书记陈吉宁于10月12日会见了高瓴创始人兼首席执行官张磊和跨国企业家、海外投资人代表。

ASML：24Q3订单及25年指引低于预期。ASML 2024Q3总销售额为75亿欧元，超出公司指引上限；24Q3净利润为21亿欧元，净利率为27.8%。ASML下修2025年收入及毛利率指引。

科技行业投资建议：自主可控打造新质生产力，持续看好科技行业未来投资机会。建议聚焦AI、华为、苹果 投资主线。

1、AI北美算力：重视“光铜板”的投资机会，建议关注（1）光模块：中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、德科立 （DCI）；（2）铜：精达股份 、沃尔核材 ；（3）PCB：沪电股份 、胜宏科技 、方正科技 、景旺电子 ；（4）服务器：工业富联 ；（5）电源：麦格米特 。

2、AI国产算力：华为昇腾产业链有望加速成长，建议关注（1）AI芯片：寒武纪 、海光信息 ；（2）服务器：中科曙光 等；（3）铜连接：华丰科技 、意华股份 等。

3、苹果：建议关注立讯精密 、领益智造 、歌尔股份 、鹏鼎控股 、东山精密 、长电科技 、蓝思科技 、水晶光电 、恒铭达 、赛腾股份 等

4、半导体：建议关注韦尔股份 、思特威 、恒玄科技 、澜起科技 、龙迅股份 、中科蓝讯 、天德钰 、瑞芯微 、中芯国际 、华虹公司 、北方华创 、中微公司 等。

5、华为：建议关注润和软件 、芯海科技 、软通动力 、法本信息 、九联科技 、诚迈科技 、神州数码 、拓维信息 、烽火通信 、中国软件 国际(H)、海量数据 。

风险分析：半导体需求不及预期风险；宏观经济不如预期风险；行业竞争加剧风险。
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